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Contactos
Organiza tu agenda con la información de tus clientes, prospectos y proveedores.
Glosario de Contactos
Entiende cada término clave relacionado con el módulo de Contactos.
Asignación de staff
Aprende cómo asignar clientes a miembros específicos de tu equipo.
Clientes
Agrega un nuevo cliente
Aprende cómo registrar nuevos clientes en el sistema.
Edita, elimina y restaura clientes
Gestiona la información de tus clientes registrados en el sistema.
Importa o exporta clientes de manera masiva
Carga de forma masiva la base de datos de tus clientes o exporta el listado completo del sistema.
Pantalla de detalles del cliente
Consulta la información completa de tu cliente registrado.
Gestiona la documentación de tu cliente
Sube o consulta los documentos relacionados con la gestión comercial de tus clientes.
Gestiona tus cuentas por cobrar
Conoce sobre las cuentas por cobrar dentro de tu cuenta y aprende a configurar límite de crédito y recordatorios de pago automáticos.
Acciones de la sección de clientes
Descubre las acciones que puedes realizar desde el listado de clientes.
Portal Cliente
Qué es el portal del Cliente y sus funcionalidades
Descubre el Portal de Cliente y todas las funcionalidades ofrecidas.
Invita a tu cliente a crear su cuenta en el Portal de Cliente
Envía o reenvía la invitación para que tus clientes creen su cuenta en el Portal de Cliente.
Cancela la invitación o elimina el acceso al Portal de Cliente
Anula la invitación de un usuario o elimina su cuenta si ya no es necesaria.
Acepta la invitación y crea tu cuenta dentro del Portal Cliente
Acepta tu invitación y accede al Portal de Cliente de docDigitales.
Acciones que puedes realizar en el Portal de Cliente
Conoce todo lo que puedes hacer desde tu cuenta en el Portal de Cliente.
Busca y filtra documentos en el Portal de Cliente
Busca o filtra documentos desde tu Portal de Cliente para que los encuentres más rápido.
Consulta el detalle de tus documentos en el Portal de Cliente
Consulta cómo revisar y descargar tus documentos desde el Portal de Cliente.
Acepta cotizaciones y paga facturas desde el Portal de Cliente
Aprende cómo aceptar cotizaciones y pagar facturas que te han generado.
Consideraciones y estatus de los documentos en el Portal de Cliente
Conoce que significa cada estatus de los documentos que se te han sido generados.
Prospectos
Agrega un nuevo prospecto
Aprende cómo registrar nuevos prospectos en el sistema.
Edita o elimina prospectos
Edita la información de tus prospectos registrados en el sistema o elimínalos permanentemente.
Importa o exporta prospectos de manera masiva
Carga de forma masiva la base de datos de tus prospectos o exporta el listado completo del sistema
Pantalla de detalles del prospecto
Consulta la información completa y detallada de tu prospecto.
Gestiona los estados de los prospectos
Personaliza o modifica los estados de tus prospectos para categorizarlos de acuerdo a tus necesidades.
Convierte a un prospecto en cliente
Modifica el estado de prospecto a cliente en caso de cerrar una relación comercial.
Acciones de la sección de prospectos
Descubre las acciones que puedes realizar desde el listado de prospectos.
Proveedores
Agrega un nuevo proveedor
Aprende cómo registrar nuevos proveedores en el sistema.
Edita o elimina proveedores
Edita la información de tus proveedores registrados en el sistema o elimínalos permanentemente.
Importa o exporta proveedores de manera masiva
Carga de forma masiva la base de datos de tus proveedores o exporta el listado completo del sistema.
Pantalla de detalles del proveedor
Consulta la información completa y detallada de tu proveedor.
Acciones de la sección de proveedores
Descubre las acciones que puedes realizar desde el listado de proveedores.
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