Dentro del módulo de Proyectos, puedes archivar proyectos que ya no estén activos y recuperarlos cuando necesites retomarlos. Esta función te permite mantener tu vista de proyectos organizada y enfocada únicamente en los que están en curso.
Nota:El proyecto solo podrá ser archivado por el usuario que lo creó o el usuario con el rol de propietario. Si otro usuario intenta archivarlo, se mostrará la siguiente notificación: “No tienes los privilegios para realizar esta acción”.
Archivar un proyecto
Ingresa al módulo de Proyectos desde el menú lateral izquierdo.
Se abrirá el Listado de Proyectos, encuentra el proyecto que deseas archivar. Puedes utilizar la barra de búsqueda para localizarlo más rápido.
Marca la casilla de selección al inicio de la fila.
En el panel superior, haz clic en la opción Archivar.
Se abrirá una ventana emergente de confirmación y haz clic en “Archivar Proyecto” para confirmar la acción.
Se confirmará la acción con la notificación “Proyecto Archivado con éxito”.
El proyecto aparecerá ahora dentro de la pestaña Archivados.
Nota:Puedes archivar varios proyectos a la vez utilizando la multiselección.
Encontrar proyectos archivados
En el Listado de Proyectos, ubica las pestañas Activos y Archivados en la parte inferior de la pantalla.
Haz clic en la pestaña Archivados.
Se mostrará el listado completo de proyectos archivados.
Desarchivar o restaurar un proyecto
Dentro de la pestaña Archivados, selecciona la casilla del proyecto que deseas restaurar.
Haz clic en la opción Desarchivar ubicada en la parte superior de tu pantalla.
Se abrirá una ventana emergente para confirmar la acción da clic en “Desarchivar Proyecto”, para confirmarla.
Se mostrará la notificación “Proyecto desarchivado con éxito”, confirmando la acción.
El proyecto volverá a aparecer en la pestaña de Activos dentro del Listado de Proyectos.
Nota:También puedes desarchivar varios proyectos de forma simultánea utilizando la multiselección.
Si administras varios proyectos a la vez, puedes utilizar la función de Buscar para filtrar y localizar rápidamente el proyecto que necesitas consultar. Esta herramienta te permite combinar diferentes criterios de búsqueda y localizar el proyecto buscado.
Buscar Proyectos
Desde el menú lateral izquierdo, ingresa al módulo Proyectos.
Haz clic en la opción Buscar. Se desplegará un panel con varios filtros que puedes usar de manera independiente o combinada para localizar los proyectos indicados.
a. Proyecto: Escribe el nombre del proyecto tal como fue registrado
b.Tipo de proyecto: Selecciona del listado la plantilla o tipo de proyecto que deseas localizar:
Personalizado.
Kanban.
Sprints.
Planeación RH.
Reunión.
Brainstorming.
Estrategia de marketing.
Objetivos.
Plan de negocios.
Feedback de clientes.
Entrevistas.
Solicitud de propuesta.
Contrataciones RH.
Candidatos RH.
c.Fecha Inicio / Fecha Fin: Define un rango de fechas para filtrar proyectos según su periodo de trabajo. Puedes utilizarlo para encontrar proyectos realizados en meses o periodos específicos.
d. Responsable: Selecciona del listado al colaborador encargado del proyecto para ver únicamente aquellos proyectos que tenga asignados.
Una vez que hayas completado los campos que prefieras, haz clic en el botón Buscar para aplicar los filtros y visualizar los resultados que coincidan con la búsqueda.
Nota:Si deseas realizar una nueva búsqueda, selecciona Limpiar Campos para reiniciar el formulario. Si deseas cancelar o cerrar el panel de filtros, haz clic en Cancelar.
Desde el detalle de un proyecto puedes visualizar todas las listas (etapas), revisar sus tareas asignadas, crear nuevas, filtrar y consultar la información a detalle del proyecto.
Ingresar al detalle de proyecto
Ingresa al módulo Proyectos desde el menú lateral izquierdo.
Ubica el proyecto que deseas consultar.
Haz clic sobre el nombre del proyecto.
Se abrirá la pantalla con todo el detalle del proyecto: listas, tareas y funciones disponibles.
