Desde el módulo de CRM puedes visualizar tu embudo de ventas de forma clara y ordenada, con cada etapa del proceso comercial (totalmente personalizable) y ver en qué etapa se encuentra cada uno de los tratos registrados.
Nota: El módulo CRM está disponible a partir del plan Estándar. Si aún no cuentas con este plan, puedes actualizarlo desde Mi cuenta > Mi plan.
Etapas predeterminadas en el embudo de ventas
- Desde el menú lateral izquierdo accede a CRM > Embudo de ventas.
- Podrás visualizar el embudo de ventas con las etapas precargadas por el sistema. Cada etapa se verá representada por una columna distinta.
- Contacto inicial: Aquí se muestran los tratos que acaban de comenzar. Son los primeros acercamientos con tu cliente.
- Presupuesto: Son los tratos a los que ya les generaste un presupuesto, pero aún no ha sido enviado.
- Propuesta enviada: Incluye los tratos a los que ya se les mandó una propuesta formal o cotización y estás a la espera de respuesta por parte de tu cliente.
- Negociación: Los clientes ya respondieron, sin embargo, aún no son tratos ganados o perdidos. Se encuentran interesados, pero aún están negociando condiciones, precios, servicios, etc.
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