Agrega un nuevo proveedor

Agregar a tus proveedores te permite llevar un mejor control de tus compras, pagos y relaciones comerciales. En docDigitales puedes crear un listado completo de proveedores y agilizar los procesos relacionados con compras e inventarios. 

1. Ingresa desde Contactos > Proveedores.
2. Se abrirá una pantalla con el Listado de Proveedores. 

3. Da clic en el botón + Nuevo Proveedor, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

4. Se cargará el formulario de Nuevo Proveedor. Completa el llenado de los campos requeridos:
   • Nombre: Razón Social o nombre completo del proveedor.
   • Nombre comercial: Nombre con el cual es conocida la empresa comúnmente en el mercado.
   • RFC / Tax ID: RFC: Campo alfanumérico donde se registra el RFC con homoclave, tal cual aparece en la constancia de situación fiscal. Si el proveedor es extranjero, utiliza el RFC genérico para extranjeros: XEXX010101000.
   • Sitio Web: Puedes agregar el sitio web de tu proveedor, si es que cuentas con él.
   • Correo electrónico: Email para comunicación y envío de documentación administrativa.
   • Teléfono: Número de teléfono de tu proveedor.
   • También es necesario agregar la dirección fiscal de tu proveedor. Deberás llenar estos campos con la dirección que se encuentra registrada en la constancia de situación fiscal.
     • País.
     • Estado.
     • Ciudad.
     • Municipio.
     • Código Postal.
     • Colonia.
     • Calle.
     • No. Exterior.
     • No Int. (Solo si aplica).
   • Nota Interna: Es un campo libre donde puedes agregar información o detalles adicionales relevantes de tu proveedor, por ejemplo, condiciones de pago o términos de entrega.

Agregar contacto

Si tienes un agente comercial o contacto específico con el que llevas la relación comercial, puedes añadir su información dentro del formulario.

5. Da clic en la opción + Agregar Contacto.

6. Completa el llenado del formulario con su información.
   • Nombre: Nombre del contacto.
   • Puesto: Puesto que desempeña dentro de la empresa proveedora.
   • Correo electrónico: Email para comunicación y envío de documentos administrativos.
   • Teléfono: Número telefónico de contacto.

7. Puedes agregar tantos contactos como sea necesario. Solo da clic nuevamente en la función Agregar Contacto y repite el proceso anterior.
8. Para finalizar, da clic en el botón Guardar Proveedor. 
9. El sistema validará que todos los campos obligatorios contengan información. En caso de detectar algún error, este se mostrará dentro del campo en color rojo
10. Se confirmará el guardado con la notificación: Proveedor creado con éxito.

Configuración Contable

Registra la información de tu proveedor para efectos contables de tu empresa.

1. Cuenta Gastos: Selecciona la cuenta que será asignada como default al generar pólizas de egresos automáticas, este campo puede modificarse por póliza.

2. Cuenta Provisión: Selecciona la cuenta que será asignada como default para pólizas automáticas de diario de compras, este campo puede modificarse por póliza.

3. Tipo de tercero: Selecciona si se trata de un Proveedor Nacional, Proveedor Extranjero o Proveedor Global.

4. Tipo de operación: Selecciona del listado el tipo de operación que corresponda dependiendo del producto o servicio ofrecido por el proveedor.

5. Zona fiscal: Selecciona el porcentaje de IVA a aplicar al proveedor, ya sea 8% para zona fronteriza norte o sur, o 16% para zona general del país.