En el módulo de Proyectos puedes crear una plantilla completamente personalizada para adaptar las etapas y el flujo de trabajo según las necesidades de tu empresa o de cada proyecto.
Crea una plantilla personalizada
- Ingresa al módulo de Proyectos desde el menú lateral izquierdo.
- Haz clic en el botón + Nuevo Proyecto.
- Se abrirá el formulario de Nuevo Proyecto. En el campo Plantilla, selecciona la opción Personalizado.
- Completa el resto de los campos siguiendo las indicaciones del manual Crear un Nuevo Proyecto.
- Haz clic en el botón Guardar Proyecto.
- Serás redirigido al Listado de Proyectos Activos.
- Localiza tu proyecto recién creado y haz clic sobre su nombre para abrir el detalle del mismo.
- Desde esta vista, selecciona la opción Editar Listas, ubicada en la parte superior de la pantalla, para configurar las etapas conforme a tu proceso o proyecto.
Consulta cómo personalizar, organizar y renombrar las etapas en nuestro manual “Editar o eliminar plantillas”.
- Una vez que tengas listas todas las etapas, podrás comenzar a agregar Nuevas Tareas a tu proyecto personalizado.
Visualización de las tareas
Puedes visualizar las tareas del proyecto en formato Listado o Tabla, según tu preferencia, para cambiar la vista sigue estos pasos:
- Ingresa al detalle del proyecto.
- Haz clic en la pestaña, Listado o Tabla, según la vista que quieras utilizar.
- La pantalla se actualizará automáticamente para mostrar las tareas en el formato seleccionado.
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