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Etiqueta: Fácil

  • Acciones de la sección de órdenes de compra

    Dentro de la sección de órdenes de compra tendrás acceso a las siguientes funciones:

    Acciones OdC (Compressify.io)

    + Nueva Orden de Compra

    Permite registrar una nueva orden de compra en el sistema. *Conoce más sobre cómo crear una nueva orden.

    Buscar 

    La función de búsqueda te permite localizar órdenes de compra fácilmente, aplicando filtros como número de orden, proveedor, referencia o rango de fechas.

    1. Haz clic en Buscar.
    2. Se desplegará la sección para ingresar los siguientes parámetros de búsqueda:
      • No. orden de compra: Número consecutivo de la orden. Ejemplo: 001636.
      • Proveedor: Nombre del proveedor relacionado con la orden.
      • Referencia: Número de referencia del documento.
      • Rango de fechas de creación: Selecciona un intervalo de fechas de emisión. Ejemplo: 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024.
      • Rango de fecha esperada de entrega: Intervalo de fechas programadas para la entrega.
    3. Haz clic en Buscar para aplicar los filtros o en Limpiar campos para restablecer los parámetros.
    4. Si deseas salir del menú sin realizar la búsqueda, selecciona Cancelar.
    Buscar OdC (Compressify.io)

    Enviar

    La función de envío te permite compartir órdenes de compra directamente con tus proveedores. Completa el formulario con el asunto, destinatario y mensaje del correo, y envía la orden en formato PDF.

    *Conoce más de cómo compartir una orden de compra. 

    enviar orden de compra

    Descargar 

    Descarga órdenes de compra en formato PDF para almacenarlas, revisarlas o compartirlas fuera de la plataforma.

    1. En el listado principal selecciona la orden de compra correspondiente marcando la casilla a la izquierda.
    2. Haz clic en Descargar.
    descargarordendecompra

    Copiar

    Duplica una orden de compra existente para crear una nueva con los mismos datos pre cargados.

    1. Selecciona la orden de compra original marcando la casilla a la izquierda.
    2. Haz clic en Copiar. El sistema generará un formulario precargado con los datos originales.
    3. Modifica los campos que necesites.
    4. Guarda para almacenar la orden con estatus preliminar o envía directamente con Enviar y Guardar. 
    copiarordendecompra

    Generar Recepción

    Crea un documento de recepción para registrar los productos cuando sean entregados por el proveedor.

    1. Selecciona una orden con estatus Enviada o Vista. 
    2. Haz clic en Generar Recepción.
    3. Completa el formulario con los datos que se requieren. 
    generar recepción
    1. Selecciona una de las opciones de guardado:
      • Guarda Preliminar.
      • Guarda En Tránsito.
      • Guardar Recibida.
    Recepcion P4 (Compressify.io)
    1. Si los artículos recibidos coinciden con los solicitados, el estatus de la orden de compra cambiará a Completada. Si no, quedará con estatus Parcial.
    Recepcion P5 (Compressify.io)
    Recepcion P5 (Compressify.io)

     * Conoce más de cómo crear una recepción de compra.

    Marcar completada 

    Registra una orden de compra como completada una vez que no realizarás más modificaciones a tu pedido. 

    1. Selecciona la orden de compra correspondiente marcando la casilla a la izquierda.
    2. Haz clic en la opción Marcar Completada.
    3. Aparecerá el siguiente mensaje de confirmación: “Orden de compra completada con éxito”, y el estatus de la orden cambiará a Completada. 
    marcarcompletada

    Cancelar 

    Cancela órdenes de compra que no hayan sido completadas o relacionadas con recepciones, actualizando su estatus a cancelada de forma permanente.

    1. Selecciona la orden de compra (sin recepción de compra vinculada).
    2. Haz clic en Cancelar. Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación: Orden de compra cancelada con éxito.
    3. El estatus de la orden de compra cambiará a Cancelada. Esta acción no puede revertirse. 
    cancelarorden2

    *Conoce más de cómo cancelar una orden de compra.

  • Envía órdenes de compra

    Si tienes una orden de compra guardada previamente, pero que aún no ha sido enviada a tu proveedor (es decir, con estatus preliminar), sigue estos pasos para enviarla y formalizar tu pedido.

