Modifica el estado de los seguimientos

Mantén el control de tus actividades actualizando el estado de cada Seguimiento conforme el avance de las tareas.

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Estados de seguimiento en docDigitales.

El sistema cuenta con 3 estados de seguimiento predeterminados.

• Pendiente: Seguimiento que se ha creado, pero aún no ha iniciado.
• En curso: Seguimiento que se encuentra activo y con tareas en curso. 
• Finalizado: La tarea ha finalizado y ya no requiere de mayor actividad.

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Cambia de estado un seguimiento.

Al momento de crear un Nuevo Seguimiento en el sistema, su estado se define automáticamente como Pendiente y puedes actualizarlo de 2 maneras distintas.

Desde el listado de seguimientos

1. Accede al listado de seguimientos desde el menú CRM > Seguimientos.
2. Haz clic en la pestaña Listado.

3. Localiza el seguimiento que deseas actualizar. Encontrarás su estado al final de la fila.

4. Haz clic sobre el botón del Estado.
5. Selecciona la nueva opción de estado: En curso o Finalizado.
6. Se actualizará automáticamente conforme a la nueva selección.

Desde el detalle de seguimiento

1. Ingresa al detalle del seguimiento que deseas cambias. Puedes hacerlo desde el calendario o directamente desde el trato asociado

2. Se abrirá una pantalla con toda la información del Seguimiento.
3. Haz clic en el botón del Estado.

4. Selecciona el nuevo estado: En curso o Finalizado.

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Recomendaciones para una gestión eficiente de Seguimientos

• Modifica el estado en cuanto avances con la actividad para mantener la información actualizada.
• Identifica los seguimientos con mayor prioridad o urgencia y asegúrate de moverlos a En curso para no afectar el cumplimiento de tu trato.
• Si un seguimiento cambia de estado y afecta a otros colaboradores, informa al equipo.