Cada venta que registras en el Punto de Venta se sincroniza automáticamente con el ERP y genera una Nota de Venta. Desde ahí puedes timbrarla como factura CFDI si el cliente la necesita.
¿Cómo se sincroniza una venta con el ERP?
El proceso ocurre de forma automática, sin que tengas que hacer nada:
- Registras la venta en el PDV. El sistema la procesa y genera los movimientos de ingreso e inventario correspondientes.
- Se crea una Nota de Venta en el ERP con estatus “Generada” y con toda la información del cobro (productos, monto, método de pago, cliente).
- La Nota de Venta estará disponible en el ERP para consultarla, enviarla, cancelarla o timbrarla.
Nota: Las Notas de Venta generadas desde el PDV no son editables en el ERP. Solo pueden cancelarse, enviarse, eliminarse o timbrar como factura CFDI.
Estatus de una Nota de Venta
| Estatus | Qué significa |
| Generada | La venta fue registrada en el PDV y la nota existe en el ERP. Aún no tiene validez fiscal. |
| Timbrada | La nota fue convertida en un CFDI válido ante el SAT desde el ERP. |
| Cancelada | La venta fue anulada. Se revirtió el ingreso y, si aplica, el movimiento de inventario. |
Cómo timbrar una venta como factura CFDI
Timbrar convierte una Nota de Venta en un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) válido ante el SAT. Este proceso se realiza desde el ERP, no desde el PDV.
- Ve al módulo de Facturación > Resumen en docDigitales.
- Localiza la nota con estatus Generada que deseas timbrar.
- Abre el detalle haciendo clic en el folio y haz clic en Generar Factura.
- Verifica que los datos fiscales del cliente sean correctos y confirma el timbrado.
- El estatus de la nota cambiará a Timbrada y el CFDI estará disponible para enviarlo al cliente.
Nota: Desde el detalle de la Nota de Venta en el ERP también puedes imprimir el ticket de la venta en formato PDF usando el botón Imprimir Ticket.
Autofactura: cómo el cliente puede solicitar su factura sin contactarte
¿Quieres activar la autofactura en tus tickets? Personaliza el formato de ticket de venta.
Si activaste la opción de Autofactura en el formato de ticket, el cliente recibirá un link junto con su ticket por correo. Desde ese link puede generar su CFDI directamente, sin necesidad de pedírtelo.
Importante: El link de autofactura tiene vigencia de 7 días. Pasado ese tiempo, el cliente deberá solicitarte que le reenvíes el ticket para obtener un link nuevo.
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