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Configura la migración de facturas y complementos de pago
*AdminSAT tiene un costo adicional sobre los planes estándar que ofrecemos. Si decides agregarlo, podrás integrarlo fácilmente a tu plan actual y disfrutar de todos sus beneficios.

Si ya has vinculado AdminSAT, puedes configurar la migración de 2 maneras: automática y manual. A continuación, te explicamos el detalle de cada una:

Migración automática

La migración automática te permite activar la sincronización diaria y sin intervención manual. Con esta funcionalidad, el sistema actualizará automáticamente los documentos más recientes, para mantener un control constante y evitar retrasos en la gestión de tus documentos fiscales.
1. En el panel principal accede al módulo de AdminSAT > Sincronización.
2. Ingresaras a la pestaña de Migración Automática.
1. En esta sección, podrás habilitar las categorías que deseas sincronizar automáticamente (si tu plan es superior al básico):
  - Facturas de proveedores.
  - Complementos de pago recibidos.
1. Una vez activada la migración automática, el sistema ejecutará una sincronización diaria entre las 12:00 am y las 5:00 am, registrando todos los movimientos no sincronizados desde el portal del SAT.
2. En el listado principal de los documentos sincronizados, podrás ver una notificación con la fecha y hora en la que se realizó la última actualización.
Migración manual

La migración manual te ofrece un control detallado sobre la sincronización de tus documentos. Este proceso te permite seleccionar un rango específico de fechas para realizar sincronizaciones puntuales para un período definido.
1. En el panel principal accede al menú de AdminSAT > Sincronización.
2. Haz clic en la pestaña Migración Manual.
1. Selecciona el tipo de documentos a migrar. Podrás elegir entre las siguientes opciones:
  - Facturas de Proveedores.
  - Facturas Emitidas.
  - Complementos de Pago Recibidos.
  - Complementos de Pago Emitidos.
1. Para el tipo de documento seleccionado, introduce las fechas Desde y Hasta utilizando el calendario disponible. Asegúrate de que el rango cubra los movimientos que deseas importar.
2. Una vez configuradas las fechas, haz clic en el botón Migrar Facturas o Migrar Pagos, según corresponda.
1. El sistema procesará la sincronización y los documentos se integrarán en tu cuenta.
Notas importantes
- Las facturas emitidas que se migren aparecerán en el módulo de Facturación en Línea, en la sección de Facturas Emitidas.
Group 1000001524 (Compressify.io)
- Los complementos de pago emitidos fuera de docDigitales, se mostrarán en Recepciones de Pago del módulo de Facturación en Línea.
13 diciembre, 2024
Usa AdminSAT por primera vez
*AdminSAT tiene un costo adicional sobre los planes estándar que ofrecemos. Si decides agregarlo, podrás integrarlo fácilmente a tu plan actual y disfrutar de todos sus beneficios

El módulo de AdminSAT te permite importar y sincronizar automáticamente tus facturas y complementos de pago. Esto elimina la necesidad de solicitar tus documentos manualmente o guardarlos por separado, ya que toda tu facturación estará centralizada dentro de tu cuenta de forma automática.

En este manual veremos los pasos a seguir para migrar por primera vez tus facturas emitidas y recibidas usando AdminSAT.

Paso 1: Carga tu e.firma

Para comenzar debes vincular tu cuenta con el portal del SAT y cargar tu e.firma vigente. Verifica que tienes los siguientes archivos y datos a la mano:
- Certificado (e.firma): Archivo en formato .cer.
- Llave Privada (e.firma): Archivo en formato .key.
- Contraseña: La contraseña asociada a tu Firma Electrónica.
1. En el panel principal accede al módulo de AdminSAT.
2. Si tu periodo de prueba gratis ha finalizado y aún no tienes contratado el módulo de AdminSAT, verás un banner con el botón “Quiero contratarlo” para realizar la compra.
*Tip: Aprovecha tu periodo de prueba gratis para explorar todas las funcionalidades premium, incluido AdminSAT, sin ningún costo. Es una excelente oportunidad para descubrir sus beneficios y cómo puede ayudarte.
1. Si por el contrario, ya tienes contratado AdminSAT, verás el banner que te indicará los primeros pasos:
2. Haz clic en Comenzar.
1. Haz clic en Completar del paso Carga tu Certificado FIEL (e.firma).
1. El sistema te redirigirá a la sección para cargar los archivos .cer y .key de tu e.firma. Arrástralos o haz clic en Buscar para seleccionarlos desde tu equipo local.
2. Ingresa la contraseña de tu e.firma.
3. Haz clic en el botón Subir FIEL.
1. Si los archivos se cargaron correctamente, aparecerá el siguiente mensaje:
*Ten en cuenta que cuando se acerque el vencimiento de tu e.firma, deberás actualizarla y reemplazarla para mantener activa la sincronización de facturas.

