Nota: El módulo CRM está disponible a partir del plan Estándar. Si aún no cuentas con este plan, puedes actualizarlo desde Mi cuenta > Mi plan.
Un CRM (Customer Relationship Management)es un sistema de gestión de relaciones comerciales, que te permite llevar el seguimiento de todos los tratos u oportunidades de venta con prospectos y clientes.
Desde el resumen de CRM puedes visualizar el comportamiento comercial de tu empresa: identificar a los usuarios o agentes con más tratos gestionados y conocer las razones por las cuales los tratos no han sido ganados. Todo de una manera muy visual por medio de gráficas.
Nota: Si ingresas al módulo de CRM y no cuentas con los permisos necesarios, la vista aparecerá bloqueada. Asegúrate de que tu rol de usuario tenga los permisos correspondientes.
- Accede desde el menú lateral izquierdo, da clic en CRM > Resumen.
- Una vez estando dentro del dashboard, vas a encontrar distintas gráficas que mostrarán tu desempeño comercial en los últimos 365 días.
¿Qué puedes encontrar en el dashboard de CRM?
- Tratos en curso: Aquí podrás ver el monto total de los tratos en curso y el número total de tratos activos de tu embudo de ventas.
- Tratos ganados: Esta gráfica te muestra el total de dinero acumulado en los tratos marcados como “Ganados” y la cantidad de tratos ganados en los últimos 365 días.
- Valor promedio de tratos ganados: Representa el promedio en cantidad económica de los tratos ganados los últimos 365 días. En la parte de abajo puedes observar el promedio de conversión de un trato creado a convertirse en un trato ganado.
- Ingresos por tratos por mes: Dentro de esta gráfica podrás ver de manera visual el comportamiento de los tratos ganados por mes.
*En el gráfico de ingresos por tratos puedes pasar el cursor sobre un mes en específico para ver el total de ingresos del mismo.
- Tratos en curso por usuario: Visualiza de manera descendente y organizada los tratos abiertos por cada vendedor.
*Cada etapa del embudo está representada por un color diferente con el fin de que distingas rápidamente las distintas etapas.
- Embudo de ventas: Consulta cuántos tratos tienes en cada etapa del embudo de ventas.
- Tratos no ganados: En esta sección podrás ver de manera agrupada en una gráfica los motivos por los cuales un trato no ha sido ganado.
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