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Acerca de otras percepciones y deducciones
Al crear o editar un colaborador bajo el régimen de sueldos y salarios, puedes agregar percepciones y deducciones adicionales que se aplicarán de acuerdo con la configuración establecida.

Esta configuración está disponible en la sección Deducciones y otras percepciones del formulario de creación y edición de colaboradores.

Las opciones elegibles son:
- Movimientos permanentes: Percepciones o deducciones configurables que se repiten cada periodo.
- Infonavit: Configuración de créditos de vivienda.
- Incapacidades: Registro de incapacidades laborales.
Movimientos permanentes

Son percepciones o deducciones que se aplican de forma continua en cada nómina procesada, sin necesidad de registrarlas nuevamente. Estos movimientos permanecen activos hasta que se edite su configuración o se establezca una fecha de suspensión. Algunos ejemplos comunes son vales de despensa recurrentes o bonos fijos mensuales.
1. Al seleccionar esta opción, se habilitarán los siguientes campos:
- Descripción del movimiento: Especifica el nombre o detalle del movimiento. Usa un texto claro y conciso para identificar la percepción o deducción.
- Tipo de concepto: Selecciona si el movimiento es una percepción (ingreso extra) o deducción (descuento). Esta selección determina los conceptos disponibles a elegir.
- Concepto: Elige de la lista desplegable que muestra los conceptos específicos disponibles según el tipo seleccionado.
- Fecha inicio de aplicación: Indica la fecha a partir de la cual el movimiento comenzará a aplicarse en la nómina.
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- Importe: Ingresa el monto del movimiento expresado en moneda con dos decimales ($0.00).
- Veces a aplicar: Especifica el número de veces que deseas aplicar el movimiento.
- Veces aplicado: Indica cuántas veces se ha aplicado el movimiento en nómina. Este campo se actualiza automáticamente, pero puedes editarlo manualmente si es necesario.
- Monto límite: Monto máximo que se puede acumular para el movimiento. Una vez alcanzado este tope, dejará de aplicarse en las nóminas.
- Monto acumulado: Total acumulado del movimiento. Se actualiza de forma automática cada vez que se procesa en una nómina, sumando los montos aplicados.
- Fecha de registro: Fecha en la que se registra el movimiento en el sistema. Este campo se completa automáticamente con el día actual, pero puedes modificarlo si lo necesitas.
- Estado: Define si el movimiento está activo o inactivo. Si está inactivo, dejará de aplicarse en las nóminas. Por defecto, se establece como “Activo” cuando guardas el movimiento.
- + Agregar otras deducciones y percepciones: Puedes añadir múltiples movimientos adicionales al formulario, creando un nuevo bloque con los mismos campos para más movimientos.
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Infonavit

Esta opción permite registrar y gestionar descuentos de crédito Infonavit para el colaborador. Puedes configurar el tipo de crédito, el monto a descontar, las fechas de aplicación y hacer un seguimiento automático del monto acumulado y las veces aplicadas en nómina.
1. Se deben completar los siguientes campos:
- Descripción del movimiento: Añade una descripción clara y detallada de la deducción aplicada.
- Número crédito Infonavit: Ingresa el número identificador de crédito del colaborador.
- Tipo de crédito: Selecciona entre las opciones disponibles para indicar cómo se realizará el descuento.
  - Factor de descuento.
  - Porcentaje.
  - Cuota fija.
- Valor del descuento: Este campo es dependiente del tipo de crédito que hayas seleccionado:
  - Factor de descuento: Ingresa un valor decimal (ej. 0.3).
  - Porcentaje: Ingresa un valor en porcentaje (ej. 10%).
  - Cuota fija: Ingresa un monto fijo con formato monetario con 2 decimales ($0.00).
- Monto acumulado: Registra el total descontado hasta la fecha. Se actualiza automáticamente con cada aplicación en nómina, pero puedes ajustarlo manualmente si lo necesitas.
- Veces aplicado: Indica cuántas veces se ha aplicado el movimiento en nómina. Se actualiza automáticamente o puede editarse manualmente.
- Fecha de inicio de aplicación: Selecciona la fecha en que comenzará a aplicarse el crédito Infonavit.
- Fecha de registro: Indica la fecha en la que se registró el movimiento. Se completa automáticamente con la fecha actual.
- Fecha de suspensión: También puedes definir la fecha en que el movimiento dejará de aplicarse en las nóminas del empleado.
- Estado: Indica si el movimiento está Activo o Inactivo.
- + Agregar otras deducciones y percepciones: Si el colaborador tiene más de un crédito Infonavit activo, con esta opción puedes añadir múltiples movimientos adicionales al formulario.
Incapacidades

