Visitadocdigitales.com Busca o filtra entre tus tratos existentes
Si tienes varios tratos registrados, puedes utilizar la función de buscar o filtrar para ayudarte a encontrar fácilmente los tratos que necesites consultar.
Busca un trato en específico
- Desde el menú lateral izquierdo, entra al módulo de CRM > Embudo de ventas.
- Haz clic en la opción Buscar. Se abrirá una lista desplegable con varios campos para iniciar la búsqueda (ningún campo es obligatorio).
- Puedes buscar los tratos por distintos filtros:
- Trato: Escribe el nombre del trato tal como lo escribiste al crearlo (en la medida en que vayas tecleando, aparecerán los resultados que coincidan con la búsqueda).
- Clave del trato: Es el conjunto de las siglas TR – XXX. Se asigna numeración consecutiva en función de la creación de nuevos Tratos, por ejemplo TR – 001.
- Cliente o prospecto: Busca por nombre del contacto para ver todos los tratos relacionados.
- Valor previsto: Ingresa un rango de valor mínimo y máximo para encontrar tratos similares en monto.
- Fecha probable de cierre: Filtra por el periodo de cierre estimado para ver tratos activos en ese lapso de tiempo.
- Una vez que hayas llenado los campos que prefieras, da clic en el botón Buscar.
*Si deseas realizar una nueva búsqueda, haz clic en Limpiar campos para reiniciar el formulario. Ten en cuenta que los filtros también se eliminarán automáticamente al salir de esta pantalla, por lo que al volver a ingresar verás el listado sin ningún filtro aplicado.
Filtra tus tratos existentes
La función filtrar te permite organizar la vista para enfocarte en los tratos según la persona asignada, prioridad o estado actual.
- Ve a CRM >Embudo de ventas.
- Ingresa a la pestaña de Tratos.
- Aplica los filtros disponibles según tus necesidades:
- Asignado a: La persona encargada del trato. Selecciona uno o varios usuarios para ver los tratos que tienen asignados.
- Prioridad: Según la importancia que tiene. Puedes seleccionar una o más entre las distintas opciones: sin prioridad, alta, media o baja.
- Estado: Puedes ver el trato según el estado marcado en el sistema. Filtra por estado del trato: abierto, ganado o no ganado.
Nota: Los filtros se mantendrán activos mientras no los reinicies o cierres sesión.
Una vez que hayas encontrado el trato que buscas, puedes hacer clic sobre él y se desplegará una vista con todos los detalles.
