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  • Personaliza los motivos de Tratos No Ganados

    Cuando un trato se marca como No Ganado, conocer el motivo es clave para optimizar tus estrategias de ventas y detectar áreas de mejora. En docDigitales puedes personalizar la lista de motivos por los cuales un trato se ha perdido.

    Agrega motivos de Tratos No Ganados

    1. Ingresa al detalle del Trato.
    1. Haz clic en el botón de estado y márcalo como No Ganado.
    1. Se abrirá el pop – up de detalles de trato No Ganado. Dentro de la lista de selección da clic en la opción Editar Motivos.
    1. Haz clic en + Agregar Motivo.
    1. Escribe el nombre del nuevo motivo. Puedes agregar hasta 20 motivos personalizados.
    2. Guarda los nuevos cambios dando clic en el botón Aplicar cambios.

    Ahora cada que marques un trato como No Ganado aparecerá tu lista personalizada de motivos.

    Elimina motivos de tratos No Ganados

    Elimina los motivos predeterminados o aquellos que ya no necesites, manteniendo la lista alineada a las necesidades de tu negocio.

    1. Abre la ventana de edición de motivos.
    2. Localiza el o los motivo(s) que deseas eliminar y da clic en el ícono del bote de basura.
    1. Cuando termines de editar la lista, da clic en el botón Aplicar Cambios para que se actualice.

    La lista quedará actualizada y a partir de ese momento solo se mostrarán los motivos que hayas dejado visibles.

    Nota: El motivo “Sin especificar” no se puede eliminar ni modificar.

  • Modifica los estados de tratos 

    El estado de un trato indica en qué etapa comercial se encuentra: si está en proceso o si ya se cerró, ya sea como ganado o perdido.

    Tipos de estados de tratos en docDigitales

    Dentro del módulo CRM encontrarás tres estados principales:

    • Abierto: El trato sigue activo y en negociación.
    • Cerrado – Ganado: El trato se concretó a tu favor.
    • Cerrado – No Ganado: El trato se perdió o no se concretó una relación comercial formal.

    Cierra un trato

    Nota: Para cambiar el estado de un trato necesitas contar con permisos completos en el módulo de CRM.

    1. Ingresa al listado de tratos desde CRM > Embudo de ventas.
    2. Haz clic en la pestaña Tratos.
    1. Busca y abre el detalle del Trato que deseas actualizar.
    1. Ubica el estado del trato en la parte superior derecha y da clic en el botón de Estado.
    1. Selecciona si fue Ganado o No Ganado, según corresponda.

    Trato Ganado

    Si seleccionas que el trato fue Ganado, se abrirá una ventana emergente donde deberás completar los siguientes campos:

    1. Fecha de cierre: Se sugiere que ingreses la fecha exacta del día del cierre. Puedes modificar este campo las veces que sean necesarias.
    2. Valor del trato: Ingresa el monto aproximado (en pesos mexicanos). Se puede editar más adelante para que coincida con el monto final del trato en caso de modificaciones de costos.
    3. Da clic en el botón Guardar. Este trato ya no aparecerá en el embudo de ventas y aparecerá dentro de la pestaña de listado de Tratos.

    Trato No Ganado

    Si el trato no fue cerrado a tu favor, es decir, No Ganado, se abrirá una ventana diferente donde especificarás el motivo de la pérdida del trato.

    1. Fecha de cierre: Fecha en que se rechazó el trato.
    2. Motivo: Selecciona la razón del rechazo en la lista desplegable de las opciones predeterminadas:
    • Sin especificar 
    • Presupuesto insuficiente
    • No cumple con necesidades
    • Reevaluación futura
    • Otro

    *Si no seleccionas una opción, en automático se seleccionará el motivo Sin especificar.

    1. Finalmente, da clic en Guardar para confirmar el cierre del Trato.

    Nota: Puedes personalizar los motivos. Consulta nuestro manual Personaliza los motivos de Tratos No Ganados.

    Reabre un Trato

    En caso de que necesites volver a abrir un Trato que haya sido marcado como Ganado o No Ganado, puedes hacerlo en pocos pasos.

    1. Ingresa al detalle del Trato.
    2. Da clic en el botón de Estado.
    1. Selecciona Reabrir.
    2. El trato cambiará a estado Abierto y se mostrará nuevamente en la primera etapa del embudo.

