Crea una nueva etapa en tu embudo de ventas

Nota: El módulo CRM está disponible a partir del plan Estándar. Si aún no cuentas con este plan, puedes actualizarlo desde Mi cuenta > Mi plan.

En el módulo de CRM de docDigitales puedes personalizar y organizar las etapas por las que pasan tus clientes potenciales, según el proceso comercial de tu negocio. Esto te permite adaptar el módulo según tus procesos y etapas de venta.

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Crea una nueva etapa en tu embudo de ventas

Agrega una nueva etapa al final del embudo de ventas

1. En el menú lateral izquierdo da clic en CRM >Embudo de ventas.
2. Haz clic en el botón Editar Embudo, que se encuentra en la esquina superior derecha.

3. Se abrirá el modo edición donde podrás realizar los cambios.

4. Para agregar una nueva etapa al final del embudo, dirígete a la última columna y haz clic en + Agregar Etapa.

5. Escribe el nombre de la etapa y arrástrala al lugar que prefieras dentro del flujo de tu embudo. 

Agrega una nueva etapa entre dos existentes.

1. Da clic al botón “+” entre las dos etapas donde deseas agregar una nueva. 

2. Se creará una nueva columna en blanco donde podrás editar el nombre y el orden.