Las incapacidades permiten registrar ausencias de un colaborador debido a enfermedad o accidente, afectando su percepción salarial según la cobertura del seguro. Puedes especificar detalles como el tipo de incidencia, días autorizados y fecha de inicio. El sistema actualizará automáticamente la información en la nómina, ajustando los pagos conforme a las reglas establecidas.
1. Al seleccionar esta opción, se habilitarán los siguientes campos:
- Folio: Ingresa el número de folio que identifica la incapacidad. Puede contener letras y números, con un máximo de 10 caracteres.
- Tipo de incidencia: Selecciona el tipo de incapacidad que se está registrando, como enfermedad general o riesgo de trabajo.
- Días autorizados: Especifica cuántos días de incapacidad fueron aprobados. Solo se aceptan números enteros positivos.
- Fecha de inicio: Indica la fecha en que comienza la incapacidad.
- Ramo del seguro: Selecciona la categoría del seguro que cubre la incapacidad (por ejemplo, riesgos de trabajo o enfermedades).
- Control de incapacidad: Elige el tipo de control que aplica, como la primera incapacidad o una prórroga.
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- Tipo de riesgo: Selecciona si la incapacidad fue causada por un accidente o una enfermedad.
- Porcentaje de incapacidad: Indica el porcentaje de salario que será cubierto por el seguro.
- Secuela o consecuencia: En los casos que aplique, selecciona si existe alguna secuela derivada del accidente o enfermedad.
- Descripción de los hechos: Agrega una breve descripción de lo ocurrido, con un máximo de 400 caracteres.
- + Agregar otras deducciones y percepciones: Puedes añadir múltiples incapacidades adicionales al formulario, creando un nuevo bloque con los mismos campos.
15 abril, 2025
Crea los perfiles de tus colaboradores bajo el régimen sueldos y salarios
En este manual te guiaremos paso a paso para crear perfiles completos de tus colaboradores bajo el régimen de sueldos y salarios. Este régimen establece una relación laboral formal que otorga al empleado todas las prestaciones de ley, las cuales deben registrarse correctamente en el sistema para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales.

Nota: Si necesitas editar un perfil existente, busca al colaborador en la lista, haz clic en su fila y selecciona Editar. Verás el mismo formulario, pero con los datos ya cargados, para que edites lo que necesites.

Crea un nuevo perfil de colaborador con régimen de sueldos y salarios
1. Desde el panel principal ingresa al módulo RH > Colaboradores.
1. Haz clic en el botón + Nuevo Colaborador para agregar uno nuevo.
1. Se abrirá el formulario para registrar un Nuevo Colaborador, donde deberás llenar los campos de las siguientes secciones:
Información personal
1. Incluye los datos generales del colaborador:
  - Nombre de colaborador: Será el nombre que se muestre en el encabezado del detalle del colaborador.
  - RFC: Ingresa la clave de Registro Federal de Contribuyentes con homoclave.
  - CURP: Indica la Clave Única de Registro de Población del colaborador.
  - Fecha de nacimiento: Selecciona la fecha que corresponda.
  - Nacionalidad (Opcional).
  - Correo electrónico personal: Este correo será al que se envíen los CFDI de nómina del colaborador.
  - Teléfono personal (Opcional).
  - País: México.
  - Estado (Obligatorio).
  - Ciudad (Opcional).
  - Municipio (Opcional).
  - Código Postal (Obligatorio).
  - Colonia (Opcional).
  - Calle (Opcional).
  - No. Ext. y No. Int. (Opcional).
  - +Agregar contacto de emergencia: Si haces clic en esta opción se expandirá la sección Contacto de Emergencia:
    
    Nombre: Persona que el colaborador asigne para estos fines.
    
    Teléfono: Debe ser un teléfono de contacto activo.
    
    Parentesco: Indica la relación que el contacto tiene con el colaborador.
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Información laboral
1. A continuación, deberás llenar los datos laborales del empleado:
  - Número de colaborador: Por defecto, el sistema asigna el siguiente número disponible consecutivo. Puedes editar este campo si tienes una numeración de identificación personalizada.
  - Puesto: Corresponde al puesto que el colaborador ocupa dentro de la empresa.
  - Área de trabajo: Selecciona del listado de áreas de trabajo para asignar la que corresponda.
  - Correo electrónico laboral: Asignado por la empresa.
  - Teléfono laboral: Asignado por la empresa.
  - Turno de trabajo: Elige del listado la opción que aplique (matutino, vespertino, nocturno, mixto).
Nómina (opcional)
1. En este apartado, puedes elegir si quieres que el sistema calcule automáticamente la nómina del colaborador. Activa la función y completa la siguiente información:
- Tipo de régimen: Selecciona Sueldos y Salarios.
- Inicio de relación laboral: Indica la fecha de ingreso en formato dd/mm/aaaa.
- Número de seguridad social: Ingresa los 11 caracteres numéricos.
- Tipo de contrato: Selecciona del listado el tipo de contrato que aplique.
- Tipo de jornada: Selecciona del listado el tipo de jornada que aplique.
- Sindicalizado: Selecciona entre SÍ/No.
Compensaciones y pago
1. Completa los campos requeridos:
  - Salario diario: Ingresa el monto por día, en moneda nacional y con notación de dos decimales ($0.00).
  - Salario base cotización: Este campo se calcula automáticamente. El sistema multiplicará el salario diario por el factor de integración, considerando los datos de ley: 15 días de aguinaldo (mínimo), 12 días de vacaciones (mínimo) y 25% de prima vacacional (mínimo). Si editas alguno de estos valores, el SBC se actualizará automáticamente.
  - Sueldo bruto mensual: Se calcula de forma automática con base en el salario diario que registres, mostrando el total mensual correspondiente.
  - Método de pago: Indica el método de pago que usas para pagar la nómina a tu empleado. Selecciona el que aplique.
  - Cuenta CLABE: Si elegiste un método de pago electrónico, ingresa los 18 dígitos de la cuenta CLABE del colaborador.
  - Institución bancaria: Una vez ingresada la cuenta CLABE, el sistema identificará y mostrará automáticamente la institución bancaria correspondiente.
  - Zona de salario: Selecciona la zona salarial que aplica para tu colaborador. Las opciones disponibles son: A, B o C.
  - Tipo de prestación: Elige el tipo de prestación que corresponde al colaborador: Confianza, De Ley o Sindicalizado.
  - Días de aguinaldo: Ingresa la cantidad de días de aguinaldo que recibirá tu colaborador. El sistema asegura que se cumpla con el mínimo legal de 15 días, pero puedes asignar más si lo deseas.
  - Días de vacaciones: Registra los días de vacaciones a los que tiene derecho tu colaborador. El mínimo obligatorio es de 12 días, pero puedes ajustar el valor según las políticas de tu empresa.
  - Prima vacacional: Define el porcentaje de prima vacacional que se calculará al solicitar vacaciones. El mínimo obligatorio es del 25%, pero puedes establecer un porcentaje mayor si así lo decides.
Deducciones y otras percepciones