    1. En el panel principal accede al módulo de Inventarios > Órdenes de Compra.
    Envia 1 (Compressify.io)
    Envia 1 (Compressify.io)
    1. Selecciona la orden de compra preliminar que deseas enviar, marcando la casilla ubicada a la izquierda de la fila correspondiente.
    1. Haz clic en el botón Enviar que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
    enviar orden de compra
    enviar orden de compra
    1. Se abrirá el formulario de envío donde deberás ingresar los datos correspondientes:
      • Escribe el asunto del correo que se enviará. Por ejemplo: Orden de compra 1.
      • Introduce la dirección de correo electrónico del proveedor. 
      • Puedes escribir un texto personalizado que acompañe la orden de compra.
    Enviar P4 (Compressify.io)
    Enviar P4 (Compressify.io)
    1. Haz clic en Enviar orden de compra para finalizar el proceso. 

    Tu proveedor recibirá un correo electrónico con la orden de compra como un archivo PDF adjunto.

    Mail orden (Compressify.io)
    Mail orden (Compressify.io)
    Pdf orden (Compressify.io)
    Pdf orden (Compressify.io)

  • Edita o cancela órdenes de compra

    *Ten en cuenta que sólo puedes editar órdenes de compra con estatus Preliminar. Si el estatus es diferente (como Enviada o Recibida), esta acción no estará disponible.

    Editar una orden de compra

    1. En el panel principal accede al módulo de Inventarios > Órdenes de Compra. Aquí podrás visualizar todas las órdenes de compra registradas.
    Edita 1 (Compressify.io)
    Edita 1 (Compressify.io)
    1. Busca la orden que deseas editar y haz clic en el icono Editar que aparece a la derecha de la fila correspondiente.
    Edita 2 (Compressify.io)
    Edita 2 (Compressify.io)

    *Si el botón no aparece, significa que la orden no es editable debido a su estatus.

    1. Se abrirá el formulario de edición, donde podrás actualizar los campos que necesites.
    edita 3
    edita 3
    1. Para finalizar tienes dos opciones:
      • Guardar: Haz clic en Guardar para actualizar la orden y continuar con el estatus Preliminar.
      • Enviar y Guardar: Haz clic en esta opción para enviar la orden al proveedor. Su estatus cambiará a Enviada.
    Edita 4 (Compressify.io)
    Edita 4 (Compressify.io)
    1. Una vez guardada, se mostrará el mensaje de confirmación: “Orden de compra actualizada con éxito”.
    Edita 5 (Compressify.io)
    Edita 5 (Compressify.io)

    Cancelar una orden de compra

    *Considera que una orden de compra solo puede ser cancelada si no tiene una recepción de compra completada. Esto se debe a que una recepción completa indica que los productos ya fueron recibidos, y en consecuencia, la orden de compra ya no es elegible para cancelación.

    1. Desde el listado principal de Órdenes de Compra, ubica y selecciona la orden que deseas cancelar.
    2. Haz clic en el botón Cancelar que aparece en la esquina superior derecha.
    3. Al finalizar la acción, aparecerá  el mensaje de confirmación: “Orden de compra cancelada con éxito”. La orden se mantendrá en el listado principal, pero su estatus cambiará a Cancelada.
    cancelar orden de compra
    cancelar orden de compra

    Si la orden de compra que quieres cancelar, tiene una recepción de compra parcial o completada, aparecerá un mensaje de error.

    NOcancelarorden de compra
    NOcancelarorden de compra

  • Estatus de órdenes de compra en docDigitales

    El sistema de docDigitales ofrece diversos estatus para gestionar y monitorear el progreso de tus órdenes de compra. Los estatus te ayudarán a identificar el estado actual de tus pedidos de manera clara y eficiente. 

    Preliminar

    • Uso: Orden de compra guardada sin enviar al proveedor. 
    • Descripción: Este estatus permite realizar modificaciones antes de finalizar el pedido.

    Enviada

    • Uso: La orden de compra ha sido enviada al proveedor. 
    • Descripción: Se encuentra en espera de confirmación o acción por parte del proveedor.

    Vista

    • Uso: El proveedor ha visualizado la orden de compra. 
    • Descripción: Este estatus asegura que la orden ha sido revisada por el proveedor.

    Parcial

    •  Uso: El producto solicitado se ha recibido parcialmente.
    •  Descripción: indica que la entrega aún no se ha completado y que restan productos por recibir.

    Completada

    •  Uso: El producto solicitado se recibió completamente. 
    •  Descripción: La orden de compra ha finalizado exitosamente.

    Cancelada

    • Uso: La orden de compra fue cancelada.
    • Descripción: No se procederá con la recepción ni con el pedido correspondiente.

  • Agrega un nuevo proveedor

    Para mantener un mejor control de tus relaciones comerciales y agilizar procesos relacionados con compras e inventarios, puedes registrar y gestionar a tus proveedores directamente desde tu cuenta. 

    Aquí te explicamos las diferentes opciones que tienes para almacenar sus datos de contacto.