Botón + Nueva Tarea
En la parte superior derecha de tu pantalla encontrarás el botón + Nueva Tarea.
Este botón te permite crear una nueva tarea directamente dentro del proyecto que estás visualizando.
Vista del proyecto
Tú puedes elegir cómo deseas visualizar las etapas y tareas del proyecto:
Listado.
Tabla.
Solo da clic en la pestaña de visualización que prefieras para cambiar entre una u otra.
Busca o filtra tareas dentro del proyecto
Haz clic en Buscar para abrir el panel de filtros
Completa los parámetros según lo que necesites encontrar. Puedes combinar todos los filtros necesarios para tu búsqueda.
Tarea: Escribe el nombre de la tarea que necesites localizar.
Clave: Si conoces la clave única de la tarea, ingrésala.
Tipo de tarea: Selecciona del listado a qué tipo de tarea se refiere:
Historia
Tarea
Error
Prioridad: Elige entre el listado de prioridades:
Alta
Media
Baja
Sin prioridad
Fecha de inicio / Fecha fin: Define el intervalo de fechas a buscar entre las tareas.
Asignado: Filtra por el colaborador asignado.
Da clic en el botón Buscar para encontrar los resultados que coincidan con tu búsqueda.
Nota:Si deseas realizar una nueva búsqueda o, solo da clic en el botón “Limpiar Campos” o si deseas cancelar la búsqueda o cerrar el menú de búsqueda, da clic en “Cancelar”.
Panel de funciones
En la parte superior del detalle del proyecto encontrarás funciones adicionales:
Exportar Excel: Descarga toda la información del proyecto en formato .xsl, incluyendo las tareas el mismo.
Archivar: Marca la casilla de la tarea y selecciónala para archivarla si ya no necesitas que esté visible.
Editar Listas: Permite modificar o agregar nuevas etapas al proyecto.
Eliminar: Selecciona la tarea y elimínala si ya no la necesitas.
Detalles del proyecto
En esta sección podrás visualizar todas las listas del proyecto junto con sus tareas. Cada tarea muestra los siguientes campos:
Ícono de la tarea: Representa el tipo de tarea:
Historia
Tarea
Error
Clave: Código único asignado automáticamente por el sistema para identificar la tarea y no se puede modificar.
Prioridad: Muestra el ícono correspondiente al nivel asignado:
Alta
Media
Baja
Sin Prioridad
Fecha inicio: Fecha en que comenzó la tarea.
Fecha Fin: Fecha límite para finalizarla; puedes modificarla cuando sea necesario.
Asignado a: Icono con las iniciales del colaborador asignado a la tarea.
Estatus: Indicador de color que muestra el estado actual de la tarea:
Pendiente (gris)
En curso (azul)
Finalizada (verde)
Nota: Si algún campo no contiene información, se mostrará un guion (-) en su lugar.
En el módulo de Proyectos puedes editar la información de tus proyectos activos o eliminarlos definitivamente si ya no los necesitas. Estas opciones te permiten mantener tu listado de proyectos actualizado y organizado según tus necesidades.
Nota: Estas acciones solo pueden realizarlas los usuarios con permisos correspondientes, como el Propietario o el Creador del Proyecto. Si deseas conocer mayor detalle sobre los roles, consulta el manual“Roles y permisos en el módulo de Proyectos”
Editar un Proyecto
Ingresa al módulo Proyectos desde el menú lateral izquierdo.
En el listado de proyectos, localiza el proyecto que deseas modificar. Puedes utilizar la función de buscar para encontrarlo rápidamente.
Da clic en el ícono de Editar (lápiz), ubicado al final de la línea del proyecto.
Se abrirá el formulario Editar Proyecto con todos los campos e información registrada precargados.
Podrás modificar todos los campos excepto la plantilla del proyecto. Ajusta únicamente la información que sea necesaria:
Nombre del proyecto
Prefijo
Fecha inicio y Fecha fin
Privacidad
Usuarios con acceso
Miembros del proyecto
Una vez realizados los cambios, da clic en Guardar Proyecto.
El sistema confirmará la acción con la notificación: “Cambios guardados con éxito.”
Agrega usuarios con acceso
Dentro del formulario Editar Proyecto, ubica el campo Usuarios con acceso.