Además de las percepciones y deducciones que se calculan automáticamente en la nómina, como ISR o IMSS, también puedes incluir conceptos adicionales, como movimientos permanentes, Infonavit o incapacidades, aplicables para el régimen de sueldos y salarios. Conoce más.

Asimismo, percepciones y deducciones variables, como horas extras o ausencias, se pueden agregar directamente en la sección Ajustar Nómina.

*En caso de que no desees que se realice el cálculo de tu nómina, mantén la opción apagada y el llenado de las secciones anteriores se omitirá.
1. Puedes incluir una foto del colaborador para tener un registro más completo. Solo arrastrala en el espacio designado o búscala desde tu computadora.
2. Haz clic en Guardar Colaborador para finalizar el registro.
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15 abril, 2025
Consulta el resumen de tu equipo
En la interfaz principal del módulo de RH podrás ver el resumen de tu equipo, donde encontrarás un panel con estadísticas clave sobre la nómina, vacaciones, eventos importantes y aniversarios de tu equipo.

Te explicamos cada sección para que puedas aprovechar al máximo tu dashboard de RH.

Calendario de eventos

Visualiza todos los eventos relevantes de tus colaboradores en un solo lugar. Los eventos que se mostrarán son:
- Vacaciones programadas.
- Cumpleaños.
- Aniversarios laborales.
- Inicios de contrato.
- Fines de contrato.
- Fechas de pago de nóminas.
Nómina mensual

Consulta el monto total bruto de la nómina mensual de tu empresa de un vistazo.

Tu equipo

Obtén un resumen del estado actual de tu equipo:
- Colaboradores activos: Cantidad total de empleados con estatus activo (ej. 20 colaboradores).
- Incorporaciones: Número de nuevos colaboradores registrados en los últimos 365 días.
Colaboradores por área

Visualiza una gráfica que muestra la distribución de colaboradores por cada área, con su respectivo porcentaje sobre el total del equipo.

colaboradores por area rh pymes

Calculadora de sueldo neto

Realiza cálculos rápidos del sueldo neto de tus colaboradores, considerando deducciones y subsidios. Solo necesitas ingresar:
1. Período: Selecciona el periodo correspondiente (Semanal, Quincenal o Mensual).
2. Sueldo bruto: Ingresa el monto del sueldo bruto del colaborador según el periodo elegido.
3. Deducciones opcionales: Marca las casillas Incluir IMSS o Incluir Subsidio empleado si deseas que se calculen estos conceptos automáticamente.
4. Cálculo: Haz clic en Calcular Sueldo Neto y verás los resultados desglosados por conceptos:
  - ISR
  - Cuotas IMSS
  - Subsidio
  - Sueldo Neto final
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Con esta herramienta podrás tener un panorama completo del estado de tu equipo, facilitar la gestión de eventos importantes y hacer cálculos de nómina con unos pocos clics.
15 abril, 2025
Asigna facturas recibidas a un Gasto
*Para realizar este proceso es necesario contar con el módulo de AdminSAT activo.

Vincular las facturas de proveedores con tus gastos te permite llevar una gestión eficiente de las cuentas por pagar. Al asignar las facturas a sus respectivos gastos, podrás consolidar toda la información relacionada, optimizar tus procesos contables y garantizar que cada cuenta por pagar esté adecuadamente documentada.
1. Desde el panel principal ingresa al módulo AdminSAT > Documentos Recibidos > Facturas de proveedores.
1. Selecciona la factura recibida que deseas clasificar.
2. Haz clic en el botón Categoría para asignarla a un tipo de gasto.
Una vez que hayas asignado la categoría, podrás ver el concepto de la factura de tu proveedor en el listado de la sección de Gastos, con toda la información relevante.
17 diciembre, 2024
Complemento de Comercio Exterior
El Complemento de Comercio Exterior es un requisito fiscal establecido por el SAT que permite incluir información adicional en los CFDI relacionados con operaciones de comercio exterior. Es obligatorio para exportaciones definitivas y enajenaciones vinculadas a estas transacciones.

Con el Complemento de Comercio Exterior, los contribuyentes pueden detallar aspectos como el tipo de operación, los incoterms, el certificado de origen, entre otros.

