Crea una plantilla personalizada

En el módulo de Proyectos puedes crear una plantilla completamente personalizada para adaptar las etapas y el flujo de trabajo según las necesidades de tu empresa o de cada proyecto.

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Crea una plantilla personalizada

1. Ingresa al módulo de Proyectos desde el menú lateral izquierdo.
2. Haz clic en el botón + Nuevo Proyecto.

3. Se abrirá el formulario de Nuevo Proyecto. En el campo Plantilla, selecciona la opción Personalizado.

4. Completa el resto de los campos siguiendo las indicaciones del manual Crear un Nuevo Proyecto.
5. Haz clic en el botón Guardar Proyecto.

6. Serás redirigido al Listado de Proyectos Activos.
7. Localiza tu proyecto recién creado y haz clic sobre su nombre para abrir el detalle del mismo.

8. Desde esta vista, selecciona la opción Editar Listas, ubicada en la parte superior de la pantalla, para configurar las etapas conforme a tu proceso o proyecto.

Consulta cómo personalizar, organizar y renombrar las etapas en nuestro manual “Editar o eliminar plantillas”.

9. Una vez que tengas listas todas las etapas, podrás comenzar a agregar Nuevas Tareas a tu proyecto personalizado.

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Visualización de las tareas

Puedes visualizar las tareas del proyecto en formato Listado o Tabla, según tu preferencia, para cambiar la vista sigue estos pasos:

1. Ingresa al detalle del proyecto.

2. Haz clic en la pestaña, Listado o Tabla, según la vista que quieras utilizar.

3. La pantalla se actualizará automáticamente para mostrar las tareas en el formato seleccionado.