Paso 2: Migra tus facturas emitidas y recibidas
1. Regresa al banner de primeros pasos y haz clic en Comenzar de la opción Migración CFDI emitidos anteriormente, para migrar tu facturación emitida en otros sistemas. *Este proceso solo se puede realizar la primera vez que usas AdminSAT, si lo omites en esta ocasión no podrás usar esta opción más adelante.
1. Haz clic en Comenzar de la opción Migración CFDI recibidos anteriormente, para migrar las facturas recibidas de tus proveedores.
1. El sistema comenzará la migración automática de facturas emitidas y/o recibidas, según lo que hayas configurado previamente. Podrás ver un indicador del progreso:
Paso 3: Configura la importación recurrente
1. Haz clic en Completar para configurar la importación recurrente.
1. Ingresaras a la pestaña de Migración Automática.
2. Habilita las categorías que deseas sincronizar automáticamente (si tu plan es superior al básico).
1. Una vez activada la migración automática, el sistema ejecutará una sincronización diaria entre las 12:00 am y las 5:00 am, registrando todos los movimientos no sincronizados desde el portal del SAT.
2. En el listado principal de los documentos sincronizados, podrás ver una notificación con la fecha y hora en la que se realizó la última actualización.
Reemplaza tu e.firma cuando sea necesario

Si necesitas actualizar tu e.firma debido al vencimiento, completa los siguientes pasos:
1. En el panel principal accede al módulo de AdminSAT > Sincronización.
2. Haz clic en la pestaña Certificado FIEL.
1. Haz clic en Reemplazar FIEL y sustituye los archivos de tu e.firma por los actualizados.
Consideraciones adicionales
- AdminSAT permite la importación de hasta 5,000 facturas emitidas y hasta 5,000 facturas recibidas.
- El SAT permite la descarga de hasta 2,000 facturas por día, por lo que el avance de la importación dependerá de esta norma.
- AdminSAT solo migra las facturas con antigüedad de hasta un año. Si necesitas trabajar con facturas de periodos anteriores, podrás hacerlo mediante la opción de importación manual.
- Asegúrate de que tu e.firma esté vigente ya que este es un requisito indispensable para realizar la sincronización.
13 diciembre, 2024
Estatus de facturas en AdminSAT
El módulo AdminSAT utiliza diferentes estatus para identificar el estado actual de las facturas de tus proveedores que han sido sincronizadas. A continuación, se explican los diferentes estatus disponibles:

Validada
- Descripción: Indica que la factura ha sido verificada y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
- Uso: Este estatus confirma que la factura es válida y puede ser utilizada oficialmente para movimientos contables.
Asignada
- Descripción: Indica que la factura ha sido vinculada a un gasto dentro del sistema.
- Uso: Este estatus permite organizar las facturas dentro de las categorías de gastos.
Cancelada
- Descripción: Señala que la factura ha perdido su vigencia fiscal porque fue cancelada por el emisor o porque ya no es válida ante el SAT.
- Uso: Es útil para identificar facturas que no pueden utilizarse para deducciones fiscales o como comprobantes válidos en transacciones.
Inválida
- Descripción: Refleja que la factura no cumple con las validaciones requeridas por el SAT debido a errores en su emisión o problemas con los datos proporcionados.
- Uso: Este estatus advierte al usuario que la factura debe corregirse o descartarse para evitar problemas fiscales.
Pagada
- Descripción: Indica que la factura ha sido liquidada completamente por el usuario.
- Uso: Utiliza este estatus para llevar un control claro y eficiente de tus cuentas por pagar.
12 diciembre, 2024
Desconecta tu cuenta PayPal
Desconectar tu cuenta PayPal en docDigitales elimina la configuración previa asociada a la integración de pagos en línea. Si decides desconectar tu cuenta, no podrás recibir pagos de tus facturas a través de PayPal, y será necesario volver a realizar el proceso de vinculación para activar nuevamente esta función.
1. En el panel principal accede al módulo de Pagos en Línea.
2. En la pantalla verás un mensaje que indica que tienes una cuenta activa para la recepción de pagos en línea, junto con el correo asociado a la cuenta PayPal vinculada.
3. Haz clic en la opción Desconectar PayPal que se encuentra en la parte inferior de la sección.
1. Es necesario que confirmes la acción.
  - Haz clic en Desconectar para completar el proceso.
  - Si no deseas continuar, puedes hacer clic en Cancelar.
1. Una vez confirmada la desconexión, tu cuenta PayPal será desvinculada de docDigitales y dejarás de recibir pagos en línea mediante esta plataforma.
*Esta acción no afecta a las facturas previas que ya hayan sido pagadas mediante PayPal.
12 diciembre, 2024
Activa los pagos en línea
La funcionalidad de pagos en línea te permite recibir el pago de tus facturas con tarjeta de crédito, débito o PayPal. Al activar esta función, tus clientes podrán pagarte directamente a través de PayPal, lo que acelera los tiempos de cobro y mejora tu flujo de efectivo. Este proceso es ideal para empresas que buscan ofrecer opciones de pago digitales seguras y convenientes.