Selecciona del listado los nuevos usuarios que podrán acceder al proyecto.
Para guardar los cambios, da clic en Guardar Proyecto.
El sistema confirmará la acción con la notificación: “Cambios guardados con éxito.”
Elimina usuarios con acceso
Dentro del formulario Editar Proyecto, ubica el campo Miembros del proyecto.
Pasa el cursor sobre el ícono del miembro que deseas eliminar.
Haz clic en el símbolo “X” para quitar su acceso.
Para guardar los cambios, da clic en Guardar Proyecto
Se confirmará la acción con la notificación: “Cambios guardados con éxito.”
Elimina un proyecto definitivamente
Nota: Solo el usuario que creó el proyecto o el usuario asignado como responsable podrá eliminarlo. Una vez eliminado, no podrás recuperar ni el proyecto ni sus tareas relacionadas.
Ingresa al listado de Proyectos, dando clic en el módulo Proyectos en el menú lateral izquierdo.
Ubica el proyecto que deseas eliminar. Puedes utilizar la función de buscar para encontrarlo rápidamente.
Al inicio de la fila del proyecto, selecciona la casilla de selección correspondiente.
En el panel de opciones superior, da clic en la opción Eliminar.
Se abrirá una ventana emergente con el mensaje de confirmación, haz clic en Eliminar Proyecto.
El sistema eliminará el proyecto automáticamente junto con todas sus tareas de forma definitiva.
Nota:Puedes eliminar varios proyectos a la vez mediante la multiselección de casillas.
Nota: Si el usuario no tiene permiso para eliminar el proyecto, aparecerá la notificación: “No tienes los privilegios para realizar esta acción.”
Consideraciones importantes
Solo los roles con permisos sobre el módulo de proyectos pueden realizar estas acciones.
Antes de eliminar un proyecto, asegúrate de no necesitar la información o tareas asociadas.
Si únicamente deseas conservar el historial o modificar datos, utiliza la opción Editar en lugar de Eliminar.
Cuando necesites dar seguimiento a un nuevo proyecto, puedes gestionarlo desde el módulo de proyectos. Esta herramienta te permite estructurar tareas, asignar responsables y definir fechas clave de manera sencilla para que puedas llevar la gestión completa desde un mismo lugar.
Crear un nuevo Proyecto
Nota:Todos los campos marcados con asterisco ( * ) son campos obligatorios para poder registrar el proyecto correctamente.
Ingresa al módulo de Proyectos desde el menú lateral izquierdo.
Se abrirá el listado de Proyectos, da clic en el botón + Nuevo Proyecto ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla.
Se abrirá el formulario de Nuevo Proyecto, donde deberás completar la siguiente información:
a. Plantilla*:Selecciona la plantilla que mejor se adapte al tipo de proyecto a registrar
Personalizado: Estará seleccionado por default y podrás crear tus propias etapas de acuerdo a las necesidades del proyecto.
Kanban: Ideal para organizar y dar seguimiento a tareas específicas.
Sprints: Perfecta para planificar y dar seguimiento al flujo de trabajo en periodos cortos.
Planeación RH: Organiza los objetivos y logros del equipo de Recursos Humanos.
Reunión: Registra los temas, acuerdos y próximos pasos de tus reuniones.
Brainstorming: Registra y evalúa ideas enfocadas en una solución o iniciativa.
Estrategia de marketing: Organiza y monitorea las estrategias y campañas publicitarias.
Objetivos: Desglosa las metas y acciones necesarias para cumplir un objetivo específico.
Plan de negocios: Estructura la información necesaria para desarrollar un nuevo proyecto empresarial.
Feedback de clientes: Centraliza los comentarios y sugerencias de tus clientes.
Entrevistas: Lleva el control de entrevistas con clientes o proveedores.
Solicitud de propuesta: Gestiona la elaboración y envío de cotizaciones o propuestas.
Contrataciones RH: Supervisa el proceso de incorporación de nuevos colaboradores.
