Consulta los seguimientos de un Trato

En la pestaña Seguimientos puedes ver, buscar y actualizar el estado de todos los seguimientos relacionados con un trato específico.

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Conoce la pantalla de seguimientos

1. Ingresa al listado de tratos desde el módulo de CRM > Embudo de ventas.
2. Haz clic en la pestaña Tratos.

3. Cargará la pantalla con el listado de tratos existentes en el sistema.

4. Haz clic sobre el trato que deseas consultar.

5. Ingresa en la pestaña Seguimientos y se abrirá una pantalla con todos los seguimientos de ese trato. 

• Acción: Muestra el nombre y la clave del seguimiento. Si haces clic sobre el nombre se abrirá una ventana con todos los detalles.
• Fecha inicio: Indica la fecha en la que se creó el seguimiento. Si no existe una fecha asignada, se mostrará un guion “-”.
• Prioridad: Muestra un icono que identifica la prioridad de la actividad:
  • Sin prioridad: “-”
  • Alta: “∧”
  • Media: “=”
  • Baja: “∨”

• Asignado a: Visualiza un icono con las iniciales del vendedor o colaborador responsable. Si no tiene a nadie asignado, aparecerá un guion “-”.
• Estado: Muestra el estado actual del seguimiento con las opciones:
  • Pendiente
  • En curso
  • Finalizado

Nota: Si cuentas con permisos completos de acceso al CRM, puedes hacer clic sobre el estado para desplegar las opciones disponibles y actualizar el estado directamente desde aquí.

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Filtra o busca un seguimiento dentro de un trato

1. Dentro de la pestaña Seguimientos, haz clic en el icono Buscar. Se desplegará un menú de búsqueda, donde podrás buscar o filtrar por distintas opciones.

• Título: Busca por nombre del seguimiento.
• Usuario asignado: Selecciona de la lista al colaborador del cual deseas ver sus asignaciones.
• Prioridad: Elige entre las distintas opciones, según tu necesidad de búsqueda:
  • Sin prioridad.
  • Alta.
  • Media.
  • Baja.

• Fecha inicio: Define un rango de fechas de inicio y fin para la búsqueda.

2. Haz clic en Buscar para aplicar los filtros y que se muestren los seguimientos según tu búsqueda.

3. Una vez que encuentres el seguimiento deseado, haz clic sobre él para conocer los detalles completos.

Detalles de seguimiento

1. Estatus del seguimiento: Indica en que estatus se encuentra la actividad:

• Pendiente
• En Curso 
• Finalizado

2. Abreviatura del seguimiento: Abreviatura que engloba el tipo de seguimiento y la clave del trato. Se incluye el icono para relacionar que tipo de acción es.
3. Prioridad del seguimiento: Icono donde se muestra el nivel de prioridad de este seguimiento.
4. Título del seguimiento: Título asignado al seguimiento.
5. Cliente: Cliente o prospecto con el que se tiene el trato comercial. Si das clic sobre el nombre se abrirá la tarjeta de contacto.
6. Descripción del seguimiento: Detalles relevantes sobre el seguimiento.

7. Asignado a: Colaborador asignado encargado de llevar a cabo este seguimiento.
8. Relacionado a Trato: Campo donde se muestra el nombre del trato comercial junto con su clave. Este campo puede no estar relacionado a ningún trato en específico.
9. Fecha: Fecha de inicio y fin del seguimiento.
10. Link adicional:  Puedes colocar links de apoyo o documentación extra para llevar un mejor control, por ejemplo, links de una videollamada, documento descriptivo o sitio web institucional.