Vincula tu cuenta PayPal
1. En el panel principal accede al módulo de Pagos en Línea.
2. Haz clic en el botón Comenzar que aparece al lado derecho de la pantalla.
1. El sistema te redirigirá al sitio del proveedor (PayPal) donde deberás registrarte para crear una cuenta. Si ya tienes una cuenta, ingresa tus credenciales de acceso.
1. Deberás autorizar la conexión entre PayPal y docDigitales siguiendo las instrucciones en pantalla para completar el onboarding.
  - PayPal podría requerir información adicional como la verificación de identidad o datos fiscales.
  - Asegúrate de completar estos pasos para activar exitosamente la función.
1. Una vez finalizado el proceso en PayPal, regresarás automáticamente a tu cuenta docDigitales y verás el siguiente mensaje de confirmación.
1. En caso de que la conexión no se haya completado correctamente, verás el siguiente mensaje para repetir el proceso.
*Si persisten los errores, comunícate con nuestro equipo de servicio al cliente para recibir asistencia.

Personaliza la disponibilidad de pagos en línea

Una vez que tu cuenta esté vinculada con PayPal, la opción de Pagos en Línea aparecerá activa por defecto en todas las facturas que emitas y tus clientes podrán verla de la siguiente manera:

Si deseas pausar la disponibilidad de esta función:
1. Ingresa al módulo de pagos en línea.
2. Desactiva la recepción de pagos en línea.
1. Al inhabilitar la función, esta dejará de estar disponible en las facturas, sin embargo, puedes reactivarla en cualquier momento siguiendo el mismo procedimiento, sin necesidad de repetir la vinculación desde el principio.
Si lo que necesitas es ocultar la función únicamente para una factura en particular:
1. Ingresa a la sección Opciones adicionales de la factura que estás emitiendo.
2. Desactiva la función de pagos en línea.
1. Timbra tu factura como lo harías normalmente.
2. Cuando envíes la factura, tu cliente no verá la opción de pagar en línea.
Consideraciones importantes
- Todos los pagos realizados por tus clientes a través de esta funcionalidad, se gestionan y reciben directamente en tu cuenta PayPal. En docDigitales no administramos pagos ni cartera de nuestros clientes.
- docDigitales no almacena tus credenciales de PayPal; el proceso es gestionado directamente por la plataforma externa para garantizar la seguridad de tus datos y tu información transaccional.
12 diciembre, 2024
Cancela una recepción de compra
La función de cancelar recepciones de compra permite detener y archivar documentos que ya no son necesarios o que contienen información incorrecta, sin eliminarlos por completo. Esto garantiza la trazabilidad de los movimientos relacionados con las órdenes de compra.

Restricciones de cancelación

• Recepciones con estatus Preliminar o En Tránsito: Estas recepciones pueden cancelarse en cualquier momento, ya que no han sido finalizadas ni marcadas como completadas.

• Recepciones con estatus Recibida: No pueden ser canceladas, dado que ya se han registrado como finalizadas y su información impacta el inventario.

