Acciones del listado de Tareas

Autor: Montserrat Martín
Actualizado hoy
Nivel: Fácil
Actualizado hoy

Compartir en

Índice de contenidos

Desde el Listado de Tareas puedes consultar, organizar y gestionar acciones rápidas para tus tareas registradas en el sistema desde una pantalla.

En esta vista se muestran todas las acciones principales para optimizar tiempos sin necesidad de ingresar a los detalles de cada proyecto.

Nota: Dentro de este listado solo podrás visualizar a las tareas que tengas acceso o asignadas.

Accede al Listado de Tareas

Inicia sesión en tu cuenta de docDigitales.
Desde el menú lateral izquierdo, ingresa al módulo Proyectos.
Haz clic en la pestaña Listado de Tareas.

Acciones del listado de tareas de un proyecto en un crm

Si aún no tienes tareas creadas, verás el mensaje: “Aún no hay Tareas. Crea una nueva tarea y comienza a organizar tus actividades.” Haz clic en +Nueva Tarea para crear tu primera Tarea.

Para conocer el proceso de creación, consulta el artículo Crear Nueva Tarea.

Funciones del Listado de Tareas

Desde esta pantalla podrás realizar las siguientes funciones.

+ Nueva Tarea

Este botón te permite crear una nueva tarea desde cualquier momento.
Al hacer clic, accederás al formulario Nueva Tarea para crear una nueva asignación.

Consulta el artículo Crear una Nueva Tarea para conocer el proceso completo de registro.

Buscar o filtrar Tareas

Utiliza la opción Buscar para localizar tareas más rápidamente por medio de filtros como:

Nombre o clave
Proyecto
Tipo de tarea
Prioridad
Fecha inicio
Fecha fin
Usuario asignado.

Buscar o filtrar en el listado de tareas de un crm

Consulta el manual de Buscar Tareas para consultar sobre los campos de filtrado.

Copiar tareas

Esta función te permite duplicar una o varias tareas rápidamente sin necesidad de crearlas desde cero.

Selecciona una o varias tareas desde las casillas de selección.
Haz clic en Copiar.
La nueva tarea aparecerá en el listado con la información principal precargada para que solo ajustes lo necesario.

Copiar una tarea en un listado de tareas de proyectos en un crm

Exportar Excel

Da clic en Exportar Excel para descargar un archivo en formato .xls con los detalles de todas las tareas mostradas en la tabla. Esto te permitirá revisar y analizar la información de manera interna, incluso sin conexión a una red Wi-Fi.

Exporta el listado de tus tareas de un CRM aun archivo .xsls

Solo da clic en la función Exportar Excel y el archivo se descargará automáticamente en tu equipo.

Listado de tareas en archivo .xsl descargado desde un CRM

Archivar tareas

Importante: Solo el propietario o creador de la tarea y usuarios con el rol Propietario pueden archivarlas, si un usuario sin permiso intenta hacerlo, verá el mensaje “No tienes los privilegios para realizar esta acción”

Esta función te permite mover Tareas que ya no se encuentran activas, pero que podrías retomar o necesitar más adelante, manteniendo la productividad de tu equipo enfocada únicamente en las tareas prioritarias.

Consulta el manual Archivar y encuentra tareas archivadas para conocer cómo realizar esta acción.

Eliminar tareas

Importante: Las Tareas solo pueden ser eliminadas por el creador o propietario de la tarea. Si un usuario sin permiso intenta hacerlo, verá el mensaje “No tienes los privilegios para realizar esta acción”

Utiliza esta función para eliminar tareas que ya no necesitas dentro del sistema o simplemente ya se concluyeron y no requieres consultar su información.

Eliminar una tarea del listado que ya no es necesaria dentro de un CRM

Consulta el manual Editar o eliminar tareas para conocer el proceso detallado para realizarlo.

Detalle de Tareas

Desde esta sección puedes consultar los detalles generales de cada Tarea, como:

Casilla de selección: Permite seleccionar una o varias tareas para ejecutar acciones masivas como copiar, archivar o eliminar.

Icono de Tarea: Se muestra un icono dependiendo al tipo de Tarea que se trate:

Historia

Tarea

Error

Indicador de tipo de tarea asignada para un proyecto en un CRM

Clave: Se muestra la clave única de asignación de la tarea que el sistema genera automáticamente al momento de crearla. Si das clic sobre ella se abrirá el detalle de la misma.

Indicador de clave de tarea asignada para un proyecto en un CRM

Tarea: Es el nombre asignado al momento de crear la Tarea dentro del sistema. Si das clic sobre ella se abrirá el detalle de la misma.

Indicador de nombre de tarea asignada para un proyecto en un CRM

Proyecto: Muestra el nombre del proyecto al cual está asignada dicha tarea.

Indicador del proyecto relacionado con la tarea asignada para un proyecto en un CRM

Prioridad: Indica el nivel de urgencia asignado:

Alto

Medio

Bajo

Sin Prioridad

Indicador de prioridad relacionado con la tarea asignada para un proyecto en un CRM

Fecha inicio: Muestra el día que se comenzó a realizar la tarea.

Indicador de fecha de inicio de una tarea asignada para un proyecto en un CRM

Fecha fin: Indica la fecha límite para completar la tarea.

Indicador de fecha de finalización de una tarea asignada para un proyecto en un CRM

Asignado a: Muestra un icono con las iniciales del colaborador responsable para la gestión de la misma.

Indicador de usuario asignado de una tarea asignada para un proyecto en un CRM

Bloque de color (Estatus): Esta pequeña línea indica el estado en el que se encuentra la tarea:
- Gris – Pendiente
- Azul – En curso
- Verde – Finalizada

Indicador de estatus una tarea asignada para un proyecto en un CRM

Si algún campo no contiene información, se mostrará un guion dentro en el detalle.

Consulta el artículo Detalle de tarea para conocer todas sus secciones.

Pestañas del listado

En la parte inferior encontrarás dos pestañas:

Activos

Muestra todas las tareas registradas que se están llevando a cabo y no han sido ni archivadas, ni eliminadas.

Archivadas

Esta pestaña reúne todas las tareas archivadas para mantener limpio el listado principal. Si en algún momento necesitas retomarlas, puedes desarchivarlas fácilmente.

Consulta el artículo Archivar y encuentra tus tareas archivadas para más información.

Consideraciones importantes

Puedes seleccionar uno o varias tareas utilizando las casillas iniciales para archivar o eliminar en una sola acción.
Puedes ordenar las tareas de forma ascendente o descendente, dando clic en las flechas junto a cada categoría del encabezado de la tabla.