Acciones de la sección de clientes

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Índice de contenidos

Permite agregar un nuevo cliente en el sistema. Conoce más sobre cómo registrar un cliente.

Listado de Clientes: Te muestra el listado completo de tus clientes con su información básica. Si deseas ver la información completa de un registro, solo da clic sobre el nombre y se abrirá la pantalla de Detalle de Cliente.
Asignación de staff: Dentro de esta pestaña puedes asignar clientes a los distintos colaboradores de tu equipo.
Importar Clientes: Si ya cuentas con una base de datos de clientes previa, puedes importarlos masivamente por medio de una plantilla de excel.

La función de búsqueda en la parte superior permite encontrar clientes más rápidamente.

Para realizar la búsqueda, haz clic en el botón Buscar. Se mostrarán los resultados que coincidan con los campos de búsqueda.
Si deseas hacer una nueva búsqueda, haz clic en Limpiar Campos y repite el proceso anterior.
Para cerrar el panel de búsqueda haz clic en el botón Cancelar.

Desde esta sección puedes emitir distintos documentos administrativos para cualquier cliente que se encuentre en el listado.

Exportar Excel: Exporta todo el listado de clientes convertido a un archivo de hoja de cálculo en formato .xlsx
Nuevo Trato: Selecciona un cliente del listado y da clic en este botón para generar un Nuevo Trato.
Agendar Seguimiento: Selecciona un cliente del listado y da clic en este botón para generar un Nuevo Seguimiento
Nueva Factura: Selecciona un cliente del listado y da clic en este botón para generar una Nueva Factura relacionada con este cliente.
Nueva Nota de Venta: Selecciona un cliente del listado y da clic en este botón para generar una Nueva Nota de Venta relacionada con este cliente.
Eliminar: Si seleccionas a uno o varios clientes podrás eliminarlos al dar clic en este botón.

Muestra el listado completo de los clientes que tienes registrados en el sistema, en conjunto con información básica y relevante.

Cliente: Muestra la razón social de tu cliente.
RFC: RFC de tu cliente.
Contacto: Nombre de la persona con la que mantienes la relación comercial directamente.
Tarifa: Si asignaste alguna tarifa especial, se mostrará en este campo. En caso de que no tenga tarifa asignada aparecerá un guión.
Asignado a: Nombre del colaborador de tu equipo asignado para llevar la relación con este cliente.

Activos: Clientes que tienes activos dentro del sistema y se muestran en la lista principal.
Eliminados: Clientes que has eliminado de tu lista principal.

¿Tienes dudas?