Candidatos RH: Da seguimiento a los postulantes durante el proceso de selección.
b. Nombre del proyecto*: Asigna un nombre claro y descriptivo para identificar el proyecto fácilmente. Este es un campo obligatorio.
c. Prefijo*: Este campo es obligatorio, no se puede repetir y admite un máximo de cuatro caracteres, el sistema genera automáticamente las tres primeras letras del nombre del proyecto como prefijo.
Nota:Puedes modificar el prefijo, colocando el cursor sobre el campo, borra el texto y escribe el nuevo prefijo de tu preferencia.
d. Fecha de inicio y de fin: Selecciona en los calendarios, el periodo en el que estará activo el proyecto. Puedes indicar una fecha tentativa de cierre.
e.Privacidad: Define y selecciona del listado el acceso de usuarios a dicho proyecto:
Acceso a todos los usuarios: Todos los miembros con permisos podrán visualizar y editar el proyecto.
Acceso a determinados usuarios: Podrás seleccionar manualmente qué usuarios tendrán acceso al proyecto, si seleccionas esta opción se abrirá un nuevo campo:
Usuarios con acceso: Selecciona manualmente del listado de usuarios, quienes tendrán acceso al proyecto.
Nota:Cada usuario seleccionado aparecerá dentro de la lista Miembros del proyecto.
Una vez completada toda la información, haz clic en Guardar Proyecto.
El sistema confirmará la acción con la notificación “Proyecto creado con éxito” y el nuevo proyecto aparecerá dentro del Listado de Proyectos.
Elimina a usuarios con acceso al proyecto
Si necesitas quitar o eliminar el acceso a un usuario o colaborador:
Dentro del listado Miembros del proyecto, pasa el cursor sobre el ícono con sus iniciales.
Haz clic en la ✕ para eliminar el acceso del usuario.
Dentro del módulo de Proyectos, puedes editar, reorganizar o eliminar las etapas que conforman una plantilla. Esta función te permite mantener tus plantillas actualizadas y adaptarlas a las necesidades reales de cada proyecto.
Nota: Estas acciones solo pueden realizarlas los usuarios con permisos correspondientes, como el Propietario o el Creador del Proyecto. Si deseas conocer mayor detalle sobre los roles, consulta el manual “Roles y permisos en el módulo de Proyectos”
Editar etapas de una plantilla
Ingresa al módulo Proyectos desde el menú lateral izquierdo.
Localiza el proyecto en el listado. Puedes utilizar la barra de búsqueda para encontrarlo más rápido.
Da clic sobre el proyecto para abrir su detalle.
En la parte superior del panel, haz clic en la opción Editar Listas.
Se abrirá la pantalla en modo edición, donde podrás modificar los nombres de las etapas.
Coloca el cursor sobre el nombre de la etapa que deseas cambiar.
Escribe el nuevo nombre directamente y da clic en el botón Guardar para guardar los cambios.
Se confirmará la acción con la notificación “Cambios Guardados con éxito”
Nota:Si deseas descartar los cambios, solo da clic en la opción Cancelar y confirma la acción en el pop up, dando clic en Descartar Cambios.
Agregar una nueva etapa o lista de tareas
Estando dentro del modo edición, da clic en el ícono “+” que aparece entre las dos etapas que desees agregar la nueva.
Se agregará una nueva etapa en la posición seleccionada.
Asigna un nombre a la nueva etapa.
Da clic en el botón Guardar.
Se confirmará la acción con la notificación “Cambios Guardados con éxito”
Nota: Si deseas descartar los cambios, solo da clic en la opción Cancelar y confirma la acción en el pop up, dando clic en Descartar Cambios.
Reorganizar etapas
Estando dentro del modo edición, ubica el cuadro de arrastre al final de la fila de la etapa.
Selecciona el cuadro de la etapa a reubicar y arrástrala hacia la posición deseada.
Suelta la etapa en la nueva posición para fijarla.
El orden quedará actualizado de forma inmediata.
Da clic en el botón Guardar.
Se confirmará la acción con la notificación “Cambios Guardados con éxito”
Nota:Si deseas descartar los cambios, solo da clic en la opción Cancelar y confirma la acción en el pop up, dando clic en Descartar Cambios.
Eliminar etapas o lista de tareas
Nota:Al eliminar una etapa, se eliminarán también todas las tareas que contiene. Esta acción es permanente y no es reversible.
