Consideraciones y estatus de los documentos en el Portal de Cliente

Dentro del Portal de Cliente, al ingresar a tu cuenta podrás consultar todos los documentos que tu proveedor te ha generado y el estatus de cada uno de ellos.

En este manual podrás encontrar también las consideraciones especiales para uso del Portal de Cliente.

Nota:Para poder consultar tus documentos dentro del Portal de Cliente, es necesario que tu proveedor te envíe una invitación de acceso y crees tu cuenta dentro de este mismo portal.

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Estatus de tus documentos

Los estatus que se muestran corresponden a los documentos que tu proveedor ha emitido dentro de su cuenta de docDigitales y que también puedes consultar desde tu cuenta en el Portal de Cliente.

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Facturas

• Timbrada: La factura está sellada y cuenta con validez fiscal ante el SAT. Funciona como comprobante fiscal. Una vez timbrada, no puede editarse; si algún dato es incorrecto, deberá cancelarse y generarse un nuevo CFDI relacionado.
• Generada: La factura ha sido creada, pero aún no está timbrada. No tiene validez fiscal y puede modificarse sin afectar la parte fiscal.
• Cancelada: La factura fue cancelada y ya no tiene vigencia ante el SAT ni validez fiscal.
• Visto: La factura ya fue abierta desde el Portal de Cliente o desde el enlace enviado por correo electrónico.
• Vencida: La factura está pendiente de pago y la fecha límite de pago ya fue superada.
• Parcial: La factura cuenta con pagos registrados, pero aún tiene un saldo pendiente.
• Pagada: La factura ha sido liquidada en su totalidad.

Notas de Venta

• Nota generada: Es una venta registrada por tu proveedor, que sirve como comprobante de la misma, pero que no tiene validez fiscal ante el SAT
• Enviada: La nota de venta ya fue enviada por tu proveedor por correo electrónico.
• Vista: La nota de venta fue abierta desde el Portal de Cliente o desde el enlace recibido por correo.
• Parcial: La nota de venta cuenta con pagos aplicados, pero aún tiene un saldo pendiente.
• Pagada: La nota de venta ha sido pagada en su totalidad.
• Cancelada: La nota de venta fue cancelada y ya no tiene vigencia.

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Cotizaciones

• Generada: La cotización fue creada y se encuentra disponible en el Portal de Cliente para su revisión.
• Vista: La cotización fue abierta desde el Portal de Cliente o desde el enlace enviado por correo electrónico.
• Aceptada: Aceptaste la cotización enviada por tu proveedor, puedes realizar esta acción por medio del Portal de Cliente.
• Convertida: La cotización se transformó en una venta mediante una Factura o Nota de Venta.

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Recepción de Pago

• Generado: Recibo de Pago generado por un abono al saldo de una factura, ya sea por medio de una nota de venta o factura y no cuenta con sellos ni validez fiscal ante el SAT.
• Visto: El recibo de pago fue abierto desde el Portal de Cliente o desde el enlace recibido por correo electrónico.
• Timbrado: El recibo se convirtió en un Complemento de Recepción de Pago (CRP) sellado y timbrado con validez fiscal ante el SAT.
• Cancelado: El comprobante de pago fue cancelado y no tiene efecto en el saldo de la factura o nota de venta, es decir que si se cancela una recepción de pago, el saldo que quedará pendiente es el mismo que existía antes que se emitiera este documento.

Complemento Recepción de Pago (CRP)

• Generado: Registro de un abono al saldo de una factura o nota de venta, aun sin sellos ni validez fiscal.
• Visto: El complemento fue consultado desde el Portal de Cliente o desde el enlace enviado por correo electrónico.
• Timbrado: Complemento de Recepción de Pago sellado y válido ante el SAT.
• Cancelado: El complemento fue cancelado y ya no tiene efecto en el saldo pendiente.

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Consideraciones importantes del Portal de Cliente

• Si una búsqueda muestra más de 20 resultados, se mostrará un paginador para facilitar la navegación entre los resultados.

• Puedes descargar tus documentos seleccionándolos desde la casilla correspondiente y haciendo clic en la opción Descargar. Si seleccionas varios documentos, se generará un archivo .ZIP, puedes consultar nuestro manual para saber como hacerlo paso a paso.

• Al abrir un documento que no había sido consultado previamente, su estatus cambiará automáticamente a Visto.

• Los estatus de los documentos se muestran al final de cada fila e incluyen un color identificador para una mejor visualización e identificación.

• Los estatus de los documentos son visibles tanto para ti en el Portal de Cliente como para tu proveedor en su cuenta de docDigitales y son exactamente los mismos en ambos portales.
• La invitación para acceder al Portal de Cliente tiene una vigencia de 3 días. Si expira, tu proveedor deberá enviarte una nueva invitación para poder crear una cuenta, descubre como hacerlo desde nuestro manual.
• Si ya cuentas con una cuenta en docDigitales, podrás cambiar entre tu empresa y el Portal de Cliente desde tu nombre de usuario.

• Cada cliente puede tener hasta 3 accesos al Portal de Cliente. Si ya llegaste al límite y deseas agregar uno nuevo, será necesario eliminar un acceso existente y liberar ese espacio.