Visitadocdigitales.com Gestiona la conversación de un trato
Cuando necesitas consultar o agregar información a un trato ya registrado, puedes hacerlo directamente desde la pantalla de detalles. Así, tendrás disponible todo el historial de actividades, comentarios y seguimientos relacionados.
Agrega un comentario
- Ingresa al listado de tratos desde el módulo de CRM > Embudo de ventas.
- Haz clic en la pestaña Tratos.
- Se cargará el listado de tratos existentes en el sistema.
- Haz clic sobre el trato que deseas consultar y se abrirá una pantalla con todos los detalles del trato en tiempo real.
- Mantente en la pestaña Conversación. (Esta pantalla es la que se abre por default al ver el detalle de un trato)
- Identifica el campo Nuevo Comentario.
- Haz doble clic sobre el campo del texto y comienza a escribir tu comentario.
Nota: Puedes mencionar a otros usuarios de tu equipo escribiendo “@” seguido de su nombre de usuario. Será notificado por correo electrónico y de manera interna en su sesión.
- Da clic en el botón Agregar Comentario.
- Tu comentario aparecerá en el historial de conversaciones del trato.
Edita comentarios
Si necesitas corregir un dato o actualizar la información de un comentario que tú escribiste, lo puedes realizar de la siguiente manera:
Nota: Solo puedes modificar tus propios comentarios, no tienes permiso para modificar los comentarios de otros usuarios.
- Encuentra tu comentario dentro del historial.
- Da clic sobre el icono del lápiz que se encuentra en la parte derecha del comentario.
- Se abrirá tu comentario en modo edición.
- Realiza las modificaciones necesarias.
- Guarda la nueva versión del comentario dando clic en el botón Guardar.
- El comentario aparecerá con las modificaciones realizadas, dentro del historial.
Elimina comentarios
Si necesitas eliminar un comentario que realizaste porque ya no es necesario o simplemente porque te equivocaste, es posible realizarlo siguiendo estos pasos:
- Ubica el comentario que deseas eliminar y da clic en el icono de bote de basura.
- El comentario desaparecerá de la conversación y se mostrará el mensaje: “Comentario eliminado con éxito”.