  • Consulta los detalles de un trato

    La pantalla de detalle de un trato te permite conocer toda la información relacionada con una oportunidad de venta: desde su descripción, estado y valor, hasta el historial de acciones, comentarios y seguimientos.

    1. En el menú lateral izquierdo da clic en CRM >Embudo de ventas.
    2. Da clic en la pestaña de Tratos.
    1. Se mostrará la lista de tratos activos. Puedes utilizar el buscador para encontrar el trato que quieres consultar.
    1. Da clic sobre el trato para abrir la pantalla de detalles.

    ¿Qué encontrarás en la pantalla de detalle de trato?

    En esta sección puedes visualizar toda la información relevante y dar seguimiento puntual a cada trato.

    1. Título del trato:  El nombre que se asignó al momento de crear el trato en conjunto con su clave de Trato.
    2. Cliente o prospecto: El nombre del campo cambiará dependiendo de si se registra un cliente o un prospecto. Si das clic sobre el nombre podrás acceder a sus detalles de contacto.
    3. Etapa del embudo de ventas: La fase en la que se encuentra el trato dentro del proceso de ventas.
    1. Descripción: Si registraste información adicional al momento de crear el trato, aquí podrás consultarla. Si no existe descripción, esta sección se omitirá.

    Información complementaria sobre el trato

    1. Estado: Define si el trato está Abierto, Cerrado.
    2. Asignado a: Indica el nombre del colaborador que es el responsable del trato.
    3. Valor del trato: Monto aproximado del valor económico del trato.
    4. Prioridad: Nivel de importancia o urgencia que tiene el trato.
    5. Fecha de cierre: La fecha en la que el trato fue cerrado o la fecha aproximada donde el trato será cerrado.
    6. Creado por: Usuario que registró el trato en el sistema.
    7. Fecha y hora de creación: Momento exacto en que se creó el trato dentro del sistema.

    Pestañas de seguimiento

    1. Conversación: Aquí podrás ver todos los comentarios que se han hecho sobre el trato. Puedes agregar nuevos comentarios siempre que lo necesites.
    1. Bitácora: Registro cronológico de las actividades y seguimientos que se han realizado en este trato.
    1. Seguimientos: Lista de tareas programadas o pendientes relacionadas con el trato. Puedes agendar nuevos seguimientos o marcar como cumplidas tareas pendientes.

    Panel de acciones administrativas

    1. Agendar seguimiento: Es un campo donde el vendedor asigna un nuevo seguimiento y se registra dentro del calendario.
    2. Nueva factura: Genera una factura vinculada a este trato de forma automática.
    3. Nueva nota de venta: Crea una nota de venta que quedará asociada al trato de manera automática.
    4. Nueva cotización: Elabora una cotización directamente desde el trato, vinculando toda la información a este mismo.
    5. Eliminar: Elimina permanentemente el trato del sistema. Recuerda que esta acción es irreversible y no se puede deshacer.

    Gracias a esta pantalla, puedes centralizar toda la información, comentarios y acciones de seguimiento de cada trato en un solo lugar.

  • Mueve tratos a otra etapa de tu embudo

    El embudo de ventas refleja el proceso que sigue un prospecto desde el primer contacto hasta convertirse en cliente. En tu cuenta puedes dar seguimiento a cada trato y moverlos fácilmente entre etapas.

    Mueve un trato a otra etapa

    1. Desde el menú principal, da clic en CRM > Embudo de ventas.
    1. Se abrirá la vista principal del embudo de ventas donde verás todos los tratos activos organizados por etapas.
    1. Puedes mover los tratos de forma manual, utilizando la función de arrastrar y soltar (drag and drop). 
    • Selecciona el trato que deseas mover con clic sostenido.
    • Arrástralo hacia la etapa correspondiente en el embudo.
    • Suéltalo en su nueva posición.

    Reorganiza los tratos en la misma etapa

    1. Haz clic sostenido sobre el trato.
    2. Arrástralo hacia la posición deseada dentro de la misma etapa.
    3. Suéltalo donde quieres que este (puedes ordenarlos de acuerdo a su prioridad).

    Con estas opciones puedes mantener siempre actualizado tu embudo de ventas y saber en qué etapa se encuentra cada trato.

  • Crea o elimina tratos

    Un trato es una oportunidad de venta con un prospecto o cliente potencial. En el CRM de docDigitales puedes crear diversos tratos, darles seguimiento y actualizarlos según la etapa del embudo de ventas en el que se encuentren.