Pasos para generar una factura con complemento de Comercio Exterior
1. Una vez que hayas ingresado los conceptos de la factura ve a la sección inferior Opciones adicionales de factura.
2. Activa la opción Complementos.
3. Selecciona Complemento Comercio Exterior y haz clic en + Elegir Complemento.
Datos de la operación
1. En el campo Exportación, dentro de la factura, incluye el tipo de operación que corresponda:
  - Definitiva con clave A1: Aplica cuando se realiza una exportación definitiva de mercancías al extranjero bajo la clave A1 del SAT. Indica que los bienes no regresarán al país.
  - Temporal: Se elige cuando se trata de una exportación temporal, es decir, cuando las mercancías salen del país con la intención de ser regresadas posteriormente. Esto es común en procesos de reparación, transformación o exhibición.
  - Definitiva con clave distinta a A1 o cuando no existe enajenación en términos del CFF: Esta opción se usa en exportaciones definitivas que no utilizan la clave A1 o en casos donde no hay una enajenación (venta) de bienes, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación (CFF).
1. Clave de Pedimento: Según el catálogo expedido por el SAT, en el complemento de Comercio Exterior se configura como Clave A1.
2. Determina si el Certificado de Origen funge o no funge
  - Funge: Selecciona esta opción si cuentas con un certificado de origen.
  - No Funge: Selecciónalo si la factura no cuenta con un certificado de origen.
1. Si seleccionaste “Funge”, introduce el número del certificado de origen o el folio fiscal del CFDI que ampara su expedición. Puede contener entre 6 a 40 caracteres alfanuméricos.
1. Elige la clave INCOTERM aplicable a la factura, según el catálogo del SAT. Puedes incluir una descripción opcional (máximo 300 caracteres) en el campo de Observaciones.
1. En el campo Tipo Cambio indica el tipo de cambio en pesos mexicanos equivalente a un dólar de EE. UU. Se auto rellena automáticamente con el valor publicado por el Diario Oficial de la Federación (DOF) del día hábil anterior al timbrado del CFDI.
Datos del receptor
1. Num. Registro de Identidad Fiscal: Refiere a la clave única e irrepetible asignada por el gobierno del país de residencia para identificar a personas físicas y morales.
2. Código Postal Extranjero: Ingresa el que corresponda.
3. Agregar Destinatario +: Haz clic en este botón para registrar la dirección completa del cliente, verificando que los datos sean correctos, especialmente los campos Estado y País, que son obligatorios.
1. Si no encuentras el nombre específico del estado, selecciona la opción “Otro” para completar el campo.
*Debes llenar estos campos sin signos de ortografía ni caracteres especiales.

Mercancías
1. Agrega la información específica de las mercancías a exportar:
  - Número de Identificación: Este dato se auto completa con la información ingresada en el concepto de la factura, en la columna Artículo.
  - Fracción Arancelaria: Debe contener 10 dígitos o caracteres numéricos y no deben repetirse mercancías que contengan el mismo número de identificación y fracción arancelaria Consulta el catálogo Fracción Arancelaria del SAT si es necesario.
  - Cantidad Aduanera: El campo de cantidad del comprobante fiscal debe tener como valor mínimo incluyente “0.001”
  - Unidad Aduanera: Esta unidad la determina la Fracción Arancelaria y debe coincidir de acuerdo al catálogo para emisión de CFDI con complemento de Comercio Exterior (Catálogo vigente a partir del 12 de diciembre de 2022)
  - Valor Unitario Aduanal: Debe tener como valor mínimo incluyente “0.0001” y estar registrado con la cantidad de decimales que soporte la moneda en la que se expresan las cantidades del comprobante.
Información específica (opcional)
1. Si deseas agregar información adicional, completa también los siguientes campos:
  - Marca: Se debe registrar la marca de la mercancía y puede conformarse desde 1 hasta 35 caracteres.
  - Modelo: Se puede registrar el modelo de la mercancía y puede conformarse desde 1 hasta 80 caracteres.
  - Submodelo: Se puede registrar el submodelo de la mercancía y puede conformarse desde 1 hasta 50 caracteres.
  - Número de Serie: Se puede registrar el número de serie de la mercancía, mismo que puede conformarse desde 1 hasta 40 caracteres.
17 diciembre, 2024
Complemento de Leyenda Fiscal
El Complemento de Leyenda Fiscal es un requisito fiscal que permite incluir textos específicos o leyendas en las facturas electrónicas para cumplir con disposiciones normativas establecidas por el SAT. Es especialmente útil para aquellos casos en los que se necesita indicar información fiscal adicional en el CFDI de acuerdo con la normativa aplicable.

Este complemento puede ser requerido en ciertas operaciones comerciales y está diseñado para incluir las disposiciones legales, normativas o leyendas obligatorias que deben figurar en la factura.