    Opción 1: Agregar nuevo proveedor desde “Proveedores“

    1. En el panel principal accede al módulo de Inventarios > Proveedores > + Nuevo Proveedor.
    Op1 P1 (Compressify.io)
    Op1 P1 (Compressify.io)
    1. Comienza a llenar los campos de la información del nuevo proveedor (los campos marcados con asterisco son obligatorios).
      • Nombre: Razón social o nombre completo del proveedor.
      • Nombre comercial: Nombre con el que se identifica al proveedor en el mercado.
      • RFC/Tax ID: Registro fiscal del proveedor.
      • Sitio web: Enlace al sitio web del proveedor.
      • Agrega la información de ubicación del proveedor:
        1. País
        2. Estado
        3. Ciudad
        4. Municipio
        5. Código Postal
        6. Colonia
        7. Calle
        8. Número interior y exterior
    1. En el campo Nota Interna, puedes escribir comentarios relevantes sobre el proveedor para tener un mayor contexto, como condiciones de pago o términos de entrega.
    Op1 P2 (Compressify.io)
    Op1 P2 (Compressify.io)
    1. Si necesitas asociar un contacto al proveedor, selecciona +Agregar contacto y completa los campos requeridos.
    2. Una vez que hayas completado toda la información necesaria, haz clic en Guardar Proveedor para completar la acción. 
    Op1 P5 (Compressify.io)
    Op1 P5 (Compressify.io)

    Opción 2: Agregar nuevo proveedor desde “Órdenes de Compra” 

    También puedes dar de alta a un proveedor al mismo tiempo que elaboras una orden de compra:

    1. En el panel principal accede al módulo de Inventarios > Órdenes de Compra > + Nueva Orden de Compra.
    Op2 P1 (Compressify.io)
    Op2 P1 (Compressify.io)
    1. En el campo Proveedor haz clic en la opción + Crear Nuevo Proveedor. Se desplegará el formulario para ingresar los datos del proveedor.
    Op2 P2 (Compressify.io)
    Op2 P2 (Compressify.io)
    1. Completa los campos de la misma forma que la opción anterior y haz clic en Guardar Proveedor. 
    Op 2 P3 (Compressify.io)
    Op 2 P3 (Compressify.io)
    1. El contacto se guardará de forma automática y podrás consultarlo posteriormente desde el listado principal de proveedores.
    Op2 P4 (Compressify.io)
    Op2 P4 (Compressify.io)

  • Elimina un almacén

    Si un almacén ya no es necesario en tu empresa, puedes eliminarlo desde la sección de Almacenes. Este proceso es sencillo, pero requiere de una validación previa para garantizar que todos los productos estén correctamente vinculados a un almacén.

    1. En el panel principal accede al módulo de Inventarios > Almacenes.
    Elimina P1 (Compressify.io)
    Elimina P1 (Compressify.io)

    *Antes de eliminar el almacén, asegúrate de que no cuente con inventario disponible. Si aún tiene stock, deberás transferirlo a otro almacén siguiendo el proceso de transferencia de stock.

    1. En la pantalla de Almacenes, verás una lista de todos los almacenes disponibles. Haz clic sobre el Almacén que deseas eliminar.
    2. Antes de eliminar, revisa la información del almacén para asegurarte que vas a remover el almacén correcto:
      • El inventario disponible.
      • La información de la ubicación física del almacén.
    3. Una vez que confirmes que el almacén está vacío, haz clic en el icono de Eliminar ubicado en la parte superior de la pantalla.
    4. Aparecerá una ventana emergente de confirmación para completar la acción.
    eliminar almacen (1)
    eliminar almacen (1)

    *Si intentas eliminar un almacén que aún contiene inventario, el sistema mostrará un mensaje de error indicando que es necesario transferir el stock antes de proceder con la eliminación. Tampoco es posible eliminar el almacén predeterminado.

    Eliminar alerta (Compressify.io)
    Eliminar alerta (Compressify.io)

  • Transfiere stock entre almacenes

    Cuando gestionas múltiples almacenes, es esencial mantener un flujo eficiente de inventarios entre ellos. En docDigitales, puedes transferir fácilmente stock de un almacén a otro para asegurar que tus productos estén disponibles donde más se necesitan. 

