Visitadocdigitales.com Qué es el portal del Cliente y sus funcionalidades
El Portal de Cliente es un espacio dentro de docDigitales que te permite dar acceso a tus clientes para que consulten, descarguen y gestionen los documentos de facturación que les generas, todo desde un mismo portal.
A través de este portal, tus clientes pueden acceder a sus documentos sin necesidad de que los reenvíes por correo, evitando extravíos y solicitudes repetitivas. Además, desde el Portal de Cliente podrán pagar sus facturas en línea y aceptar cotizaciones, según la configuración de tu cuenta.
Nota: El Portal de Cliente es un portal de consulta, descarga y pago de facturas.
No reemplaza el portal de empresa, que es donde se crean, editan y administran los documentos y acciones del sistema.
Funciones principales del Portal de Cliente
El Portal de Cliente te permite:
- Invitar a tus clientes a crear su cuenta, desde tu cuenta de docDigitales.
- Compartir documentos de facturación de manera centralizada.
- Contar con un repositorio de facturas, notas de venta y cotizaciones para tus clientes.
- Permitir que tus clientes acepten cotizaciones desde el portal.
- Recibir notificaciones automáticas cuando una cotización es aceptada.
- Permitir el pago de facturas en línea desde el Portal de Cliente.
Nota:El pago de facturas solo estará disponible si tienes esta opción activada en tu cuenta. Si deseas habilitarla, consulta el manual “Activa los pagos en línea”.
¿Qué documentos se pueden consultar desde el Portal de Cliente?
Una vez que tu cliente crea su cuenta, podrá consultar los siguientes documentos:
Nota: Cada documento se mostrará con su estatus correspondiente, que será el mismo en ambas cuentas (cliente y proveedor).
¿Qué acciones puedo realizar desde el Portal de Cliente?
Una vez teniendo tu cuenta creada con la invitación que recibiste por medio del correo electrónico, podrás realizar las siguientes acciones:
- Consultar documentos de facturación.
- Ver el detalle de cada documento a manera de vista previa sin descargas adicionales.
- Descargar documentos en PDF y .ZIP.
¿Quién puede utilizar el Portal de Cliente?
El Portal de Cliente puede ser utilizado por:
- Clientes con un plan activo en docDigitales.
- Clientes con una prueba gratuita de 30 días.
- Usuarios que no tienen cuenta en docDigitales, pero reciben una invitación para crear su cuenta y acceder únicamente a este Portal.