Pasos para generar una factura con Complemento de Leyenda Fiscal
1. Una vez que hayas agregado los conceptos correspondientes a la factura. Dirígete a la sección inferior Opciones adicionales de factura.
2. Activa la opción Complementos.
3. Selecciona Leyenda Fiscal y haz clic en el botón + Elegir Complemento.
1. Una vez seleccionado el complemento, aparecerán los campos que debes completar:
  - Disposición Fiscal: En este campo debes especificar la disposición fiscal que aplica para la operación. Se refiere a la normativa o regla específica que obliga a incluir la leyenda en la factura.
  - Norma: Detalla la norma o artículo legal que fundamenta la inclusión de la leyenda fiscal. Puede ser un número de artículo, reglamento o sección de la disposición fiscal correspondiente.
  - Leyenda: Incluye el texto completo de la leyenda fiscal que debe figurar en el CFDI. Este campo es obligatorio y debe ser llenado con la redacción exacta requerida por la normativa.
1. Si necesitas incluir varias disposiciones fiscales o normas, utiliza el botón Agregar leyendas + para añadir más registros.
1. Una vez que hayas completado todos los campos, procede a timbrar la factura.
13 diciembre, 2024
Complemento de Carta Porte (versión 3.1)
El complemento de Carta Porte es un requisito del SAT que se utiliza para documentar el traslado de bienes o mercancías dentro del territorio nacional y, en ciertos casos, a nivel internacional.

Este complemento es obligatorio para quienes realizan actividades de transporte de bienes, ya sea como prestadores del servicio o como propietarios de las mercancías. Su objetivo principal es garantizar la legalidad y trazabilidad del traslado, proporcionando información detallada sobre las mercancías, los medios de transporte, las ubicaciones de origen y destino, así como los involucrados en la operación.

Pasos para generar una factura con complemento de Carta Porte
1. Primero, identifica el tipo de CFDI que necesitas emitir: Ingreso (si ofreces el servicio de transporte) o Traslado (si transportas tus propios bienes).
2. Llena los conceptos de tu factura.
1. Dirígete a la parte inferior y ubica la sección Opciones adicionales de factura.
2. Activa el botón Complementos.
3. Selecciona Carta Porte y haz clic en + Elegir Complemento.
1. Comienza a registrar la información referente al complemento.
Transporte
1. Selecciona si el transporte será nacional o internacional. Si es internacional, indica:
  - País Origen/Destino.
  - Si el transporte es de entrada o salida.
  - Vía de ingreso o de salida (tipo de transporte).
2. Registro ISTMO: Marca esta casilla si el traslado se realiza dentro de los polos de desarrollo para el bienestar del ISTMO de Tehuantepec.
Ubicaciones
1. Especifica los puntos de origen y destino, además de cualquier punto intermedio por el que pasará la mercancía.
- Datos de la ubicación de origen:
  - Tipo de Ubicación: Selecciona Origen.
  - ID Ubicación: Asigna en 6 dígitos un código identificador de la ubicación origen de la mercancía. Empezará con las siglas OR+6 dígitos (Por ejemplo ORXXXXXX).
  - RFC del Remitente: Ingresa el RFC de la empresa donde inicia el traslado.
  - Nombre Remitente: Nombre de la empresa donde inicia el traslado de la mercancía.
  - Número de identificación o registro fiscal (Núm. Reg ID Trib): Registra el número de identificación tributaria para contribuyentes extranjeros, si aplica. Si el país es México, este campo quedará en blanco.
  - Residencia Fiscal: Selecciona del catálogo la clave de residencia fiscal del país del remitente. Si el país es México, este campo quedará en blanco.
  - Número de Estación: Ingresa o selecciona la clave de la estación (Necesario solo en caso de que el tipo de transporte sea aéreo, ferrocarril o marítimo).
  - Nombre de Estación: Ingresa o selecciona el nombre de la estación (Necesario solo en caso de que el tipo de transporte sea aéreo, ferrocarril o marítimo).
  - Navegación Tráfico: Selección del tipo de tráfico para la navegación (Necesario solo en caso de que el tipo de transporte sea marítimo).
  - Fecha Hora Salida: Fecha y hora en que la mercancía sale de esta ubicación. Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
  - Tipo de estación: Selecciona el tipo de estación asociada (Necesario solo en caso de que el tipo de transporte sea aéreo, ferrocarril o marítimo).
  - Distancia recorrida: Este campo aparece deshabilitado cuando la ubicación se configura como origen.
- Datos de la ubicación de destino:
  - Tipo de Ubicación: Selecciona Destino.
  - ID Ubicación: Asigna en 6 dígitos un código identificador de la ubicación destino de la mercancía. Empezará con las siglas DE+6 dígitos (Por ejemplo DEXXXXXX).
  - RFC del Destinatario: RFC de la empresa a donde se envía la mercancía.
  - Nombre Destinatario: Nombre de la empresa receptora.
  - Núm. Reg ID Trib: Registra el número de identificación tributaria para contribuyentes extranjeros. Si el país es México, el campo queda en blanco.
  - Residencia Fiscal: Selecciona del catálogo la clave de residencia fiscal del país destino. Si el país es México, el campo queda en blanco.
  - Número de Estación: Ingresa o selecciona la clave de la estación (Necesario solo en caso de que el tipo de transporte sea aéreo, ferrocarril o marítimo).
  - Nombre de Estación: Ingresa o selecciona el nombre de la estación (Necesario solo en caso de que el tipo de transporte sea aéreo, ferrocarril o marítimo).
  - Navegación Tráfico: Selección del tipo de tráfico para la navegación (Necesario solo en caso de que el tipo de transporte sea marítimo).
  - Fecha Hora Salida: Fecha y hora en que la mercancía llega a esta ubicación. Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
  - Tipo de estación: Selecciona el tipo de estación asociada (Necesario solo en caso de que el tipo de transporte sea aéreo, ferrocarril o marítimo).
  - Distancia recorrida: Distancia en kilómetros desde el origen hasta esta ubicación. Solo admite valores numéricos.
*Puedes guardar tus ubicaciones para crear tu catálogo y evitar ingresar los datos manualmente cada vez que factures con complemento carta porte.