    1. En el panel principal accede al módulo de Inventarios > Almacenes. 
    Transfiere 1 (Compressify.io)
    Transfiere 1 (Compressify.io)
    1. Haz clic en el almacén del cual deseas transferir el stock.
    Transfiere 2 (Compressify.io)
    Transfiere 2 (Compressify.io)
    1. En la pantalla de detalles, haz clic en la pestaña Detalle Stock para visualizar todos los productos disponibles del almacén.
    Transfiere 3 (Compressify.io)
    Transfiere 3 (Compressify.io)
    1. Puedes transferir stock de uno o de varios productos según lo requieras. Selecciona el producto(s) que deseas actualizar marcando la casilla a la izquierda, o haz clic directamente en él para acceder a la pantalla de detalles.
    2. Haz clic en la opción Actualizar Stock.
    Transfiere 5 (Compressify.io)
    Transfiere 5 (Compressify.io)
    Transfiere 5 2 (Compressify.io)
    Transfiere 5 2 (Compressify.io)
    1. En la pantalla de Actualizar stock podrás ver las cantidades del producto en este y el resto de almacenes disponibles.
    Transfiere 6 (Compressify.io)
    Transfiere 6 (Compressify.io)
    1. Comienza con la transferencia de productos:
      • Localiza la acción Transferir.
      • Ingresa la cantidad de unidades a transferir.
      • Selecciona el almacén de destino en el campo Destino.
      • El sistema calculará automáticamente el stock final de ambos almacenes después de la transferencia.
    2. Haz clic en Aplicar cambios para finalizar el proceso.
    Transfiere 8 (Compressify.io)
    Transfiere 8 (Compressify.io)
    1. Aparecerá el mensaje “Stock actualizado con éxito”, confirmando que el stock ha sido transferido al almacén destino.
    Transfiere 9 (Compressify.io)
    Transfiere 9 (Compressify.io)

  • Consulta o exporta el stock de un almacén

    Consulta el stock de un almacén

    1. En el panel principal accede al módulo de Inventarios > Almacenes. 
    Consulta P1 (Compressify.io)
    Consulta P1 (Compressify.io)
    1. Haz clic en el almacén que deseas consultar.
    Consulta P2 (Compressify.io)
    Consulta P2 (Compressify.io)
    1. Al ingresar al detalle de un almacén, se mostrará la siguiente información de manera predeterminada:
      • Costo Total Actual: Muestra el valor monetario total de los productos almacenados.
      • Número de Unidades: Indica la cantidad total de unidades en el almacén.
      • SKU Disponible: Señala el número de productos distintos en stock, basado en sus códigos SKU.

    Además, se visualizarán los datos de contacto y ubicación del almacén, como la dirección, correo electrónico y teléfono del responsable, si fueron proporcionados.

    Consulta P3 (Compressify.io)
    Consulta P3 (Compressify.io)
    1. Para consultar los productos, haz clic en la pestaña Detalle Stock. 
    2. Se mostrará el listado de productos disponibles en este almacén, junto a los detalles de cada uno.
    Consulta P5 (Compressify.io)
    Consulta P5 (Compressify.io)
    1. Para consultar un producto específico, puedes realizar la búsqueda con la herramienta Buscar. Ingresa los parámetros de búsqueda que consideres necesarios:
      • Nombre de producto.
      • SKU.
      • Stock (Cantidades Desde y Hasta).
      • Costo total (mínimo y máximo).
      • Filtro de sólo productos disponibles.
      • Filtro de sólo productos suspendidos.
    2. Para completar la búsqueda, haz clic en Buscar.
    Consulta P7
    Consulta P7 (Compressify.io)
    1. Si deseas realizar una nueva búsqueda, haz clic en Limpiar campos para restablecer todos los filtros y parámetros.

    Exporta el stock de un almacén

    1. En el panel principal accede al módulo de Inventarios > Almacenes. 
    Explora P1
    Explora P1 (Compressify.io)
    1. Haz clic en el almacén del que deseas exportar la información. 
    Consulta P2 (Compressify.io)
    Consulta P2 (Compressify.io)
    1. Ingresa a la pestaña Detalle Stock. 
    2. Haz clic en el botón Exportar excel.
    Consulta P5 (Compressify.io)
    Consulta P5 (Compressify.io)
    1. El sistema generará un archivo en formato excel con toda la información de stock de ese almacén. Puedes guardarlo o compartirlo según sea necesario.
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  • Crea un nuevo almacén

    Agregar nuevos almacenes a tu cuenta te permitirá organizar mejor el stock, distribuir los productos según las necesidades de tu negocio y obtener trazabilidad de la gestión de inventarios. Puedes crear diferentes almacenes para ubicaciones físicas, zonas específicas o puntos de venta diferentes.

    A continuación te detallamos el paso a paso para crear un nuevo almacén.

