Personaliza los motivos de Tratos No Ganados

Cuando un trato se marca como No Ganado, conocer el motivo es clave para optimizar tus estrategias de ventas y detectar áreas de mejora. En docDigitales puedes personalizar la lista de motivos por los cuales un trato se ha perdido.

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Agrega motivos de Tratos No Ganados

1. Ingresa al detalle del Trato.

2. Haz clic en el botón de estado y márcalo como No Ganado.

3. Se abrirá el pop – up de detalles de trato No Ganado. Dentro de la lista de selección da clic en la opción Editar Motivos.

4. Haz clic en + Agregar Motivo.

5. Escribe el nombre del nuevo motivo. Puedes agregar hasta 20 motivos personalizados.
6. Guarda los nuevos cambios dando clic en el botón Aplicar cambios.

Ahora cada que marques un trato como No Ganado aparecerá tu lista personalizada de motivos.

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Elimina motivos de tratos No Ganados

Elimina los motivos predeterminados o aquellos que ya no necesites, manteniendo la lista alineada a las necesidades de tu negocio.

1. Abre la ventana de edición de motivos.
2. Localiza el o los motivo(s) que deseas eliminar y da clic en el ícono del bote de basura.

3. Cuando termines de editar la lista, da clic en el botón Aplicar Cambios para que se actualice.

La lista quedará actualizada y a partir de ese momento solo se mostrarán los motivos que hayas dejado visibles.

Nota: El motivo “Sin especificar” no se puede eliminar ni modificar.