Agrega un nuevo prospecto

Puedes registrar prospectos en tu cuenta de forma rápida y sencilla. Esto te permite construir una base de datos organizada con su información de contacto y dar seguimiento a cada uno según su etapa dentro del proceso comercial.

1. Ingresa desde Contactos > Prospectos.
2. Da clic en el botón + Nuevo Prospecto, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

3. Completa el formulario con la información correspondiente al prospecto que deseas registrar:

Datos del Prospecto

• Nombre o Razón Social: Nombre legal del cliente o nombre con el que se le conoce comúnmente en el mercado.
• Asignado a: Selecciona del listado al colaborador encargado de realizar la gestión comercial con este prospecto. Este campo estará disponible solamente si tu usuario tiene acceso completo al módulo de Contactos.
• Estado: Selecciona del listado la etapa del proceso comercial en la que se encuentra tu prospecto:
  • Nuevo.
  • Intento de contacto. 
  • Contactado.
  • Calificado.
  • No Calificado.

*Consulta el manual Gestiona los estados de los prospectos para personalizar los estados de la etapa comercial de los prospectos que registres. 

• Nota Interna: Es un campo de texto libre para que ingreses información adicional o relevante, por ejemplo, bitácora y comentarios de llamada o información necesaria para la cotización.

Contacto

• Nombre: Nombre de la persona con la que mantienes la relación comercial directamente.
• Teléfono: Número de teléfono de contacto con la empresa prospecto.
• Correo electrónico: Email para comunicación y envío de documentos administrativos.

4. Finaliza el guardado haciendo clic en Guardar Prospecto. 

5. El sistema validará que todos los campos obligatorios contengan información. En caso de detectar algún error, este se mostrará dentro del campo en color rojo.
6. Se confirmará el guardado con la notificación: Prospecto creado con éxito.