Si necesitas trabajar tu información de tratos en una hoja de cálculo, puedes exportar todo el listado en pocos pasos.
Si tienes varios tratos registrados, puedes utilizar la función de buscar o filtrar para ayudarte a encontrar fácilmente los tratos que necesites consultar.
*Si deseas realizar una nueva búsqueda, haz clic en Limpiar campos para reiniciar el formulario. Ten en cuenta que los filtros también se eliminarán automáticamente al salir de esta pantalla, por lo que al volver a ingresar verás el listado sin ningún filtro aplicado.
La función filtrar te permite organizar la vista para enfocarte en los tratos según la persona asignada, prioridad o estado actual.
Nota: Los filtros se mantendrán activos mientras no los reinicies o cierres sesión.
Una vez que hayas encontrado el trato que buscas, puedes hacer clic sobre él y se desplegará una vista con todos los detalles.
Desde el detalle de un trato puedes generar documentos de forma rápida, usando la información ya registrada del cliente o prospecto.
Ten en cuenta que solo podrás generar facturas o notas de venta si el trato ya está marcado como cliente; si aún es un prospecto, únicamente podrás crear cotizaciones.
*Si el trato es de un prospecto, los botones de factura y nota de venta aparecerán deshabilitados.
Cuando un trato se marca como No Ganado, conocer el motivo es clave para optimizar tus estrategias de ventas y detectar áreas de mejora. En docDigitales puedes personalizar la lista de motivos por los cuales un trato se ha perdido.
Ahora cada que marques un trato como No Ganado aparecerá tu lista personalizada de motivos.
Elimina los motivos predeterminados o aquellos que ya no necesites, manteniendo la lista alineada a las necesidades de tu negocio.
La lista quedará actualizada y a partir de ese momento solo se mostrarán los motivos que hayas dejado visibles.
Nota: El motivo “Sin especificar” no se puede eliminar ni modificar.
El estado de un trato indica en qué etapa comercial se encuentra: si está en proceso o si ya se cerró, ya sea como ganado o perdido.
Dentro del módulo CRM encontrarás tres estados principales:
Nota: Para cambiar el estado de un trato necesitas contar con permisos completos en el módulo de CRM.
Si seleccionas que el trato fue Ganado, se abrirá una ventana emergente donde deberás completar los siguientes campos:
Si el trato no fue cerrado a tu favor, es decir, No Ganado, se abrirá una ventana diferente donde especificarás el motivo de la pérdida del trato.
*Si no seleccionas una opción, en automático se seleccionará el motivo Sin especificar.
Nota: Puedes personalizar los motivos. Consulta nuestro manual Personaliza los motivos de Tratos No Ganados.
En caso de que necesites volver a abrir un Trato que haya sido marcado como Ganado o No Ganado, puedes hacerlo en pocos pasos.
La bitácora dentro del CRM de docDigitales te ayuda a dar seguimiento puntual a cada cambio o acción realizada sobre un trato. Aquí podrás ver un historial detallado de todos los movimientos con hora y fecha desde la creación del trato.
Nota: Este apartado solo es de consulta. Aquí podrás ver todos los movimientos registrados con fecha y hora, organizados de forma cronológica: del más reciente al más antiguo.
Cuando necesitas consultar o agregar información a un trato ya registrado, puedes hacerlo directamente desde la pantalla de detalles. Así, tendrás disponible todo el historial de actividades, comentarios y seguimientos relacionados.
Nota: Puedes mencionar a otros usuarios de tu equipo escribiendo “@” seguido de su nombre de usuario. Será notificado por correo electrónico y de manera interna en su sesión.
Si necesitas corregir un dato o actualizar la información de un comentario que tú escribiste, lo puedes realizar de la siguiente manera:
Nota: Solo puedes modificar tus propios comentarios, no tienes permiso para modificar los comentarios de otros usuarios.
Si necesitas eliminar un comentario que realizaste porque ya no es necesario o simplemente porque te equivocaste, es posible realizarlo siguiendo estos pasos:
La pantalla de detalle de un trato te permite conocer toda la información relacionada con una oportunidad de venta: desde su descripción, estado y valor, hasta el historial de acciones, comentarios y seguimientos.
En esta sección puedes visualizar toda la información relevante y dar seguimiento puntual a cada trato.
Gracias a esta pantalla, puedes centralizar toda la información, comentarios y acciones de seguimiento de cada trato en un solo lugar.
El embudo de ventas refleja el proceso que sigue un prospecto desde el primer contacto hasta convertirse en cliente. En tu cuenta puedes dar seguimiento a cada trato y moverlos fácilmente entre etapas.
Con estas opciones puedes mantener siempre actualizado tu embudo de ventas y saber en qué etapa se encuentra cada trato.
Un trato es una oportunidad de venta con un prospecto o cliente potencial. En el CRM de docDigitales puedes crear diversos tratos, darles seguimiento y actualizarlos según la etapa del embudo de ventas en el que se encuentren.
*Para personalizar tus etapas consulta nuestro manual: Crea, edita, organiza y elimina etapas.
*Tip: Asigna un nombre usando el número de la cotización y una breve descripción de la actividad, así podrás identificarlo fácilmente.
*Si se marca el trato como ganado o perdido, este resultado se reflejará en el dashboard de CRM.
* Si no seleccionas alguna opción, automáticamente se seleccionará Sin Prioridad.
*Dependiendo de tu selección el trato se mostrará en la etapa correspondiente del embudo de ventas.
*Puedes editar la información de un trato dando doble clic sobre el campo que desees actualizar, realiza los cambios necesarios y guárdalos haciendo clic fuera del campo.
*Recuerda que esta acción ya no es reversible, una vez eliminados los tratos en el sistema ya no los podrás recuperar.
Una vez eliminado el trato verás el mensaje: “Trato eliminado con éxito”.