¿Cómo cancelar una recepción de compra?
1. En el panel principal accede al módulo de Inventarios > Recepciones de compra.
Cancelar P1 (Compressify.io)
1. Localiza el documento que deseas cancelar y marca la casilla de selección a la izquierda de la fila correspondiente.
2. Haz clic en la opción Cancelar que se encuentra en el menú superior.
cancelarrecepcion
1. Si la operación es exitosa, se mostrará el siguiente mensaje en pantalla: “Recepción de Compra cancelada con éxito.”
2. Después de la cancelación, el estatus del documento cambiará a Cancelada. Puedes confirmar este cambio tanto en la lista de recepciones como dentro del detalle del documento.
recepcioncancelada
12 diciembre, 2024
Edita una recepción de compra
La edición de recepciones de compra está limitada según su estatus; únicamente aquellas con estatus Preliminar o En Tránsito pueden modificarse después de su creación. Esto garantiza que los cambios se realicen únicamente antes de que la recepción sea finalizada o marcada como recibida. A continuación, te explicamos cómo realizar esta acción para cada uno de los casos.

Editar una recepción de compra Preliminar

Una recepción de compra con estatus Preliminar puede ser editada en su totalidad (excepto el campo No. Recepción de Compra, que se asigna para control interno). Esto se debe a que el manejo y control de inventarios exige un enfoque estricto y cuidadoso, por lo que aseguramos que cada movimiento realizado quede registrado y sea trazable dentro del sistema.
1. En el panel principal accede al módulo de Inventarios > Recepciones de compra.
Group 1000001508 (Compressify.io) (1)
1. Desde el listado principal, identifica la recepción de compra preliminar que deseas modificar.
2. Haz clic en el icono de editar que aparece del lado derecho de la pantalla.
Edita Pre 3 (Compressify.io)
1. Al ingresar al formulario de edición, podrás ajustar la información previamente registrada. Los campos disponibles para modificar son:
  - Proveedor.
  - No. de orden de compra (vinculada).
  - Fecha de creación del documento.
  - Fecha de Recepción de productos.
  - Cantidad por recibir.
  - Notas.
Edita Pre 4 (Compressify.io)
1. Una vez realizados los ajustes necesarios, selecciona una de las siguientes opciones:
  - Guardar Preliminar: Mantendrá el estatus Preliminar y permitirá futuras modificaciones.
  - Guardar en Tránsito: Utiliza esta opción si los artículos incluidos en la recepción aún están en proceso de entrega. Este estatus permite modificaciones posteriores de algunos campos específicos.
  - Guardar Recibida: Indica que todos los productos fueron recibidos en su totalidad. Una vez guardado con este estatus, no será posible realizar modificaciones adicionales.
Edita pre5 (Compressify.io)

Editar una recepción de compra En Tránsito

Cuando una recepción de compra tiene estatus En Tránsito, puedes modificar las fechas de creación del documento o de recepción de los productos, así como agregar o editar notas para facilitar el seguimiento del pedido. Sin embargo, todos los demás campos del documento estarán bloqueados para registrar cambios, ya que guardar una recepción de compra con este estatus implica que se realizó una verificación previa y cuidadosa de los productos que se encuentran ya en proceso de entrega.
1. Dentro del apartado Recepciones de Compra, identifica en el listado la recepción de compra en tránsito que deseas modificar.
2. Haz clic en el icono de editar que aparece del lado derecho de la pantalla.
Edita Tra 2 (Compressify.io)
1. Edita la información que requieras (de los campos disponibles)
Edita Tra 3 (Compressify.io)
1. Con una Recepción de Compra en Tránsito, solo tienes la opción de guardar como Recibida, considerando que las modificaciones las realizas al momento de entrega de los productos.
Edita Tra 4 (Compressify.io)

Una vez que tengas listos los cambios, puedes descargar tus recepciones de compra en formato PDF. Selecciona los documentos correspondientes y haz clic en la opción Descargar que se encuentra en el menú superior.

descargarrecepcion
12 diciembre, 2024
Genera una recepción de compra
La recepción de compra es un documento clave para registrar la entrega de productos por parte de un proveedor. Este proceso permite verificar las cantidades recibidas frente a las solicitadas, actualizar el inventario y garantizar un control efectivo sobre los pedidos realizados.

En este manual te presentamos las diferentes opciones que tienes para registrar la recepción de tus productos.

