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Categoría: Embudo de Ventas

  • Edita, organiza y elimina etapas

    Edita una etapa de tu embudo de ventas

    1. En la vista principal del embudo de ventas, haz clic en el botón Editar Embudo, ubicado en la parte superior derecha.
    1. Dentro del modo de edición, podrás ver que los nombres de las etapas se activan para que puedas modificarlos.
    2. Haz clic sobre el nombre que deseas editar y escribe el nuevo que lo sustituye.
    3. Para finalizar, haz clic en el botón Guardar.

    Reordena las etapas de tu embudo de ventas

    Si quieres organizar de manera distinta tu embudo de ventas, puedes reordenar las etapas como prefieras.

    1. Ingresa al modo de edición del embudo de ventas. 
    1. Arrastra la etapa sosteniendo el mouse hacia la izquierda o derecha, según el nuevo orden que necesites.
    2. Suelta el mouse cuando la etapa esté en la posición correcta o que deseas.

    Elimina una etapa del embudo de ventas

    Nota: Considera que al eliminar una etapa, también se eliminarán permanentemente todos los tratos que contenga. Esta acción no se puede deshacer.

    1. Accede a CRM > Embudo de ventas.
    2. Haz clic sobre el icono del lápiz con la leyenda Editar embudo.
    1. Se abrirá la vista de edición. En la esquina inferior derecha de la etapa que deseas eliminar, haz clic en el ícono de basurero con la leyenda Eliminar etapa.
    1. Verás un pop-up para confirmar la acción. Recuerda que no es reversible a menos que decidas no guardar los cambios. 
    1. Haz clic en Eliminar Etapa y sus Tratos.
    1. Si deseas descartar cambios, solo haz clic en Cancelar. Aparecerá un mensaje para que confirmes la acción.

    Guarda o descarta los cambios

    1. Una vez que hayas realizado todas las modificaciones necesarias, haz clic en Guardar para aplicar los cambios. Ten en cuenta que una vez guardados, no será posible revertirlos al estado anterior.
    1. Si deseas descartar los cambios antes de que se apliquen definitivamente, da clic en Cancelar.
    1. Se mostrará una ventana emergente. Haz clic en Descartar Cambios para revertir todas las modificaciones. 
    1. Tu embudo de ventas quedará como antes de haber realizado las modificaciones.

  • Crea una nueva etapa en tu embudo de ventas

    Nota: El módulo CRM está disponible a partir del plan Estándar. Si aún no cuentas con este plan, puedes actualizarlo desde Mi cuenta > Mi plan.

    En el módulo de CRM de docDigitales puedes personalizar y organizar las etapas por las que pasan tus clientes potenciales, según el proceso comercial de tu negocio. Esto te permite adaptar el módulo según tus procesos y etapas de venta.

    Crea una nueva etapa en tu embudo de ventas

    Agrega una nueva etapa al final del embudo de ventas

    1. En el menú lateral izquierdo da clic en CRM >Embudo de ventas.
    2. Haz clic en el botón Editar Embudo, que se encuentra en la esquina superior derecha.
    1. Se abrirá el modo edición donde podrás realizar los cambios.
    1. Para agregar una nueva etapa al final del embudo, dirígete a la última columna y haz clic en + Agregar Etapa.
    1. Escribe el nombre de la etapa y arrástrala al lugar que prefieras dentro del flujo de tu embudo. 

    Agrega una nueva etapa entre dos existentes.

    1. Da clic al botón “+” entre las dos etapas donde deseas agregar una nueva. 
    1. Se creará una nueva columna en blanco donde podrás editar el nombre y el orden.

  • Conoce tu embudo de ventas y sus etapas

    Desde el módulo de CRM puedes visualizar tu embudo de ventas de forma clara y ordenada, con cada etapa del proceso comercial (totalmente personalizable) y ver en qué etapa se encuentra cada uno de los tratos registrados.

    Nota: El módulo CRM está disponible a partir del plan Estándar. Si aún no cuentas con este plan, puedes actualizarlo desde Mi cuenta > Mi plan.

    Etapas predeterminadas en el embudo de ventas

    1. Desde el menú lateral izquierdo accede a CRM > Embudo de ventas.
    1. Podrás visualizar el embudo de ventas con las etapas precargadas por el sistema. Cada etapa se verá representada por una columna distinta.
    1. Contacto inicial: Aquí se muestran los tratos que acaban de comenzar. Son los primeros acercamientos con tu cliente.
    2. Presupuesto: Son los tratos a los que ya les generaste un presupuesto, pero aún no ha sido enviado.
    3. Propuesta enviada: Incluye los tratos a los que ya se les mandó una propuesta formal o cotización y estás a la espera de respuesta por parte de tu cliente.
    4. Negociación: Los clientes ya respondieron, sin embargo, aún no son tratos ganados o perdidos. Se encuentran interesados, pero aún están negociando condiciones, precios, servicios, etc.