    Crea un nuevo trato

    1. En el menú lateral izquierdo da clic en CRM >Embudo de ventas.
    1. Se abrirá la vista principal de tu embudo de ventas. 

    *Para personalizar tus etapas consulta nuestro manual: Edita, organiza y elimina etapas.

    1. Da clic en el botón + Nuevo Trato, en la parte superior derecha de la pantalla.
    1. Se abrirá un formulario para crear un nuevo trato. Deberás de llenar los siguientes campos:
    • Cliente o prospecto: Escribe el nombre de tu cliente o prospecto con un máximo de 300 caracteres. Si ya existe en tu base de datos podrás seleccionarlo del listado; en caso contrario, se creará un nuevo contacto con el nombre que ingreses. 
    • Título: Se refiere al nombre que le darás al trato, con máximo 200 caracteres.

    *Tip: Asigna un nombre usando el número de la cotización y una breve descripción de la actividad, así podrás identificarlo fácilmente.

    • Descripción: Puedes agregar detalles relevantes adicionales del trato con un máximo de hasta 1000 caracteres.
    • Asignado a: Si el cliente ya tiene un vendedor asignado, este se establecerá de forma automática. Para modificar al vendedor asignado, es necesario contar con permisos completos de administración del CRM. En caso contrario, el campo permanecerá bloqueado.
    • Valor del trato: Es un campo numérico donde se debe capturar el monto aproximado del valor del trato. Si es necesario se puede modificar más adelante.

    *Si se marca el trato como ganado o perdido, este resultado se reflejará en el dashboard de CRM.

    • Prioridad: Puedes seleccionar entre los distintos niveles de prioridad: 
      • Sin Prioridad
      • Alta 
      • Media
      • Baja

    * Si no seleccionas alguna opción, automáticamente se seleccionará Sin Prioridad.

    • Etapa: Selecciona en qué etapa se encuentra el trato que estás creando. Puedes personalizar las etapas o usar las predeterminadas:
      • Contacto inicial
      • Definición
      • Propuesta enviada
      • Negociación

    *Dependiendo de tu selección el trato se mostrará en la etapa correspondiente del embudo de ventas.

    • Fecha de cierre: Es un calendario donde podrás escoger la fecha tentativa de cierre del trato. Puedes modificarla cuando quieras. Si no seleccionas una fecha, el trato se guardará sin fecha.  
    1. Finaliza dando clic en el botón Guardar Trato.
    1. Se validará que los campos obligatorios contengan información y que no excedan el límite de caracteres. Sí toda esta información es correcta, aparecerá el mensaje: “Trato creado con éxito”.
    1. Si decides cancelar la creación del trato, solo da clic en el botón Cancelar y se descartarán los cambios.

    *Puedes editar la información de un trato dando doble clic sobre el campo que desees actualizar, realiza los cambios necesarios y guárdalos haciendo clic fuera del campo.

    Eliminar tratos

    *Recuerda que esta acción ya no es reversible, una vez eliminados los tratos en el sistema ya no los podrás recuperar.

    1. Accede al listado de tratos desde CRM > Embudo de ventas.
    2. Da clic en la pestaña Tratos para ver el listado completo de tratos que tienes en el sistema.
    1. Selecciona el / los trato(s) que desees eliminar del CRM.
    2. Da clic en la opción Eliminar, que aparece en la parte superior derecha de la pantalla.
    3. Confirma la acción dando clic en Eliminar Tratos en el pop – up de confirmación.

    Una vez eliminado el trato verás el mensaje: “Trato eliminado con éxito”.

    Recomendaciones para la gestión de tus tratos

    • Mantenlos siempre actualizados: Revisa y edita la información de cada trato conforme avance.
    • Utiliza la bitácora: Registra cada detalle y actualización para tener un seguimiento claro.
    • Clasifícalos por prioridad: Asigna niveles de importancia para enfocar tu tiempo en los tratos más relevantes.

  • Listado de tratos

    Desde este panel puedes consultar el listado general de todos los tratos registrados en tu CRM, ya sean Abiertos (en proceso) o Cerrados (marcados como Ganados o No Ganados).

    1. En el menú lateral izquierdo da clic en CRM > Embudo de ventas.
    2. Da clic en la pestaña de Tratos.
    1. Verás una lista con todos los tratos activos de tu cuenta. Cada uno muestra información relevante que te ayudará a dar seguimiento puntual.
    • Trato: Se muestra el código y nombre que asignaste al trato al momento de crearlo.

