El embudo de ventas refleja el proceso que sigue un prospecto desde el primer contacto hasta convertirse en cliente. En tu cuenta puedes dar seguimiento a cada trato y moverlos fácilmente entre etapas.
Mueve un trato a otra etapa
- Desde el menú principal, da clic en CRM > Embudo de ventas.

- Se abrirá la vista principal del embudo de ventas donde verás todos los tratos activos organizados por etapas.

- Puedes mover los tratos de forma manual, utilizando la función de arrastrar y soltar (drag and drop).
- Selecciona el trato que deseas mover con clic sostenido.
- Arrástralo hacia la etapa correspondiente en el embudo.
- Suéltalo en su nueva posición.

Reorganiza los tratos en la misma etapa
- Haz clic sostenido sobre el trato.
- Arrástralo hacia la posición deseada dentro de la misma etapa.
- Suéltalo donde quieres que este (puedes ordenarlos de acuerdo a su prioridad).

Con estas opciones puedes mantener siempre actualizado tu embudo de ventas y saber en qué etapa se encuentra cada trato.
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