Opción 1: Generar una recepción de compra desde “Órdenes de Compra”

*Solo es posible crear una recepción de compra para órdenes con estatus “Enviada” o “Vista”, ya que estas han sido confirmadas previamente por el proveedor.
1. En el panel principal accede al módulo de Inventarios > Órdenes de Compra.
1. Ubica la orden de compra que deseas procesar y seleccionala marcando la casilla que se encuentra a la izquierda de la pantalla.
2. Haz clic en la opción Generar Recepción.
generar recepción
1. Serás redirigido al formulario de detalles de la recepción de compra (Te darás cuenta que muchos de los campos se completan automáticamente, con los datos de la orden de compra previamente relacionada, por lo que esta opción es ideal si quieres ahorrar tiempo).
  - Proveedor: Nombre del proveedor asignado. Campo automático.
  - No. orden de compra: Número de la orden de compra relacionada. Campo automático.
  - No. recepción de compra: Número consecutivo para control interno. Se asigna automáticamente o puedes editarlo según lo consideres necesario.
  - Fecha: Fecha actual (predefinida) o ajustable, que indica el momento de creación de la recepción de compra.
  - Fecha de recepción: Ingresa la fecha exacta en que se recibió la mercancía.
*Las fechas pueden diferir si generas una recepción de compra en tránsito, antes de que los productos lleguen al almacén. Sin embargo, si realizas la recepción en el momento exacto de la entrega, ambas fechas deberían coincidir.
- Nombre del artículo: Nombre de los artículos solicitados. Campo automático
- Cantidad pedida: Número de artículos solicitados. Campo automático
- Cantidad recibida: Se calcula según avance la recepción de productos. Si existen recepciones parciales, guardadas como Recibidas, vinculadas a esta misma orden de compra, este campo mostrará la suma total de los productos ya recibidos.
- Cantidad en tránsito: Si tienes recepciones parciales, guardadas como En Tránsito, vinculadas a esta misma orden de compra, este campo sumará la cantidad de productos que aún están en proceso de entrega por parte del proveedor.
- Cantidad por recibir: Ingresa el número de productos por los que estás generando la actual recepción de compra.
- Notas: También puedes agregar comentarios relevantes para el registro o el seguimiento de la recepción.
1. Después de completar la información, selecciona una de las opciones de guardado:
  - Guardar Preliminar: Para registrar el documento como un borrador y continuar editando más tarde.
  - Guardar En Tránsito: Para indicar que los productos de la recepción de compra que estás creando aún están en proceso de entrega.
  - Guardar Recibida: Para confirmar la entrega de los productos indicados en la recepción de compra.
Op1 P5 (Compressify.io)

Opción 2: Generar una recepción de compra desde “Recepciones de compra”
1. En el panel principal accede al módulo de Inventarios > Recepciones de compra > + Nueva Recepción de Compra.
Op2 P1 (Compressify.io)
1. Se abrirá el formulario de la Nueva Recepción de Compra, donde deberás llenar los siguientes campos:
  - Proveedor: Selecciona del listado al proveedor correspondiente.
  - No. Orden de Compra: Selecciona del listado la orden de compra que deseas procesar. Solo estarán disponibles las órdenes de compra con estatus Enviada o Vista, que aún no estén completadas. Estas son las únicas órdenes elegibles para vincular a una recepción de compra.
  - No. Recepción de Compra: Ingresa el número o código que identifica el documento en el control interno.
  - Fecha: Fecha de creación de la recepción de compra
  - Fecha de recepción: Fecha en que se entregaron los productos.
op2 p2 (Compressify.io)
1. Una vez que ingreses la información de la orden de compra vinculada, el resto de los campos se completarán automáticamente, como en el caso anterior.
2. En el campo Cantidad por recibir, ingresa el número de productos por los que estás generando la recepción de compra.
3. Tendrás las mismas opciones de guardado. Selecciona la que corresponda para finalizar el proceso.
Op2 P5 (Compressify.io)

Consideraciones adicionales
- Puedes crear una o más recepciones de compra para una misma orden de compra, para ajustar el control de tu inventario a los acuerdos y tiempos de entrega pactados con tus proveedores.
- Conforme generes recepciones de compra, el estatus de la orden de compra vinculada se verá afectado:
  - Parcial: Cuando la suma de los productos de la(s) recepción(es) de compra es menor a la cantidad solicitada en la orden.
  - Completada: Cuando la suma de los productos de la(s) recepción(es) de compra iguala la cantidad total solicitada en la orden.
- Si intentas generar una recepción de compra para una orden con estatus Preliminar, el sistema mostrará un error, ya que es necesario enviarla para que el proveedor pueda procesarla.
Adicional 2 (Compressify.io)
- Las órdenes de compra completadas o canceladas no permiten generar nuevas recepciones.
Adicional 3 (Compressify.io)
12 diciembre, 2024
Estatus de recepciones de compra en docDigitales
En docDigitales, las recepciones de compra cuentan con diferentes estatus que reflejan el estado actual del proceso de recepción de productos.

