Busca o filtra entre seguimientos

En el módulo de seguimientos de docDigitales puedes localizar información de forma rápida utilizando las funciones de búsqueda o filtrado. 

---

Buscar un seguimiento

1. Accede al menú lateral izquierdo y selecciona CRM > Seguimientos.
2. Ingresa a la pestaña Listado.

3. Haz clic en el botón Buscar, ubicado en la parte superior de la lista.
4. Se desplegará un formulario con los siguientes campos.

*Ningún campo de búsqueda es obligatorio, puedes utilizar los que consideres necesarios.

• Título: Ingresa el nombre que le asignaste al seguimiento al momento de crearlo.
• Clave de seguimiento: Escribe la clave que se asignó al momento de crear el seguimiento, cuenta con el siguiente formato “SEG-XXX”. La numeración es consecutiva.
• Cliente o Prospecto: Escribe el nombre del cliente o prospecto vinculado al seguimiento.
• Tratos: Selecciona el Trato para consultar sus seguimientos. Solo es posible seleccionar un Trato.
• Fecha de inicio: Consulta entre un rango de fechas del inicio del seguimiento.
• Fecha de fin: Busca entre un rango de fechas del cierre o fin del seguimiento.

5. Haz clic en Buscar para mostrar los resultados que coincidan con los criterios ingreados.

Nota: Si deseas realizar una nueva búsqueda, utiliza el botón Limpiar campos, o selecciona Cancelar para salir del formulario.

---

Filtrar seguimientos

También puedes aplicar filtros para consultar únicamente los seguimientos que sean de tu interés.

1. Accede al listado de Seguimientos.

2. En el panel de búsqueda, localiza las opciones de filtrado.

3. Selecciona los filtros necesarios para tu búsqueda.

• Asignado a: Te permite filtrar los seguimientos por uno o varios colaboradores asignados.

• Prioridad: Filtra por nivel de urgencia:
  • Sin prioridad
  • Alta
  • Media
  • Baja

• Estado: Selecciona el estado del seguimiento:
  • Pendiente
  • En curso 
  • Finalizado

• Acción: Filtra por tipo de acción del seguimiento:
  • Reunión
  • Llamada 
  • Correo electrónico
  • Actividad

4. Conforme vayas aplicando los filtros, el sistema actualizará el listado automáticamente para mostrarte los seguimientos correspondientes.

Nota: Para reiniciar el filtrado de seguimientos es necesario que deselecciones los filtros o inicies sesión nuevamente.

---

Consejos en la búsqueda de seguimientos

• Utiliza palabras clave en los campos de búsqueda para localizar el seguimiento con rapidez.
• Combina filtros de prioridad con rangos de fechas para identificar seguimientos urgentes.
• Si tienes un alto volumen de seguimientos, haz revisiones periódicas para mantener actualizada toda la información.