Pantalla de detalles del prospecto

Consulta el detalle del prospecto

1. Ingresa al Listado de Prospectos desde el menú lateral izquierdo Contactos > Prospectos.
2. Haz clic sobre el nombre del prospecto que deseas visualizar.

3. Se abrirá la pantalla de Detalle del Prospecto.

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Panel de acciones administrativas

Desde este panel puedes realizar actividades de seguimiento para tu prospecto:

• Convertir a Cliente: Haz clic en esta opción para cambiar el estatus del prospecto a cliente y completa el formulario de Nuevo Cliente.
• Nuevo Trato: Crea una nueva oportunidad comercial con tu prospecto en tu embudo de ventas. 
• Agendar Seguimiento: Programa un seguimiento para el prospecto en cuestión.
• Nueva Cotización: Genera una cotización desde esta pantalla.
• Eliminar: Elimina al prospecto si ya no lo necesitas en el sistema. Da clic en “Eliminar” y confirma la acción para borrarlo de forma definitiva.

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Panel lateral

En este panel podrás encontrar la siguiente información:

• Icono y nombre del colaborador a cargo de la relación con el prospecto.
• Estado del proceso comercial en la que se encuentra el prospecto.

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Pestañas de navegación

Datos de prospecto

• Nombre del prospecto: Es el asignado cuando se creó el registro. 
• Contacto: Datos de contacto para gestionar la relación comercial con el prospecto:
  • Nombre de contacto.
  • Teléfono.
  • Correo electrónico.

Relación Comercial 

• Nota Interna: Verás el campo con la información adicional que agregaste al crear el perfil del prospecto, como información financiera o administrativa relevante. Si no escribiste nada, el campo aparecerá vacío.

• Historial: Consulta el historial de acciones y eventos relacionados con el prospecto de manera cronológica:
  • Creación del prospecto: Colaborador que creó el perfil del prospecto con fecha y hora.
  • Asignación de un prospecto a staff:  Se registra el nombre del colaborador que está a cargo de la relación comercial con este prospecto.
  • Relación de cotizaciones: Se mostrará si se ha generado una nueva cotización. Incluye el número de folio del documento, fecha, hora y colaborador que lo realizó. Puedes dar clic sobre el nombre del documento para ver el detalle del mismo.
  • Creación de un nuevo Trato: Se mostrará cuando hayas creado un trato (oportunidad comercial que se gestiona desde el embudo de ventas) para el prospecto en cuestión, junto con su valor estimado.
  • Cambio de estado del Trato: Se registra cuando el Trato sea marcado como Ganado o No Ganado y el colaborador que realizó el cambio de estado. También se muestra cuando un Trato es marcado como Cerrado o cuando es Reabierto. 

*Si deseas consultar el historial de meses anteriores, haz clic en el campo desplegable del mes actual, para abrir la lista de los meses desde la creación del cliente y selecciona el mes que deseas consultar.

Seguimientos

En la pestaña de Seguimientos podrás ver todos los registros de tareas vinculadas a este prospecto.

• Nombre y clave del seguimiento.
• Trato Relacionado.
• Fecha de inicio con hora.
• Fecha de fin con hora. 
• Prioridad.
• Colaborador Asignado.
• Estado del Seguimiento.

Si deseas conocer más a detalle cada campo puedes consultar el manual de detalle de seguimientos.

*Puedes buscar y filtrar los seguimientos de tus clientes desde la barra superior y si deseas consultar el detalle del seguimiento, haz clic sobre él.