Gestiona la documentación de tu cliente

En docDigitales puedes subir, consultar, descargar o eliminar documentos relacionados con tus clientes. Esta función te permite centralizar toda la información para la gestión comercial como: hojas de cálculo, PDF, imágenes, videos, bitácoras de evidencia, etc.

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Adjunta documentos al perfil de tu cliente

1. Ingresa al listado de clientes desde el menú lateral izquierdo en Contactos > Clientes.

2. Busca el perfil del cliente al cual le agregaras documentos.
3. Haz clic sobre su nombre para abrir el Detalle de Cliente.

4. Haz clic en la pestaña Documentos.

5. Sube los archivos utilizando cualquiera de estas opciones:
   • Arrastrar y soltar el archivo (drag and drop).
   • Hacer clic en el campo de carga para buscar los archivos desde tu computadora. Puedes subir máximo 5 documentos por carga.
6. Se mostrará una barra de progreso de carga de los documentos.

7. Una vez finalizada, el sistema mostrará la notificación: Archivos subidos con éxito.

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Descarga documentos del perfil de tu cliente

1. Ingresa a la pestaña Documentos dentro del detalle de cliente.
2. Marca la casilla de selección al inicio de cada fila para elegir el o los documentos que vas a descargar.
3. Haz clic en el botón Descargar, ubicado debajo del detalle del colaborador asignado.

4. Los archivos se descargarán de forma automática. Si seleccionas más de un documento, todos se incluirán dentro de un archivo .zip.

*El nombre del archivo tendrá la siguiente nomenclatura: razón social del cliente + prefijo “documentos” + fecha de descarga.

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Elimina documentos relacionados con tu cliente

1. Ingresa a la pestaña Documentos dentro del detalle de cliente.
2. Marca la casilla de selección del o los documentos que vayas a eliminar.
3. Haz clic en el botón Eliminar, debajo del detalle del colaborador asignado.
4. Aparecerá un pop – up de confirmación. Haz clic en Eliminar Documentos.

5. El sistema confirmará la acción mostrando la notificación: Archivos eliminados con éxito.

*Recuerda que una vez eliminados no habrá manera de recuperarlos.