Estando dentro del modo edición, localiza la opción Eliminar Lista al final de la fila de la etapa.
Da clic en Eliminar Lista.
En la ventana emergente, confirma la acción seleccionando Eliminar Lista y Tareas.
La etapa quedará eliminada del proyecto.
Para guardar los cambios, da clic en el botón Guardar.
Se confirmará la acción con la notificación “Cambios Guardados con éxito”
Nota: Si deseas descartar los cambios, solo da clic en la opción Cancelar y confirma la acción en el pop up, dando clic en Descartar Cambios.
En el módulo de Proyectos puedes crear una plantilla completamente personalizada para adaptar las etapas y el flujo de trabajo según las necesidades de tu empresa o de cada proyecto.
Crea una plantilla personalizada
Ingresa al módulo de Proyectos desde el menú lateral izquierdo.
Haz clic en el botón + Nuevo Proyecto.
Se abrirá el formulario de Nuevo Proyecto. En el campo Plantilla, selecciona la opción Personalizado.
Localiza tu proyecto recién creado y haz clic sobre su nombre para abrir el detalle del mismo.
Desde esta vista, selecciona la opción Editar Listas, ubicada en la parte superior de la pantalla, para configurar las etapas conforme a tu proceso o proyecto.
Dentro del módulo de Proyectos cuentas con distintas plantillas predeterminadas que te ayudan a registrar y organizar tus proyectos de forma rápida, ahorrándote tiempo en la gestión de los mismos. Cada plantilla incluye etapas predefinidas según el tipo de proyecto.
Estas se pueden adaptar a diferentes tipos de proyectos, desde planeaciones de negocios, campañas de marketing hasta sprints o plantillas para Recursos Humanos.
Plantillas para proyectos
Desde este apartado podrás consultar las plantillas disponibles y elegir la que mejor se adapte al tipo de proyecto que deseas crear.
Ingresa al módulo de Proyectos desde el menú lateral izquierdo.
Da clic en el botón + Nuevo Proyecto.
En el formulario que se abrirá, selecciona el campo Plantilla para desplegar la lista de plantillas predefinidas.
Tipos de plantillas
Nota: Puedes editar o ajustar las etapas de cualquier plantilla desde la opción Editar listas.
Personalizado
La plantilla Personalizado te permite crear un proyecto desde cero y definir tus propias etapas según las necesidades de tu equipo o tipo de trabajo. Es ideal para flujos de trabajos muy específicos o proyectos con una estructura única y personalizada.
Etapas:
Agrega tus propias fases o listas personalizadas para organizar el trabajo o proyecto.
Kanban
La plantilla Kanban te permite organizar y dar seguimiento al avance de tus proyectos de forma visual y sencilla. Divide las tareas en etapas para saber qué se está haciendo, qué falta por iniciar y qué ya se terminó.
Etapas:
Backlog: Aquí se guardan las ideas o tareas pendientes por revisar y aprobar.
Por hacer: Contiene las tareas ya aprobadas y listas para comenzar.
En curso: Muestra las actividades que están en progreso y quién las está realizando.
Pruebas: Incluye las tareas finalizadas que requieren revisión o validación antes de marcarlas como terminadas.
Hecho: Agrupa las tareas concluidas y aprobadas, mostrando el cierre exitoso del trabajo.
Sprints
La plantilla Sprints te permite planificar y dar seguimiento al trabajo que debe completarse en un periodo específico. Es ideal para equipos que gestionan proyectos por fases cortas, como desarrollo, y permite asignar tareas a cada sprint manteniendo un control del avance general.
Etapas:
Backlog: Agrupa todas las tareas pendientes que aún no se han asignado a un sprint.
Sprint 1: Incluye las tareas seleccionadas para el primer periodo de trabajo, permitiendo medir el progreso y resultados de cada ciclo.
Nota: Puedes agregar más etapas de Sprint cuando lo necesites desde la opción Editar listas.
Planeación RH
La plantilla Planeación RH te ayuda a organizar los objetivos, logros y próximos pasos del equipo de Recursos Humanos. Es útil para mantener la planeación clara y alineada con las metas u objetivos del área.
Etapas:
Planificación: Define los objetivos, tareas y responsables.