    *Si das clic sobre él, podrás ver todo el detalle completo del trato.

    • Cliente o prospecto: Se muestra el nombre de la empresa o persona relacionada con el trato. 

    *Para conocer la información completa del cliente da clic sobre el nombre.

    • Valor: Es el monto estimado del trato. Según el color que tenga el campo es el estatus correspondiente:
      • Negro: Está abierto, pero no se ha marcado como Ganado o Perdido.
      • Rojo: El trato fue marcado como “No Ganado”.
      • Verde: El trato fue marcado como “Ganado”.
      • Guion -: Aún no se ha asignado un monto para el trato.
    • Cierre: Indica la fecha estimada o el día que se definió el cierre del trato. Si no tiene ninguna fecha asignada, aparecerá con un guion “-”.
    • Prioridad: Indica la importancia del trato. Se puede modificar cada que sea necesario:
      • Gris “-”: Sin prioridad o no se le ha asignado prioridad.
      • Rojo “∧”: Prioridad alta.
      • Naranja “=”: Prioridad media.
      • Verde “∨”: Prioridad baja.
    • Asignado a: Muestra un icono con las iniciales del vendedor asignado. Si aún no tiene un vendedor asignado, aparecerá un guion “-”.
    • Estado: Aquí podrás ver en que estatus se encuentra cada trato con 3 opciones diferentes:
      • Abierto (Azul): El trato está en proceso.
      • Ganado (Verde): Se cerró el trato y se logró la venta.
      • No ganado (Rojo): El trato no tuvo éxito y no se concretó la venta.

    Nota: Si tu rol tiene los permisos completos sobre el módulo de CRM, podrás hacer clic en el estado del trato y modificarlo con estas opciones:

    • Si está Abierto, podrás marcarlo como Ganado o No Ganado.
    • Si ya está Cerrado, tendrás la opción de Reabrir el trato para retomarlo.

  • Edita, organiza y elimina etapas

    Edita una etapa de tu embudo de ventas

    1. En la vista principal del embudo de ventas, haz clic en el botón Editar Embudo, ubicado en la parte superior derecha.
    1. Dentro del modo de edición, podrás ver que los nombres de las etapas se activan para que puedas modificarlos.
    2. Haz clic sobre el nombre que deseas editar y escribe el nuevo que lo sustituye.
    3. Para finalizar, haz clic en el botón Guardar.

    Reordena las etapas de tu embudo de ventas

    Si quieres organizar de manera distinta tu embudo de ventas, puedes reordenar las etapas como prefieras.

    1. Ingresa al modo de edición del embudo de ventas. 
    1. Arrastra la etapa sosteniendo el mouse hacia la izquierda o derecha, según el nuevo orden que necesites.
    2. Suelta el mouse cuando la etapa esté en la posición correcta o que deseas.

    Elimina una etapa del embudo de ventas

    Nota: Considera que al eliminar una etapa, también se eliminarán permanentemente todos los tratos que contenga. Esta acción no se puede deshacer.

    1. Accede a CRM > Embudo de ventas.
    2. Haz clic sobre el icono del lápiz con la leyenda Editar embudo.
    1. Se abrirá la vista de edición. En la esquina inferior derecha de la etapa que deseas eliminar, haz clic en el ícono de basurero con la leyenda Eliminar etapa.
    1. Verás un pop-up para confirmar la acción. Recuerda que no es reversible a menos que decidas no guardar los cambios. 
    1. Haz clic en Eliminar Etapa y sus Tratos.
    1. Si deseas descartar cambios, solo haz clic en Cancelar. Aparecerá un mensaje para que confirmes la acción.

    Guarda o descarta los cambios

    1. Una vez que hayas realizado todas las modificaciones necesarias, haz clic en Guardar para aplicar los cambios. Ten en cuenta que una vez guardados, no será posible revertirlos al estado anterior.
    1. Si deseas descartar los cambios antes de que se apliquen definitivamente, da clic en Cancelar.
    1. Se mostrará una ventana emergente. Haz clic en Descartar Cambios para revertir todas las modificaciones. 
    1. Tu embudo de ventas quedará como antes de haber realizado las modificaciones.

  • Conoce tu embudo de ventas y sus etapas

    Desde el módulo de CRM puedes visualizar tu embudo de ventas de forma clara y ordenada, con cada etapa del proceso comercial (totalmente personalizable) y ver en qué etapa se encuentra cada uno de los tratos registrados.