    1. En el panel principal accede al módulo de Inventarios > Almacenes. En esta pantalla podrás visualizar todos los almacenes existentes y gestionar la creación de nuevos.
    2. Haz clic en + Nuevo Almacén en la esquina superior derecha.
    Nuevo P2 (Compressify.io)
    Nuevo P2 (Compressify.io)
    1. Se abrirá un formulario para completar los detalles del nuevo almacén (los campos marcados con asterisco son obligatorios):
      • Nombre del almacén: Indica el nombre del almacén, el cual aparecerá en todos los procesos de inventario y movimientos de stock.
      • Correo Electrónico: Correo de contacto del almacén o del responsable a cargo. Este campo es útil para centralizar la comunicación relacionada al inventario de este almacén.
      • Teléfono: Teléfono del almacén o del responsable. Solo acepta valores numéricos.
      • Dirección:Puedes especificar la ubicación del almacén, lo cual es útil si manejas múltiples puntos físicos:
        1. País: Selecciona el país donde se ubica físicamente el almacén.
        2. Estado: Especifica el estado o región, por ejemplo, “Baja California”.
        3. Ciudad: Indica la ciudad en la que se encuentra el almacén.
        4. Municipio: Proporciona el municipio correspondiente, si aplica.
        5. Código Postal: Código postal de la ubicación.
        6. Colonia: Colonia o barrio del almacén.
        7. Calle: Nombre de la calle donde se ubica el almacén.
        8. No. Ext.: Número exterior del edificio o local donde se encuentra el almacén.
        9. No. Int.: Número interior, si es aplicable.
    Nuevo P3 (Compressify.io)
    Nuevo P3 (Compressify.io)
    1. Debajo, encontrarás la casilla “Seleccionar como almacén predeterminado”. Marca esta opción solo si deseas que este almacén sea designado como el principal, es decir, el almacén por defecto en todos los procesos relacionados con el manejo de inventarios.
    2. Para terminar, haz clic en Guardar Almacén.

    Tras terminar el proceso, se mostrará un mensaje de confirmación y el almacén aparecerá disponible para asignarle productos y gestionar el stock.

    ALmacen creado (Compressify.io)
    ALmacen creado (Compressify.io)

    *Si un almacén se guarda como predeterminado, en la parte superior se mostrará  la leyenda “Almacén Predeterminado”.

  • Configura las alertas para los límites de stock

    Para mantener tu inventario optimizado y evitar tanto faltantes como exceso de productos, puedes configurar alertas de stock mínimo y máximo. Estas alertas te notificarán cuando un producto alcance ciertos límites, ayudándote a planificar pedidos o ajustar tu inventario.

    1. En el panel principal accede al módulo de Inventarios > Productos.
    Configura P1 (Compressify.io)
    Configura P1 (Compressify.io)
    1. En el listado principal selecciona el producto  que deseas actualizar marcando la casilla a la izquierda.
    2. Haz clic en el ícono de Editar en la parte derecha de la pantalla. 
    Configura p3 (Compressify.io)
    Configura p3 (Compressify.io)
    1. Dirígete a la parte inferior de la pantalla de edición y busca la sección Gestión de Stock. Aquí encontrarás los campos para establecer alertas de stock mínimo y máximo:
      • Stock mínimo: Ingresa el número mínimo de unidades que deseas mantener en inventario. Cuando el inventario de este producto caiga a este nivel o por debajo, recibirás una alerta para anticipar una posible falta de stock.
      • Stock máximo: Establece el límite máximo de unidades que quieres tener en inventario. Si el inventario supera esta cantidad, recibirás una notificación para que puedas tomar acciones que optimicen el espacio y reduzcan costos de almacenamiento.
    Configura P4 (Compressify.io)
    Configura P4 (Compressify.io)
    1. Después de definir los valores de stock mínimo y máximo, haz clic en Guardar Producto. 

    *También puedes completar esta configuración durante el proceso de creación de un nuevo producto. 

    ¿Dónde puedes encontrar las alertas de stock?

    • Dashboard de Inventarios:  Al ingresar al módulo de inventarios puedes encontrar el listado y los detalles de los productos que tienen stock mínimo y máximo. 
    DashboardInventarios (Compressify.io)
    DashboardInventarios (Compressify.io)
    • Listado de productos: La tercera columna del listado indica el nivel de stock que tiene cada producto. 
    Inventario Productos (Compressify.io)
    Inventario Productos (Compressify.io)

    Beneficios de configurar alertas de stock 

    • Evitar faltantes y exceso de inventario: Mantén los productos en cantidades óptimas, evitando tanto faltantes que afecten la venta como sobre inventario que ocupe espacio.
    • Mayor satisfacción del cliente: Garantiza que siempre haya productos suficientes para cumplir con la demanda y evitar problemas de falta de stock.