Consulta el historial de movimientos de un trato desde la bitácora

La bitácora dentro del CRM de docDigitales te ayuda a dar seguimiento puntual a cada cambio o acción realizada sobre un trato. Aquí podrás ver un historial detallado de todos los movimientos con hora y fecha desde la creación del trato.

1. Ingresa al listado de tratos desde el módulo de CRM > Embudo de ventas.
2. Haz clic en la pestaña Tratos.

3. Cargará la pantalla con el listado de tratos existentes en el sistema.

4. Da clic sobre el trato y se abrirá una pantalla con todos los detalles en tiempo real.

5. Da clic en la pestaña de bitácora.

¿Qué puedes consultar dentro de la pestaña de Bitácora?

Nota: Este apartado solo es de consulta. Aquí podrás ver todos los movimientos registrados con fecha y hora, organizados de forma cronológica: del más reciente al más antiguo.

• Creación del trato: Se muestra la fecha y hora en que fue creado el evento.
• Asignación de responsable: Cada vez que se asigne o reasigne a un vendedor, se registra de manera automática.
• Cambios de etapa: Cuando el trato avanza entre las distintas etapas de venta se registran los cambios. También se indica quién realizó el cambio.
• Relación con documentos: Se muestra cuando el trato se vincula a una Cotización, Nota de Venta o Factura, así como el usuario que generó el documento.
• Conversión de documentos: Se muestra cuando una Cotización se convierte en Nota de Venta, o cuando una Cotización/Nota de Venta se convierte en Factura.
• Aceptación de Cotización: Se registra cuando el cliente o prospecto acepta la Cotización.
• Actualización de información: Cualquier cambio en Título, Descripción, Fecha de cierre, Prioridad, entre otros campos, se guarda en la bitácora.
• Resultado del trato: Si el trato se marca como Ganado, el evento se muestra en verde junto con el valor del trato. Si se marca como No Ganado, se mostrará en rojo indicando un trato perdido.
• Reapertura de tratos: Si un trato marcado como Ganado o No Ganado se reabre, también se registra en el sistema.