Consulta el resumen de CRM

Nota: El módulo CRM está disponible a partir del plan Estándar. Si aún no cuentas con este plan, puedes actualizarlo desde Mi cuenta > Mi plan.

Un CRM (Customer Relationship Management)es un sistema de gestión de relaciones comerciales, que te permite llevar el seguimiento de todos los tratos u oportunidades de venta con prospectos y clientes.

Desde el resumen de CRM puedes visualizar el comportamiento comercial de tu empresa: identificar a los usuarios o agentes con más tratos gestionados y conocer las razones por las cuales los tratos no han sido ganados. Todo de una manera muy visual por medio de gráficas.

Nota: Si ingresas al módulo de CRM y no cuentas con los permisos necesarios, la vista aparecerá bloqueada. Asegúrate de que tu rol de usuario tenga los permisos correspondientes.

1. Accede desde el menú lateral izquierdo, da clic en CRM > Resumen.  

2. Una vez estando dentro del dashboard, vas a encontrar distintas gráficas que mostrarán tu desempeño comercial en los últimos 365 días.

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¿Qué puedes encontrar en el dashboard de CRM?

1. Tratos en curso: Aquí podrás ver el monto total de los tratos en curso y el número total de tratos activos de tu embudo de ventas.
2. Tratos ganados: Esta gráfica te muestra el total de dinero acumulado en los tratos marcados como “Ganados” y la cantidad de tratos ganados en los últimos 365 días.
3. Valor promedio de tratos ganados: Representa el promedio en cantidad económica de los tratos ganados los últimos 365 días. En la parte de abajo puedes observar el promedio de conversión de un trato creado a convertirse en un trato ganado.
4. Ingresos por tratos por mes: Dentro de esta gráfica podrás ver de manera visual el comportamiento de los tratos ganados por mes.

*En el gráfico de ingresos por tratos puedes pasar el cursor sobre un mes en específico para ver el total de ingresos del mismo.

5. Tratos en curso por usuario: Visualiza de manera descendente y organizada los tratos abiertos por cada vendedor.

*Cada etapa del embudo está representada por un color diferente con el fin de que distingas rápidamente las distintas etapas.

6. Embudo de ventas: Consulta cuántos tratos tienes en cada etapa del embudo de ventas.
7. Tratos no ganados: En esta sección podrás ver de manera agrupada en una gráfica los motivos por los cuales un trato no ha sido ganado.