Modifica los estados de tratos 

El estado de un trato indica en qué etapa comercial se encuentra: si está en proceso o si ya se cerró, ya sea como ganado o perdido.

Tipos de estados de tratos en docDigitales

Dentro del módulo CRM encontrarás tres estados principales:

• Abierto: El trato sigue activo y en negociación.
• Cerrado – Ganado: El trato se concretó a tu favor.
• Cerrado – No Ganado: El trato se perdió o no se concretó una relación comercial formal.

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Cierra un trato

Nota: Para cambiar el estado de un trato necesitas contar con permisos completos en el módulo de CRM.

1. Ingresa al listado de tratos desde CRM > Embudo de ventas.
2. Haz clic en la pestaña Tratos.

3. Busca y abre el detalle del Trato que deseas actualizar.

4. Ubica el estado del trato en la parte superior derecha y da clic en el botón de Estado.

5. Selecciona si fue Ganado o No Ganado, según corresponda.

Trato Ganado

Si seleccionas que el trato fue Ganado, se abrirá una ventana emergente donde deberás completar los siguientes campos:

1. Fecha de cierre: Se sugiere que ingreses la fecha exacta del día del cierre. Puedes modificar este campo las veces que sean necesarias.
2. Valor del trato: Ingresa el monto aproximado (en pesos mexicanos). Se puede editar más adelante para que coincida con el monto final del trato en caso de modificaciones de costos.
3. Da clic en el botón Guardar. Este trato ya no aparecerá en el embudo de ventas y aparecerá dentro de la pestaña de listado de Tratos.

Trato No Ganado

Si el trato no fue cerrado a tu favor, es decir, No Ganado, se abrirá una ventana diferente donde especificarás el motivo de la pérdida del trato.

1. Fecha de cierre: Fecha en que se rechazó el trato.
2. Motivo: Selecciona la razón del rechazo en la lista desplegable de las opciones predeterminadas:

• Sin especificar 
• Presupuesto insuficiente
• No cumple con necesidades
• Reevaluación futura
• Otro

*Si no seleccionas una opción, en automático se seleccionará el motivo Sin especificar.

3. Finalmente, da clic en Guardar para confirmar el cierre del Trato.

Nota: Puedes personalizar los motivos. Consulta nuestro manual Personaliza los motivos de Tratos No Ganados.

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Reabre un Trato

En caso de que necesites volver a abrir un Trato que haya sido marcado como Ganado o No Ganado, puedes hacerlo en pocos pasos.

1. Ingresa al detalle del Trato.
2. Da clic en el botón de Estado.

3. Selecciona Reabrir.
4. El trato cambiará a estado Abierto y se mostrará nuevamente en la primera etapa del embudo.