Mercancías
1. Catálogo de Mercancías: Selecciona el tipo de mercancía o producto a transportar del catálogo definido por el SAT.
2. Unidad Peso: Selecciona la unidad de peso en la que se mide la mercancía.
3. Logística Inversa Recolección Devolución: Indica si se hace uso de servicios como logística inversa, recolección o devolución durante el transporte de las mercancías.
1. Haz clic en + Añadir Mercancía para registrar toda la información relacionada con los bienes y mercancías que se trasladan (Los campos marcados con asterisco son obligatorios).
  - Cantidad: Número de unidades de la mercancía transportada. Este valor debe ser numérico y corresponder al total de los bienes.
  - Descripción: Detalle o especificación de la mercancía transportada. Ingresa un texto descriptivo que identifique claramente los bienes.
  - Clave Unidad: Registra la clave de la unidad de medida estandarizada aplicable para los bienes y/o mercancías que se trasladan. *Esta unidad debe corresponder con la descripción de los bienes y/o mercancías registrados, tu cliente puede proporcionar este dato.
  - Clave Bienes Transporte: Clave específica que clasifica el tipo de bienes transportados según el catálogo autorizado por el SAT.
  - Clave STCC: Código utilizado para identificar mercancías según la clasificación de transporte. Es importante verificar la clave correspondiente para cumplir con las normativas fiscales.
  - ¿Es Material Peligroso? Indica si la mercancía transportada incluye materiales peligrosos. En caso de que la respuesta sea sí, es obligatorio llenar los campos Clave Material Peligroso y Embalaje.
  - Clave Material Peligroso: Ingresa el código que clasifica el material peligroso según normativas nacionales o internacionales, en caso de que aplique.
  - Embalaje: Selecciona el tipo de empaque o embalaje utilizado para proteger la mercancía durante el transporte.
  - Peso en Kg: Peso total de la mercancía expresado en kilogramos.
  - Valor Mercancía: Indica el valor económico de la mercancía transportada.
  - Moneda: Selecciona la moneda en la que se expresan los valores relacionados con la mercancía.
  - Fracción Arancelaria: Código de clasificación arancelaria que identifica la mercancía en operaciones de comercio exterior.
  - UUID Comercio Ext: Identificador único universal del comercio exterior, que sirve para vincular la mercancía a un registro o factura previa relacionada.
  - Tipo Materia: Ingresa la clasificación de la mercancía en función de su tipo o categoría específica (como materia prima, materia procesada, productos terminados, etc.).
Sector COFEPRIS
1. En los casos que aplique, este campo sirve para registrar detalles específicos sobre el traslado de sustancias controladas de las siguientes categorías:
  - Medicamentos.
  - Precursores y químicos de uso dual.
  - Psicotrópicos y estupefacientes.
  - Sustancias tóxicas.
  - Plaguicidas y fertilizantes.
Documentación Aduanera
1. Llena los datos relacionados con los documentos aduaneros si la mercancía es de origen extranjero. Estos documentos ayudan a acreditar la estancia o tenencia de la mercancía durante su traslado en territorio nacional.
  - Año validación: Últimos 2 dígitos del año de validación.
  - Núm. Aduana: 2 dígitos de la aduana de despacho.
  - No. Patente: 4 dígitos del número de la patente.
  - Año Actual: 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación.
  - Numeración Progresiva: 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.
  - Pedimento: Registra el número de pedimento correspondiente a la importación del bien o mercancía.
  - Tipo Documento: Selecciona el tipo de documento que está asociado al traslado de mercancías de procedencia extranjera durante su traslado en territorio nacional.
  - ID Documento Aduanero: Registra el número de identificador o folio correspondiente a la importación del bien o mercancía cuando el “Tipo Documento” sea distinto a “01 – Pedimento”.
  - RFC del Importador: Registra el RFC del importador de los bienes y/o mercancías que fue registrado en la documentación aduanera.
Guía de Identificación
1. Este apartado es requerido cuando es necesario registrar información de número de guías que se encuentren asociados al paquete que se traslada dentro de territorio nacional.
  - Número de Guía de Identificación: Agrega el número de guía de cada paquete que se encuentra asociado con el traslado de bienes o mercancías.
