Crear una nueva tarea

Dentro del módulo de Proyectos de docDigitales puedes crear una nueva tarea para dar seguimiento a los proyectos y actividades de tu equipo. Estas tareas te permiten medir el avance, organizar el trabajo y mantener un flujo operativo saludable.

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Puedes crear una nueva tarea de dos maneras distintas dentro de tu cuenta.

Crear Tarea desde el Listado de Proyectos

1. Ingresa al módulo Proyectos desde el menú lateral izquierdo.
2. Localiza el proyecto al que deseas agregar una nueva tarea. Puedes utilizar la función de buscar para encontrarla más rápidamente.
3. Da clic sobre el nombre del proyecto para abrir el Detalle del proyecto.

4. Dentro de la etapa donde deseas registrar la tarea, haz clic en + Nueva Tarea.

5. Se abrirá el formulario de Nueva Tarea, con los campos Proyecto* y Lista (etapa) ya precargados.

6. Completa los siguientes campos faltantes:

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios; si alguno queda vacío, la tarea no podrá registrarse en el sistema.

• Proyecto*: Ya estará precargado con el proyecto seleccionado.
• Título*: Asigna un título claro y descriptivo para identificar la tarea fácilmente.
• Descripción: Describe los detalles necesarios para que la persona asignada pueda realizar la tarea correctamente.

• Etiquetas: Crea distintas categorías escribiendo su nombre y presionando Enter. Puedes agregar varias etiquetas separadas por comas.

• Prioridad: Selecciona el nivel de prioridad:
  • Alta
  • Media
  • Baja
  • Sin Prioridad

• Tipo: Indica el tipo de tarea:
  • Historia.
  • Tarea.
  • Error

• Fecha inicio / Fecha fin: Registra las fechas en formato calendario para indicar el inicio y la fecha límite de la tarea.

• Lista: Este campo viene precargado con la etapa donde estás creando la tarea, Puedes modificarla seleccionando la etapa correcta.

• Asignar a: Selecciona al colaborador responsable de realizar la tarea.

Al guardar la tarea, el usuario asignado recibirá una notificación en su bandeja indicando que se le ha asignado una nueva actividad.

7. Una vez que completes todos los campos, haz clic en el botón Guardar Tarea para que se registre en el sistema.

8. El sistema confirmará la creación con la notificación “Tarea Creada con éxito”

9. La tarea se agregará automáticamente dentro de la etapa o listado donde la registraste.

Si deseas cancelar la creación, haz clic en Cancelar y no se guardará la información.

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Crea una tarea desde el Listado de Tareas

1. Ingresa al módulo Proyectos desde el menú lateral izquierdo.
2. Da clic en la pestaña Listado de Tareas, ubicada en la parte superior.
3. Haz clic en + Nueva Tarea, ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla.

4. Se abrirá el formulario de creación de Nueva Tarea. Completa los siguientes campos:

• Proyecto * : Selecciona del listado el proyecto donde se registrará esta nueva tarea.

• Título *: Asigna un nombre fácil de identificar que describa claramente la actividad.
• Descripción: Agrega detalles o instrucciones para que la tarea pueda ejecutarse correctamente.

• Etiquetas: Escribe el nombre de la categoría y presiona Enter. Puedes agregar distintas etiquetas separadas por comas.

• Prioridad: Selecciona el nivel de prioridad:
  • Baja
  • Media
  • Alta
  • Sin prioridad

• Tipo: Selecciona el tipo de tarea:
  • Tarea.
  • Historia.
  • Error.

• Fecha inicio / Fecha fin: Indica en formato calendario (DD/MM/AAAA) las fechas de inicio y fin de la tarea.

• Lista: Selecciona la etapa del proyecto donde colocarás la tarea, las etapas que se muestran dependerán del tipo de plantilla del proyecto.

• Asignar a: Selecciona al colaborador o colaboradores responsables de realizar la tarea.

5. Una vez que completes todos los campos, haz clic en el botón Guardar Tarea para que se registre en el sistema.

6. El sistema confirmará la creación con la notificación “Tarea Creada con éxito”

7. La nueva tarea se agregará automáticamente al proyecto dentro de la etapa seleccionada y aparecerá también en dentro del Listado de Tareas activas.