Logros: Registra los resultados alcanzados o tareas completadas.
Próximos pasos: Organiza las acciones pendientes como optimizaciones de campañas, acciones a corregir o nuevas metas del equipo.
Reunión
La plantilla Reunión te permite planificar y registrar la información clave de tus reuniones. Es útil para mantener un orden claro para la junta basándose en los temas tratados, acuerdos o seguimientos posteriores.
Etapas:
Temas sugeridos: Anota y registra los puntos que se tocarán o propondrán en la reunión.
Orden del día: Define el flujo y tiempos de cada uno de los temas a tratar.
Próximos eventos: Registra las siguientes reuniones o actividades derivadas de la reunión.
Documentación de referencia: Guarda archivos o enlaces relacionados con la reunión, como la minuta de la reunión, cotizaciones, etc.
Brainstorming
La plantilla Brainstorming te ayuda a capturar, organizar y evaluar todas las ideas que comparta el equipo como solución al problema. Estas reuniones son perfectas para las áreas creativas y ayudan a tomar mejores decisiones con los distintos puntos de vista.
Etapas:
Ha funcionado: Registra ideas o estrategias que dieron buenos resultados.
Qué mejorar: Anota los puntos débiles o áreas de oportunidad tratados en la reunión.
Acciones: Define las tareas a realizar o el plan de acción con base en las conclusiones del análisis.
Estrategia de Marketing
La plantilla Estrategia de Marketing te permite organizar y monitorear las iniciativas del área de marketing, desde la planeación hasta la optimización de resultados de las campañas propuestas.
Etapas:
Visión: Define los objetivos generales de la estrategia o campaña.
Análisis: Registra los estudios o diagnósticos de mercado, benchmarking, buyer persona, etc.
Iniciativas de marketing: Detalla las campañas, acciones o propuestas a ejecutar.
Optimización: Evalúa los resultados de las campañas y aplica mejoras continuas para optimizar los resultados.
Objetivos
La plantilla Objetivos te ayuda a desglosar los pasos y tareas necesarias para alcanzar las metas de tu proyecto o equipo. Puedes establecer distintos objetivos y medir su progreso.
Etapas:
Objetivo 1: Define la primera meta y las tareas necesarias para cumplirla.
Objetivo 2: Establece la segunda meta y su seguimiento.
Objetivo 3: Registra la tercera meta y los resultados esperados.
Nota: Puedes agregar más objetivos cuando lo necesites desde la opción Editar listas.
Plan de negocios
La plantilla Plan de Negocios te permite estructurar toda la información necesaria para desarrollar un proyecto empresarial de manera integral. Es perfecto para documentar estrategias, proyecciones o KPI’s.
Etapas:
Descripción de la empresa: Presenta la misión, visión y propósito del negocio.
Productos y servicios: Detalla las soluciones que ofrece tu empresa.
Plan de marketing: Define las estrategias de promoción y posicionamiento.
Gestión y organización: Especifica la estructura interna y roles.
Plan financiero: Incluye proyecciones, costos y rentabilidad esperada.
Feedback clientes
La plantilla Feedback clientes te ayuda a recopilar y organizar la retroalimentación o comentarios de tus clientes para mejorar tus productos, servicios o hasta procesos internos.
Etapas:
Nuevos comentarios: Registra las observaciones o sugerencias recibidas por parte de tus clientes.
Acción: Detalla las medidas que se implementarán a partir del feedback y requieren acción inmediata.
Sin acción: Agrupa los comentarios que no requieren cambios inmediatos o no son urgentes.
Entrevistas
La plantilla Entrevistas te permite llevar el control de entrevistas con clientes, proveedores o candidatos. Facilita la planeación, documentación y seguimiento de cada uno de ellos.
Etapas:
Documentación de referencia: Guarda la información o archivos previos para seguimiento o control de la entrevista.
Entrevista previa: Registra los datos iniciales o antecedentes del entrevistado.
Introducción: Anota el propósito u objetivo y el contexto de la entrevista.
Preguntas de la entrevista: Anticípate y prepárate detallando las preguntas o temas tratados a realizar con los candidatos, clientes o proveedores.
