Edita, elimina y restaura clientes

Si requieres actualizar la información de un cliente ya existente porque hubo cambios en su nombre, RFC, contacto, o cualquier otro dato relevante, sigue estos pasos:

Edita el perfil de un cliente

1. Ingresa desde Contactos > Clientes.
2. Se abrirá el Listado de Clientes.

3. Localiza al cliente para editar su información. Puedes utilizar la función de Buscar para encontrarlo más rápido.
4. Da clic en el icono de editar (lápiz) ubicado en la parte final de la fila.

5. Se abrirá el formulario del cliente con toda la información registrada previamente.

6. Actualiza la información que sea necesaria.
7. Cuando termines, desliza hasta la parte inferior de la pantalla y da clic en el botón Guardar Cliente.

*Si el dato que vas a modificar es la razón social o el régimen fiscal, debe ser ingresado como aparece en la constancia de situación fiscal de tu cliente.

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Elimina clientes de tu listado

1. Ingresa al Listado de Clientes desde el menú lateral izquierdo Contactos > Clientes.

2. Ubica la casilla de selección que se encuentra a la izquierda de cada fila.
3. Selecciona la casilla correspondiente (también puedes realizar esta acción con varios contactos usando la multiselección).
4. Haz clic en el botón Eliminar, ubicado en la parte superior derecha de la lista.
5. Se abrirá un pop – up de confirmación. Da clic en Aceptar para confirmar la acción.
6. Al eliminar el cliente, el sistema mostrará la notificación de confirmación: Cliente eliminado con éxito.

*Considera que una vez eliminado el cliente, ya no podrás relacionarlo en documentos nuevos como Tratos, Seguimientos, Facturas, Notas de venta o Cotizaciones.

Elimina clientes de forma permanente

Los clientes borrados dejan de aparecer en el listado general y pasan a la pestaña de Eliminados, ubicada en la parte inferior de la pantalla.

Puedes borrar definitivamente estos registros, siempre y cuando sus tratos relacionados se encuentren Cerrados.

7. Dentro del Listado de Clientes, ingresa a la pestaña Eliminados ubicada en la parte inferior de la pantalla.

8. Marca la casilla del cliente o los clientes que deseas eliminar de forma permanente.
9. Haz clic en Eliminar, en la parte superior derecha de la pantalla.
10. Se mostrará un mensaje de confirmación, da clic en Aceptar.
11. Se mostrará la notificación de confirmación: Cliente eliminado con éxito.

Nota: Al eliminar el cliente de forma permanente se borrarán también los tratos y seguimientos asignados al mismo y no habrá manera de recuperarlos.

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Restaura clientes eliminados

1. Ingresa a la pestaña Eliminados.

2. Marca la casilla del cliente o los clientes que deseas restaurar.
3. Da clic en la opción Restaurar ubicada en la parte superior derecha de la pantalla.
4. Aparecerá un mensaje de confirmación, da clic en Aceptar.
5. Se confirmará la acción mostrando la notificación: Cliente restaurado con éxito.

*El o los clientes que hayas restaurado se encontrarán nuevamente dentro del Listado de Clientes activos y aparecerán en las primeras posiciones de la lista.