  - Descripción Guía de Identificación: Escribe el contenido del paquete o carga registrada en la guía.
  - Peso de Guia de Identificacion: Indica en Kg. el peso del paquete o carga trasladado que se encuentra registrado en la guía. Puedes agregar hasta 3 decimales en el peso.
Cantidad que Transporta
1. Completa este apartado si las mercancías se transportarán utilizando diferentes medios y serán entregadas en múltiples ubicaciones. Agrega la siguiente información:
  - Cantidad.
  - ID de Origen.
  - ID Destino.
  - Clave de Transporte.
Detalle Mercancía
1. Esta sección debe complementarse cuando el medio de transporte sea marítimo. Ingresa la información en los campos requeridos:
  - Unidad Peso Mercancía: Selecciona la unidad de medida que se utilizará para expresar el peso de la mercancía transportada.
  - Peso Bruto: Corresponde al peso total de la mercancía, incluyendo el empaque, pallets, y cualquier material adicional utilizado para el embalaje.
  - Peso Neto: Ingresa el peso real de la mercancía sin incluir el empaque o materiales de protección.
  - Peso Tara: Indica el peso del contenedor, embalaje o material adicional utilizado para transportar la mercancía, excluyendo el peso de la mercancía en sí.
  - Núm. Pieza: Especifica la cantidad de piezas o unidades individuales que componen el embarque.
Tipo de Transporte
1. Este apartado sirve para proporcionar la información específica del medio de transporte utilizado para el traslado de la mercancía, ya sea por carretera, vía aérea, marítima o ferroviaria.
2. Selecciona del combo del tipo de transporte correspondiente
  - Autotransporte
  - Transporte marítimo
  - Transporte aéreo
  - Transporte ferroviario
1. Ahora ingresa la información complementaria
  - Permiso SCT: Indica el tipo de permiso que fue otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para poder transportar mercancías.
  - Núm. Permiso SCT: número asignado a tu empresa por la SCT.
  - Config. Vehicular: Selecciona el tipo de vehículo donde se transporta la mercancía.
  - Peso Bruto Vehicular: Atributo requerido para indicar en toneladas el peso bruto vehicular permitido del autotransporte de acuerdo a la NOM-SCT-012-2017 que es utilizado para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías.
  - Placa VM: Agrega el número de placa del vehículo, sin caracteres especiales como “–” ó “/”.
  - Año Modelo Vehículo: Ingresa el año del modelo/fabricación del vehículo.
1. Completa también la información de los seguros adquiridos para la protección de los bienes durante su traslado:
  - Aseguradora Respons Civil: Ingresa el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos de responsabilidad civil del vehículo.
  - Núm. Póliza Respons Civil: Número de tu póliza de seguro.
  - Aseguradora Medio Ambiente: Nombre de la aseguradora que cubre los posibles daños al medio ambiente. Este dato es necesario cuando la mercancía es un material peligroso.
  - Núm. Póliza Medio Ambiente: Llena cuando la mercancía sea material peligroso.
  - Aseguradora de Carga: Nombre de la aseguradora que cubre los riesgos de la carga.
  - Número de Póliza de Carga: Número de póliza del seguro de la carga.
  - Prima del Seguro: Importe del seguro contratado.
1. En caso de que la opción elegida en Tipo Transporte sea Autotransporte y que el vehículo tenga un remolque, se debe indicar el Subtipo de Remolque y la Placa en la sección correspondiente.
Figura Transporte
1. En esta sección, deberás ingresar la información correspondiente del operario, conductor o gestor de la mercancía durante su traslado.
  - Tipo de Figura: Selecciona el que corresponda.
  - RFC Figura: Ingresa el RFC del operador registrado ante el SAT (sólo en caso de ser nacional).
  - Número de licencia: Registra el número de licencia de conducir o permiso otorgado al operador.
  - Nombre de Figura: Nombre completo de la persona encargada de hacer el traslado de las mercancías.
  - Núm. Reg ID Trib Figura: Número del registro de identificación tributario del operador (en caso de ser extranjero).
  - Residencial Fiscal Figura: Registra el país correspondiente al operador (solo en caso de ser extranjero).
1. Agrega el domicilio de la empresa transportista (en caso de que estés tercerizando el servicio de traslado).
*Puedes guardar tus Figuras Transporte para crear tu catálogo y evitar ingresar los datos manualmente cada vez que factures con complemento carta porte.