Solicitud de propuesta
La plantilla Solicitud de Propuesta te ayuda a gestionar el procesode elaboración, envío y seguimiento de cotizaciones a tus clientes, si tienes conectado el módulo de CRM, con esta plantilla puedes mantener el control total de cada trato o solicitud, desde la primera reunión hasta el cierre.
Etapas:
Preparación: Reúne los datos necesarios para generar la cotización, como productos, precios, condiciones y vigencia.
Implementación: Registra el envío de la cotización y las interacciones con el cliente.
Evaluación: Documenta las respuestas recibidas, aprobaciones o ajustes requeridos antes de cerrar la propuesta.
Contrataciones RH
La plantilla Contrataciones RH te permite gestionar el proceso de incorporación de nuevos colaboradores, desde la documentación inicial hasta la capacitación y onboarding.
Etapas:
Formularios y papeleo: Agrupa la documentación y contratos requeridos.
Beneficios: Registra la información sobre prestaciones y compensaciones.
Capacitaciones: Documenta los cursos o inducciones que recibirá el nuevo colaborador en su proceso de bienvenida y curva de aprendizaje.
Candidatos RH
La plantilla Candidatos RH centraliza la información y el seguimiento de postulantes durante el proceso de selección, desde la primera interacción hasta la firma de la propuesta y onboarding de los nuevos colaboradores.
Etapas:
Entrevista Gerente RH: Registra la primera evaluación con el responsable del área y redacta los comentarios o evaluaciones del perfil.
Entrevista final: Documenta la última etapa del proceso con el director y la decisión del equipo de integrar o no al candidato.
Oferta: Detalla las condiciones de contratación, prestaciones adicionales, salarios, datos generales del colaborador y seguimiento al cierre o firma del contrato.
El módulo de Proyectos es una herramienta diseñada para ayudarte a gestionar tareas, planificar y dar seguimiento al progreso de tus tareas, desde la planificación hasta la ejecución y cierre.
Gracias a este módulo puedes facilitar la colaboración entre equipos, crear proyectos personalizados, asignar responsables, establecer objetivos y visualizar el avance mediante tableros.
Crea un repositorio con toda la información clave del proyecto.
Consulta los archivos y materiales compartidos entre el equipo.
Gracias a este módulo podrás mejorar la comunicación entre tus distintas áreas y equipos, estandarizar procesos y lograr que cada proyecto avance con los objetivos claros, impulsando tu productividad y la de tu equipo.
Dentro del módulo de Proyectos, los roles de cada usuario tiene un nivel de acceso diferente según el rol que desempeñe. Estos permisos determinan qué acciones pueden realizar, qué información puede ver y qué elementos puede modificar.
Roles de usuario
Propietario
Se refiere al Propietario de la cuenta dentro del sistema y es el rol con acceso completo al módulo, donde puede gestionar o administrar cualquier proyecto o tarea sin importar quién lo haya creado.
Este rol no puede archivar, eliminar o desarchivar proyectos, ni editar o eliminar listas, ni editar tareas. Tampoco puede ver o administrar proyectos privados si no está asignado.
Responsable de tarea
Es el usuario asignado como responsable directo de una tarea específica. Puede trabajar sobre las tareas relacionadas, pero sus permisos son limitados.
Este usuario NO puede editar, eliminar, archivar o desarchivar tareas, editar, eliminar, archivar o desarchivar proyectos, ni tampoco acceder a proyectos privados si no está incluido o asignado.
Usuario asignado al Proyecto
Son los colaboradores que participan dentro del proyecto, independientemente de que hayan creado tareas o no.
Estos usuarios NO pueden editar, eliminar, archivar o desarchivar tareas o proyectos, ni visualizar proyectos privados si no están incluidos.
Consideraciones importantes
Para poder ver un proyecto asignado, el usuario debe estar agregado explícitamente al proyecto y solamente podrá visualizar las tareas y proyectos a las que tiene acceso.
Los permisos no son heredables por crear una tarea; un usuario solo obtiene permisos ampliados si es Creador del Proyecto, Propietario o cuenta con Rol personalizado y el acceso al módulo.
Si un usuario intenta realizar una acción fuera de sus permisos, el sistema mostrará una notificación de restricción o de error.
