Mantén el control de tus actividades actualizando el estado de cada Seguimiento conforme el avance de las tareas.
Estados de seguimiento en docDigitales.
El sistema cuenta con 3 estados de seguimiento predeterminados.
- Pendiente: Seguimiento que se ha creado, pero aún no ha iniciado.
- En curso: Seguimiento que se encuentra activo y con tareas en curso.
- Finalizado: La tarea ha finalizado y ya no requiere de mayor actividad.
Cambia de estado un seguimiento.
Al momento de crear un Nuevo Seguimiento en el sistema, su estado se define automáticamente como Pendiente y puedes actualizarlo de 2 maneras distintas.
Desde el listado de seguimientos
- Accede al listado de seguimientos desde el menú CRM > Seguimientos.
- Haz clic en la pestaña Listado.
- Localiza el seguimiento que deseas actualizar. Encontrarás su estado al final de la fila.
- Haz clic sobre el botón del Estado.
- Selecciona la nueva opción de estado: En curso o Finalizado.
- Se actualizará automáticamente conforme a la nueva selección.
Desde el detalle de seguimiento
- Ingresa al detalle del seguimiento que deseas cambias. Puedes hacerlo desde el calendario o directamente desde el trato asociado
- Se abrirá una pantalla con toda la información del Seguimiento.
- Haz clic en el botón del Estado.
- Selecciona el nuevo estado: En curso o Finalizado.
Recomendaciones para una gestión eficiente de Seguimientos
- Modifica el estado en cuanto avances con la actividad para mantener la información actualizada.
- Identifica los seguimientos con mayor prioridad o urgencia y asegúrate de moverlos a En curso para no afectar el cumplimiento de tu trato.
- Si un seguimiento cambia de estado y afecta a otros colaboradores, informa al equipo.
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