Consulta los Catálogos de Carta Porte y revisa la información completa.
13 diciembre, 2024
Complemento de Vehículos Usados
El Complemento de Vehículos Usados es un requisito fiscal establecido por el SAT para documentar las transacciones de compra-venta de vehículos usados. Este complemento forma parte de la factura electrónica y detalla la información necesaria sobre la operación, garantizando la fiscalización y el control de este tipo de transacciones.

¿Cuándo se debe utilizar el complemento de Vehículos Usados?

El Complemento de Vehículos Usados es obligatorio en las siguientes situaciones:
- Venta de vehículos usados entre particulares o entre personas morales y personas físicas.
- Venta de vehículos nuevos a personas físicas que no pertenezcan al Régimen de Actividad Empresarial y Profesional o Régimen de Incorporación Fiscal, siempre que se reciba un auto usado y dinero como pago.
Pasos para generar una factura con el Complemento de Vehículos Usados
1. Una vez que hayas ingresado los conceptos de la factura, dirígete a la sección inferior Opciones adicionales de factura.
2. Activa la opción Complementos.
3. Selecciona Vehículo Usado y haz clic en + Elegir Complemento.
1. Ingresa los datos específicos del vehículo:
  - Monto Adquisición: Ingresa el valor por el cual el vendedor adquirió originalmente el vehículo. Debe coincidir exactamente con el valor que aparece en la factura y se pueden incluir hasta 6 decimales.
  - Monto Enajenación: Indica el valor de la venta del vehículo usado al comprador, es decir, el precio de la operación. Debe coincidir exactamente con el valor que aparece en la factura y se pueden incluir hasta 6 decimales.
  - Clave Vehicular: Clave conformada por 7 dígitos. Se emite por la Secretaría de Hacienda con el fin de identificar las características básicas del vehículo y de este modo, calcular el cobro de impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.
  - Marca: Especifica la marca del vehículo (por ejemplo: Toyota, Ford, etc.).
  - Tipo: Define el tipo de vehículo (por ejemplo: automóvil, motocicleta, camión, etc.).
  - Modelo: Año de fabricación del vehículo.
  - Número de Motor: Especifica el número único del motor del vehículo.
  - Número de Serie: Es el número de identificación vehicular, el cual consta de 17 caracteres alfanuméricos. Aplicable para automóviles fabricados antes de 1998.
  - NIV (Número de Identificación Vehicular): Es el número de identificación vehicular, el cual consta de 17 caracteres alfanuméricos y en su conformación no acepta los caracteres I, O, Q y Ñ. Aplicable para automóviles fabricados después de 1998.
  - Valor del Vehículo: Indica el valor estimado del vehículo en el mercado, generalmente usado como referencia adicional.
1. Si el vehículo ha pasado por alguna aduana, haz clic en el botón Agregar Info. Aduana + y proporciona los datos requeridos:
  - Número de aduana: Código de la aduana por donde ingresó el vehículo al país.
  - Fecha de paso por aduana: Fecha exacta en que el vehículo cruzó por la aduana. Debe seleccionarse en el calendario disponible.
  - Nombre de la aduana: Nombre de la aduana específica donde se registró la entrada del vehículo al país.
1. Corrobora todos los datos y timbra la factura.
13 diciembre, 2024
Complemento para Donatarias
El Complemento para Donatarias es un requisito fiscal para documentar las donaciones realizadas a organizaciones civiles o fideicomisos autorizados como donatarias. Este complemento se incorpora a las facturas y detalla información específica de la donación, permitiendo a los donantes deducirla fiscalmente.

Este complemento es obligatorio para las organizaciones autorizadas que reciben donativos y busca garantizar que se cumplan las regulaciones fiscales relacionadas con la deducibilidad de estos apoyos.

¿Qué información incluye el complemento para Donatarias?

Al generar el complemento, se deben incorporar los siguientes datos:
- Número de autorización.
- Fecha de autorización.
- Leyenda de donativo.
Tipos de donaciones registradas en el complemento
- Donativo recibido en dinero.
- Donativo recibido en especie.
- Donativo en numerario con público en general (factura global).
- Donativo en especie con público en general (factura global).
Pasos para generar una factura con complemento para Donatarias
1. Una vez que hayas ingresado los conceptos de la factura, dirígete a la sección inferior Opciones adicionales de factura.
2. Activa la opción Complementos.
3. Selecciona Donatarias, y haz clic en + Elegir Complemento.
1. Completa la información necesaria para el complemento:
  - Número de autorización del oficio: Ingresa el número de autorización correspondiente a la transacción que estás facturando.
  - Fecha de autorización del oficio: Fecha en la que se otorgó el vo.bo.
  - Leyenda de donativo: Ingresa la que aplique.
1. Revisa que todos los datos ingresados sean correctos y estén completos.
2. Guarda los cambios y emite tu factura.
Consideraciones adicionales

• Verifica que la organización esté autorizada por el SAT para recibir donativos deducibles antes de generar el complemento.

• Asegúrate de que los datos de autorización proporcionados sean correctos para evitar rechazos o errores en la factura.
13 diciembre, 2024
Complemento IEDU Instituciones Educativas Privadas
El complemento IEDU (Instituciones Educativas Privadas) es un requisito fiscal establecido por el SAT, diseñado para incluir información específica en las facturas electrónicas emitidas por instituciones educativas privadas. Este complemento es necesario para que los padres o tutores puedan acceder al estímulo fiscal que otorga el gobierno por los pagos realizados por servicios de educación, como colegiaturas.

¿Qué información incluye el complemento IEDU?

Al crear una factura con este complemento, se deben proporcionar los siguientes datos:
- Nombre del alumno.
- CURP del alumno.
- Nivel educativo.
- Clave del centro de trabajo.
- RFC del responsable del pag.
Pasos para generar una factura con complemento IEDU
1. Una vez que hayas agregado la información correspondiente a la factura, dirígete a la parte inferior donde encontrarás la sección Opciones adicionales de factura.
2. Activa la opción Complementos.
3. Selecciona el complemento IEDU y haz clic en + Elegir Complemento.
1. Ingresa la información solicitada del complemento.
  - Nombre Alumno: Ingresa el nombre completo del alumno al que corresponde el comprobante. Es un dato obligatorio para identificar al beneficiario del servicio educativo.
  - CURP Alumno: Agrega la Clave Única de Registro de Población (CURP) del alumno.
  - Nivel Educativo: Este campo desplegable permite seleccionar el nivel educativo al que corresponde la factura, como preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, etc.
  - AutRVOE: Ingresa el número de Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado a la institución educativa. Este número certifica que la institución está reconocida por la SEP o por la autoridad competente.
  - RFC Pago: Campo para capturar el RFC de la persona que realiza el pago del servicio educativo.
1. Revisa los datos ingresados para asegurarte de que sean correctos y luego procede a timbrar la factura. Si necesitas confirmar algún dato antes de darle validez fiscal, puedes hacer clic en Guardar factura para editar más adelante.
1. Una vez emitida, puedes enviarla al tutor del alumno.
13 diciembre, 2024