Preliminar
- Descripción: La recepción de compra ha sido registrada como un borrador y todavía puede ser modificada.
- Uso principal: Permite realizar ajustes antes de confirmar la recepción de los productos.
En tránsito
- Descripción: Indica que los productos están en camino y pendientes de ser entregados.
- Uso principal: Útil para generar un documento parcial, normalmente solicitado por el proveedor, que establezca la trazabilidad y seguimiento de productos en camino.
Recibida
- Descripción: La recepción de compra ha sido completada, confirmando que los productos han sido entregados en su totalidad. Este estatus no permite modificaciones adicionales.
- Uso principal: Refleja el cierre del proceso de recepción de productos, asegurando que todo ha sido entregado según lo solicitado.
Cancelada
- Descripción: La recepción de compra ha sido anulada y ya no es válida.
- Uso principal: Se utiliza para registrar recepciones que no se completarán o que se realizaron con errores irreversibles.
12 diciembre, 2024
Acciones de la sección de órdenes de compra
Dentro de la sección de órdenes de compra tendrás acceso a las siguientes funciones:

+ Nueva Orden de Compra

Permite registrar una nueva orden de compra en el sistema. *Conoce más sobre cómo crear una nueva orden.

Buscar

La función de búsqueda te permite localizar órdenes de compra fácilmente, aplicando filtros como número de orden, proveedor, referencia o rango de fechas.
1. Haz clic en Buscar.
2. Se desplegará la sección para ingresar los siguientes parámetros de búsqueda:
  - No. orden de compra: Número consecutivo de la orden. Ejemplo: 001636.
  - Proveedor: Nombre del proveedor relacionado con la orden.
  - Referencia: Número de referencia del documento.
  - Rango de fechas de creación: Selecciona un intervalo de fechas de emisión. Ejemplo: 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024.
  - Rango de fecha esperada de entrega: Intervalo de fechas programadas para la entrega.
3. Haz clic en Buscar para aplicar los filtros o en Limpiar campos para restablecer los parámetros.
4. Si deseas salir del menú sin realizar la búsqueda, selecciona Cancelar.
Enviar

La función de envío te permite compartir órdenes de compra directamente con tus proveedores. Completa el formulario con el asunto, destinatario y mensaje del correo, y envía la orden en formato PDF.

*Conoce más de cómo compartir una orden de compra.

Descargar

Descarga órdenes de compra en formato PDF para almacenarlas, revisarlas o compartirlas fuera de la plataforma.
1. En el listado principal selecciona la orden de compra correspondiente marcando la casilla a la izquierda.
2. Haz clic en Descargar.
Copiar

Duplica una orden de compra existente para crear una nueva con los mismos datos pre cargados.
1. Selecciona la orden de compra original marcando la casilla a la izquierda.
2. Haz clic en Copiar. El sistema generará un formulario precargado con los datos originales.
3. Modifica los campos que necesites.
4. Guarda para almacenar la orden con estatus preliminar o envía directamente con Enviar y Guardar.
Generar Recepción

Crea un documento de recepción para registrar los productos cuando sean entregados por el proveedor.
1. Selecciona una orden con estatus Enviada o Vista.
2. Haz clic en Generar Recepción.
3. Completa el formulario con los datos que se requieren.
1. Selecciona una de las opciones de guardado:
  - Guarda Preliminar.
  - Guarda En Tránsito.
  - Guardar Recibida.
1. Si los artículos recibidos coinciden con los solicitados, el estatus de la orden de compra cambiará a Completada. Si no, quedará con estatus Parcial.
Recepcion P5 (Compressify.io)

* Conoce más de cómo crear una recepción de compra.

Marcar completada

Registra una orden de compra como completada una vez que no realizarás más modificaciones a tu pedido.
1. Selecciona la orden de compra correspondiente marcando la casilla a la izquierda.
2. Haz clic en la opción Marcar Completada.
3. Aparecerá el siguiente mensaje de confirmación: “Orden de compra completada con éxito”, y el estatus de la orden cambiará a Completada.
Cancelar

Cancela órdenes de compra que no hayan sido completadas o relacionadas con recepciones, actualizando su estatus a cancelada de forma permanente.
1. Selecciona la orden de compra (sin recepción de compra vinculada).
2. Haz clic en Cancelar. Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación: Orden de compra cancelada con éxito.
3. El estatus de la orden de compra cambiará a Cancelada. Esta acción no puede revertirse.
*Conoce más de cómo cancelar una orden de compra.
12 diciembre, 2024