Mueve tratos a otra etapa de tu embudo

El embudo de ventas refleja el proceso que sigue un prospecto desde el primer contacto hasta convertirse en cliente. En tu cuenta puedes dar seguimiento a cada trato y moverlos fácilmente entre etapas.

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Mueve un trato a otra etapa

1. Desde el menú principal, da clic en CRM > Embudo de ventas.

2. Se abrirá la vista principal del embudo de ventas donde verás todos los tratos activos organizados por etapas.

3. Puedes mover los tratos de forma manual, utilizando la función de arrastrar y soltar (drag and drop). 

• Selecciona el trato que deseas mover con clic sostenido.
• Arrástralo hacia la etapa correspondiente en el embudo.
• Suéltalo en su nueva posición.

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Reorganiza los tratos en la misma etapa

1. Haz clic sostenido sobre el trato.
2. Arrástralo hacia la posición deseada dentro de la misma etapa.
3. Suéltalo donde quieres que este (puedes ordenarlos de acuerdo a su prioridad).

Con estas opciones puedes mantener siempre actualizado tu embudo de ventas y saber en qué etapa se encuentra cada trato.