    Nota: El módulo CRM está disponible a partir del plan Estándar. Si aún no cuentas con este plan, puedes actualizarlo desde Mi cuenta > Mi plan.

    Etapas predeterminadas en el embudo de ventas

    1. Desde el menú lateral izquierdo accede a CRM > Embudo de ventas.
    1. Podrás visualizar el embudo de ventas con las etapas precargadas por el sistema. Cada etapa se verá representada por una columna distinta.
    1. Contacto inicial: Aquí se muestran los tratos que acaban de comenzar. Son los primeros acercamientos con tu cliente.
    2. Presupuesto: Son los tratos a los que ya les generaste un presupuesto, pero aún no ha sido enviado.
    3. Propuesta enviada: Incluye los tratos a los que ya se les mandó una propuesta formal o cotización y estás a la espera de respuesta por parte de tu cliente.
    4. Negociación: Los clientes ya respondieron, sin embargo, aún no son tratos ganados o perdidos. Se encuentran interesados, pero aún están negociando condiciones, precios, servicios, etc.

  • Consulta el resumen de CRM

    Nota: El módulo CRM está disponible a partir del plan Estándar. Si aún no cuentas con este plan, puedes actualizarlo desde Mi cuenta > Mi plan.

    Un CRM (Customer Relationship Management)es un sistema de gestión de relaciones comerciales, que te permite llevar el seguimiento de todos los tratos u oportunidades de venta con prospectos y clientes.

    Desde el resumen de CRM puedes visualizar el comportamiento comercial de tu empresa: identificar a los usuarios o agentes con más tratos gestionados y conocer las razones por las cuales los tratos no han sido ganados. Todo de una manera muy visual por medio de gráficas.

    Nota: Si ingresas al módulo de CRM y no cuentas con los permisos necesarios, la vista aparecerá bloqueada. Asegúrate de que tu rol de usuario tenga los permisos correspondientes.

    1. Accede desde el menú lateral izquierdo, da clic en CRM > Resumen.  
    1. Una vez estando dentro del dashboard, vas a encontrar distintas gráficas que mostrarán tu desempeño comercial en los últimos 365 días.

    ¿Qué puedes encontrar en el dashboard de CRM?

    1. Tratos en curso: Aquí podrás ver el monto total de los tratos en curso y el número total de tratos activos de tu embudo de ventas.
    2. Tratos ganados: Esta gráfica te muestra el total de dinero acumulado en los tratos marcados como “Ganados” y la cantidad de tratos ganados en los últimos 365 días.
    3. Valor promedio de tratos ganados: Representa el promedio en cantidad económica de los tratos ganados los últimos 365 días. En la parte de abajo puedes observar el promedio de conversión de un trato creado a convertirse en un trato ganado.
    4. Ingresos por tratos por mes: Dentro de esta gráfica podrás ver de manera visual el comportamiento de los tratos ganados por mes.

    *En el gráfico de ingresos por tratos puedes pasar el cursor sobre un mes en específico para ver el total de ingresos del mismo.

    1. Tratos en curso por usuario: Visualiza de manera descendente y organizada los tratos abiertos por cada vendedor.

    *Cada etapa del embudo está representada por un color diferente con el fin de que distingas rápidamente las distintas etapas.

    1. Embudo de ventas: Consulta cuántos tratos tienes en cada etapa del embudo de ventas.
    2. Tratos no ganados: En esta sección podrás ver de manera agrupada en una gráfica los motivos por los cuales un trato no ha sido ganado.

  • Glosario de CRM

    A

    Acción: Actividad o tarea programada dentro de tu CRM, pueden ser llamadas, correos, mensajes, etc.

    Actividades: Grupo de tareas que se deben realizar en relación con un trato.

    Analítica: Interpretación estadística de los datos que permite tomar decisiones informadas.

    API: Programa que permite la integración entre un software y otra aplicación para compartir información y datos.

    Asignado a: Usuario del sistema responsable de dar seguimiento a la tarea, cliente o actividad.

    Automatización: Proceso que permite ejecutar tareas de forma automática.

    B

    Base de datos: Directorio con información de contacto de clientes como: correo, dirección, persona de contacto, puesto y teléfono.

    Bitácora: Registro cronológico de las actividades realizadas.

    C

    Calendario: Herramienta que permite visualizar las actividades programadas o fechas importantes.

