Busca y filtra documentos en el Portal de Cliente

Con esta opción de búsqueda y filtrado dentro de tu Portal de Cliente, puedes encontrar de manera rápida el o los documento(s) que deseas localizar, optimizando la gestión de tu tiempo y con un proceso muy rápido y sencillo de realizar.

Nota: Puedes combinar varios criterios de búsqueda y filtros para refinar tus resultados y encontrar documentos más fácilmente.

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Buscar documentos

1. Inicia sesión en el Portal de Cliente con tu correo y contraseña.

2. Ingresa al menú de Facturación, Recepción de Pagos o Cotizaciones, según el tipo de documento que deseas localizar.

3. Haz clic en la opción Buscar, ubicado en la parte superior del listado.

4. Se abrirán los campos de búsqueda, completa los que sean necesarios para que tu búsqueda sea precisa:

a.Proveedor: Ingresa el nombre del proveedor o selecciónalo desde el listado para consultar los documentos que te haya generado.

b. Folio: Indica el rango de folios (inicial y final) que deseas localizar.

c. Fecha: Selecciona una fecha inicial y una fecha final para buscar documentos generados dentro de ese periodo.

d. Estatus: Selecciona el estatus del documento. Las opciones cambian según el tipo de documento:

• Facturación: Timbrada, Cancelada, Parcial, Pagada, Vista, Vencida y Nota Generada.
• Recepción de Pagos: Timbrado, Cancelado, Generado, Visto y Enviado
• Cotizaciones: Enviada, Aceptada, Vista y Convertida

e.Total: Ingresa un monto mínimo y máximo para localizar documentos dentro de ese rango.

5. Haz clic en el botón de Buscar.

6. El sistema mostrará el listado de documentos que coincidan con los criterios indicados.

Nota: Si quieres empezar una nueva búsqueda solo haz clic en el botón Limpiar Campos y repite el proceso anterior, si quieres cancelar la búsqueda o cerrar el panel de búsqueda haz clic en Cancelar.

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Filtrar documentos

Además de la búsqueda, puedes filtrar documentos por tipo de documento, según el apartado en el que te encuentres.

1. Ubica la opción Tipo de Documento justo a lado de la opción de Buscar.

2. Da clic sobre él y se abrirán los Tipos de Documentos por Categoría, selecciona uno o varios tipos según tus necesidades.

Facturación

• Factura de Ingreso
• Factura de Egreso
• Factura de Traslado
• Nota de Venta

Recepción de Pagos

• Recibo de Pago
• Recepción de Pago (CRP)

Cotizaciones

Para este tipo de documentos esta opción queda deshabilitada, ya que solo se encuentran documentos tipo cotizaciones dentro del listado.

3. El sistema actualizará automáticamente el listado conforme al tipo de documento que estés buscando.

Nota: Los filtros y campos de búsqueda permanecerán activos hasta que los limpies manualmente o salgas de la página.