CRM

Todo lo que necesitas conocer para dominar tu proceso comercial y gestionar tus tratos.

Todos los conceptos clave para comprender el módulo de CRM

Accede a datos clave de tus ventas: ingresos, número de tratos y agentes con mayor cantidad de tratos asignados.

Embudo de Ventas

Descubre las etapas predeterminadas del embudo de ventas y su definición.

Crea, edita, organiza y elimina etapas según tu proceso comercial.

Edita, organiza y elimina etapas según tu proceso comercial.

Consulta el estado de todos tus Tratos, colaboradores asignados y prioridades en una sola pantalla.

Agrega nuevos Tratos al sistema o elimina los que ya no son necesarios.

Modifica la etapa de cada Trato según su avance comercial y mantén actualizada tu gestión comercial.

Accede a toda la información detallada sobre un Trato.

Registra todas las acciones de un Trato agregando comentarios nuevos, o edita los existentes y elimina los que ya no son necesarios.

Revisa en la bitácora todas las acciones generadas para un Trato en específico y consulta su historial de actividades.

Marca los Tratos como Ganado o No Ganado según el resultado de la negociación.

Agrega y personaliza los motivos por los que un Trato no fue Ganado.

Genera documentos administrativos con los datos del cliente del Trato precargados.

Encuentra fácilmente el Trato que necesitas con el buscador dentro del Listado de Tratos.

Exporta a una hoja de cálculo el listado completo de tus Tratos registrados en el sistema.

Genera nuevos Seguimiento para avanzar con la gestión de los Tratos.

Descubre las acciones que puedes realizar desde el listado de Seguimientos.