Crea una póliza manual

Además de poder generar pólizas automáticas en tu cuenta de docDigitales, puedes también generar una póliza manual para movimientos especiales como correcciones, contabilidad auxiliar o ajustes que no estén relacionados directamente con un CFDI.

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Crear pólizas manuales

1. Ingresa a Contabilidad > Listado de Pólizas.
2. Haz clic en la flecha hacia abajo (↓), ubicada junto al botón +Nueva Póliza Automática.

3. Se desplegará un menú de opciones, selecciona la opción Póliza Manual.

4. Se abrirá el formulario Nueva Póliza Manual. Completa la información en cada sección:

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Encabezado

Nota: Los campos Tipo, Número de Póliza y Concepto son obligatorios. Si alguno está vacío, el sistema mostrará un error.

• Tipo: Selecciona si la póliza es de:
  • Ingreso.
  • Egreso.
  • Diario de Ventas
  • Diario de Compras
• Número de Póliza: Asigna un número único de folio. Este número no puede repetirse, en caso de encontrarse repetido se mostrará un error en el campo.
• Concepto: Escribe un concepto para que logres identificar la póliza, por ejemplo: pago de luz, venta extraordinaria, etc.
• Fecha: Elige la fecha de creación de la póliza, por defecto se asignará la fecha actual.

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Cuentas

En esta sección deberás capturar las cuentas y montos de los movimientos.

• Referencia: Ingresa una referencia única para el movimiento.
• Cuenta: Selecciona del listado la cuenta afectada.
• Cargo: Escribe el monto si corresponde a un cargo, en dado caso de ser abono deja en blanco este campo.
• Abono: Escribe el monto si corresponde a un abono, en caso de ser un cargo dejar en blanco este campo.
• Concepto o movimiento: Describe brevemente el movimiento.

De forma predeterminada, la póliza tendrá tres renglones básicos en los movimientos:

• Cuenta de ventas
• IVA
• Banco

Nota: Si tu movimiento no incluye IVA, solo utiliza los renglones necesarios.

Si lo necesitas puedes agregar los renglones que sean necesarios para tu póliza.

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Información adicional

• Nota: Puedes utilizar este campo para agregar información adicional relevante sobre la póliza, por ejemplo: Pago del servicio de la luz, bimestre 4 de 2025.
• Archivos adjuntos: Si lo requieres puedes integrar hasta 3 archivos .XML, con un peso máximo de 10 MB en total.

Nota: En la parte inferior se muestran las sumas de Cargos y Abonos. Para guardar la póliza, ambos deben coincidir.

5. Una vez completado el llenado de información, da clic en el botón Guardar Póliza para guardarla.

6. El sistema validará los campos obligatorios y si todo está correcto, verás el mensaje “Póliza creada con éxito”.

7. La póliza quedará registrada en tu Listado de Pólizas.