    Clave de trato: Identificador único de cada registro dentro del sistema, útil para la búsqueda y el seguimiento.

    Cliente: Empresa o persona que está en negociación o ya es cliente de tu empresa.

    Cliente potencial: Persona o empresa que ha mostrado interés en un producto o servicio y es calificado para una oportunidad de negocio.

    CMS (Content Management System): Sistema de gestión de contenidos. Herramienta que te permite crear y actualizar páginas web, blogs o tiendas en línea sin saber programación y se puede conectar con un CRM.

    Contacto: Persona con la que te comunicarás para el proyecto y es el intermediario con la empresa.

    Contacto inicial: Primer encuentro de comunicación con un prospecto.

    Conversación: Historial de mensajes, comentarios registrados dentro del trato.

    Cotización: Propuesta formal donde se indican los costos de los servicios solicitados.

    CRM (Customer Relationship Management): Sistema de gestión de relación con clientes. Software que ayuda a organizar y gestionar la información de los clientes y posibles clientes, te permite dar seguimiento especial a cada trato e integrar todo lo necesario para su funcionamiento.

    D

    Dashboard: Vista de manera visual y resumida de los KPI y métricas clave e importantes.

    Descripción: Espacio donde se detalla el producto o servicio a realizar.

    E

    E-commerce: Modelo de negocio que permite comprar y vender productos o servicios en línea por medio de plataformas digitales o CMS.

    Embudo de ventas (funnel): Representación visual del recorrido que sigue un cliente desde que conoce tu marca hasta que formaliza la relación comercial.

    Estado: Condición de un trato (abierto, cerrado, ganado, no ganado, pendiente).

    Etapa: Fase específica del embudo de conversión (contacto inicial, en negociación, trato cerrado).

    F

    Factura: Documento con validez fiscal que comprueba la compra o venta de un producto o servicio.

    H

    Historial: Registro completo de todas las interacciones y acciones realizadas con un cliente o trato.

    I

    Ingresos de tratos: Métrica clave que indica cuánto dinero se ha generado a partir de los tratos cerrados.


    Integración: Proceso de conectar el CRM con otras aplicaciones para sincronizar datos o facilitar tareas.

    K

    KPI: Indicador clave de desempeño, métrica utilizada para medir el éxito de una actividad o proceso.

    L

    Lead scoring: Sistema de puntuación para calificar prospectos según su nivel de interés y probabilidad de conversión.

    N

    Negociación: Etapa de la venta donde se platican precios, actividades, términos y condiciones para cerrar un trato.

    Nota de venta: Documento de control sin validez oficial que registra todos los detalles de una venta antes de generar una factura.

    O

    Oportunidad de venta: Ocasión altamente potencial para crear una posible transacción de un nuevo trato.

    P

    Permisos: Configuración que determina qué roles o acciones tienen los usuarios permitidos.

    Presupuesto insuficiente: Situación en la que el monto del cliente no cubre la propuesta ofrecida.

    Prioridad: Nivel de importancia de la actividad a realizar dentro del CRM.

    Propuesta: Documento que presenta la solución a las necesidades del cliente.

    Prospecto: Persona o empresa identificada como posible cliente, pero que aún no ha sido calificada como cliente potencial.

    R 

    Recordatorio: Notificación automática o manual para realizar una acción que está pendiente.

    Reevaluación: Etapa que implica volver a analizar un trato después de distintos cambios. Puede ser para ganar el trato o por nuevas necesidades.

    Rol: Función asignada a los usuarios que define qué permisos tienen para modificar, agregar o visualizar el CRM.

    S

    Seguimiento: Monitorear el avance de un trato o cliente.

    Segmentación: Separar o dividir a los clientes o empresas en pequeños grupos, por distintos filtros o características.

    T

    Tasa de conversión: Indicador que mide el porcentaje de clientes potenciales convertidos en clientes reales.

    Título: Nombre asignado a un trato.

    Trato en curso: Trato que se está trabajando y aún no se ha finalizado o logrado el cierre.

    Tratos: Registros de oportunidades comerciales con clientes o prospectos.

    Tratos ganados: Ventas cerradas exitosamente.

    Tratos no ganados: Ventas que no se concretaron.

    V

    Valor del trato: Monto estimado de dinero que se ganaría si se concreta el trato.

    Valor promedio de tratos ganados: Promedio monetario de todos los tratos cerrados exitosamente dentro de un periodo.