La pantalla de detalle de un trato te permite conocer toda la información relacionada con una oportunidad de venta: desde su descripción, estado y valor, hasta el historial de acciones, comentarios y seguimientos.
- En el menú lateral izquierdo da clic en CRM >Embudo de ventas.
- Da clic en la pestaña de Tratos.
- Se mostrará la lista de tratos activos. Puedes utilizar el buscador para encontrar el trato que quieres consultar.
- Da clic sobre el trato para abrir la pantalla de detalles.
¿Qué encontrarás en la pantalla de detalle de trato?
En esta sección puedes visualizar toda la información relevante y dar seguimiento puntual a cada trato.
- Título del trato: El nombre que se asignó al momento de crear el trato en conjunto con su clave de Trato.
- Cliente o prospecto: El nombre del campo cambiará dependiendo de si se registra un cliente o un prospecto. Si das clic sobre el nombre podrás acceder a sus detalles de contacto.
- Etapa del embudo de ventas: La fase en la que se encuentra el trato dentro del proceso de ventas.
- Descripción: Si registraste información adicional al momento de crear el trato, aquí podrás consultarla. Si no existe descripción, esta sección se omitirá.
Información complementaria sobre el trato
- Estado: Define si el trato está Abierto, Cerrado.
- Asignado a: Indica el nombre del colaborador que es el responsable del trato.
- Valor del trato: Monto aproximado del valor económico del trato.
- Prioridad: Nivel de importancia o urgencia que tiene el trato.
- Fecha de cierre: La fecha en la que el trato fue cerrado o la fecha aproximada donde el trato será cerrado.
- Creado por: Usuario que registró el trato en el sistema.
- Fecha y hora de creación: Momento exacto en que se creó el trato dentro del sistema.
Pestañas de seguimiento
- Conversación: Aquí podrás ver todos los comentarios que se han hecho sobre el trato. Puedes agregar nuevos comentarios siempre que lo necesites.
- Bitácora: Registro cronológico de las actividades y seguimientos que se han realizado en este trato.
- Seguimientos: Lista de tareas programadas o pendientes relacionadas con el trato. Puedes agendar nuevos seguimientos o marcar como cumplidas tareas pendientes.
Panel de acciones administrativas
- Agendar seguimiento: Es un campo donde el vendedor asigna un nuevo seguimiento y se registra dentro del calendario.
- Nueva factura: Genera una factura vinculada a este trato de forma automática.
- Nueva nota de venta: Crea una nota de venta que quedará asociada al trato de manera automática.
- Nueva cotización: Elabora una cotización directamente desde el trato, vinculando toda la información a este mismo.
- Eliminar: Elimina permanentemente el trato del sistema. Recuerda que esta acción es irreversible y no se puede deshacer.
Gracias a esta pantalla, puedes centralizar toda la información, comentarios y acciones de seguimiento de cada trato en un solo lugar.
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