Genera facturas, notas de venta o cotizaciones desde un trato

Desde el detalle de un trato puedes generar documentos de forma rápida, usando la información ya registrada del cliente o prospecto.

Ten en cuenta que solo podrás generar facturas o notas de venta si el trato ya está marcado como cliente; si aún es un prospecto, únicamente podrás crear cotizaciones.

---

Crea una nueva factura, nota de venta o cotización desde un trato

1. Ingresa al detalle de Trato desde CRM > Embudo de ventas.
2. Haz clic en la pestaña Tratos.

3. Localiza el trato al cual deseas generar un nuevo documento y da clic sobre él para abrir el detalle.

4. En el panel de opciones en la parte superior haz clic en la opción del documento a generar:

• Nueva Factura.
• Nueva Nota de Venta.
• Nueva Cotización.

*Si el trato es de un prospecto, los botones de factura y nota de venta aparecerán deshabilitados.

5. El formulario del documento se abrirá con los siguientes campos ya precargados:

• Cliente o Prospecto: Relacionado con el trato.

• Relacionada a Trato: Con la opción ya habilitada y relacionado en automático al trato en cuestión.

6. Completa el llenado del documento de acuerdo al producto / servicio que se vaya a facturar o cotizar.