Listado de tratos

Desde este panel puedes consultar el listado general de todos los tratos registrados en tu CRM, ya sean Abiertos (en proceso) o Cerrados (marcados como Ganados o No Ganados).

1. En el menú lateral izquierdo da clic en CRM > Embudo de ventas.
2. Da clic en la pestaña de Tratos.

3. Verás una lista con todos los tratos activos de tu cuenta. Cada uno muestra información relevante que te ayudará a dar seguimiento puntual.

• Trato: Se muestra el código y nombre que asignaste al trato al momento de crearlo.

*Si das clic sobre él, podrás ver todo el detalle completo del trato.

• Cliente o prospecto: Se muestra el nombre de la empresa o persona relacionada con el trato. 

*Para conocer la información completa del cliente da clic sobre el nombre.

• Valor: Es el monto estimado del trato. Según el color que tenga el campo es el estatus correspondiente:
  • Negro: Está abierto, pero no se ha marcado como Ganado o Perdido.
  • Rojo: El trato fue marcado como “No Ganado”.
  • Verde: El trato fue marcado como “Ganado”.
  • Guion -: Aún no se ha asignado un monto para el trato.

• Cierre: Indica la fecha estimada o el día que se definió el cierre del trato. Si no tiene ninguna fecha asignada, aparecerá con un guion “-”.

• Prioridad: Indica la importancia del trato. Se puede modificar cada que sea necesario:
  • Gris “-”: Sin prioridad o no se le ha asignado prioridad.
  • Rojo “∧”: Prioridad alta.
  • Naranja “=”: Prioridad media.
  • Verde “∨”: Prioridad baja.

• Asignado a: Muestra un icono con las iniciales del vendedor asignado. Si aún no tiene un vendedor asignado, aparecerá un guion “-”.

• Estado: Aquí podrás ver en que estatus se encuentra cada trato con 3 opciones diferentes:
  • Abierto (Azul): El trato está en proceso.
  • Ganado (Verde): Se cerró el trato y se logró la venta.
  • No ganado (Rojo): El trato no tuvo éxito y no se concretó la venta.