Etiqueta: Fácil

Invita a tu cliente a crear su cuenta en el Portal de Cliente
El Portal de Cliente es un espacio exclusivo donde tus clientes pueden consultar de forma directa los documentos que les generas, como facturas, complementos de pago y otros archivos, sin necesidad de solicitarlos por correo o de reenvío de documentos por extravío.

Para que tu cliente tenga acceso a su Portal de Cliente, es necesario enviarle una invitación desde tu cuenta de docDigitales.

Nota: Cada cliente puede tener hasta 3 accesos activos al Portal de Cliente.

Podrás darle el acceso a tus clientes de dos maneras distintas, esto dependerá si ya tienes a tu cliente dando de alta en tu cuenta o si apenas vas a registrar un nuevo cliente dentro de tu cuenta.

Opción 1. Registrar nuevo cliente e invitar al Portal de Cliente
1. Ingresa a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
2. Dirígete a Contactos > Clientes.
3. En el Listado de Clientes, haz clic en el botón + Nuevo Cliente, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
1. Comienza a capturar la información del cliente conforme al manual “Agrega un nuevo cliente”.
1. Ubica la segunda sección Acceso al Portal de Cliente (Contactos) y haz clic en + Nuevo Contacto.
1. Completa los siguientes campos del contacto para enviarle la invitación:
  1. Nombre: Nombre de la persona a quien se le dará acceso al portal.
  2. Apellidos: Apellidos del contacto.
  3. Correo electrónico: Campo obligatorio. Es el correo que se utilizará para enviar la invitación y para que el cliente ingrese al sistema, así que asegúrate de que sea un correo activo y que se pueda acceder a él.
  4. Teléfono: Número de teléfono del contacto.
Nota: Si deseas agregar más de un usuario para este cliente, solo haz clic nuevamente en la función + Nuevo Contacto y llena los campos solicitados, podrás dar acceso máximo a 3 usuarios por cliente registrado.
1. Activa la opción enviar invitación de acceso, para hacerle llegar su invitación por medio de correo electrónico ingresado.
1. Continúa con el llenado de la información restante del cliente, según el manual “Agrega un nuevo cliente”.
2. Para guardar el cliente y enviar la invitación, haz clic en Guardar Cliente.
1. El sistema enviará automáticamente un correo electrónico con la invitación para que tu cliente cree su contraseña y acceda a su Portal de Cliente.
Nota: Cada documento que se haya generado o generes para tu cliente se reflejará automáticamente dentro de su Portal de Cliente en su listado.

Opción 2. Envía la invitación a un cliente ya registrado

Esta opción aplica cuando el cliente ya está registrado en tu cuenta y deseas darle acceso a su Portal de Cliente.
1. Ingresa al Listado de Clientes desde Contactos > Clientes.
1. Utiliza la función de búsqueda para localizar al cliente.
1. Una vez encontrado, haz clic en el icono de edición (Lápiz), ubicada al final de la fila.
1. Se abrirá la pantalla de edición de cliente, ahora ubica la sección Acceso al Portal de Cliente (Contactos).
2. Si ya existen accesos registrados, verás el listado de los usuarios registrados. Para agregar uno nuevo, haz clic en + Nuevo Contacto.
1. Completa la información del contacto para hacerle llegar su invitación:
  1. Nombre: Nombre de la persona a quien se le dará acceso al portal.
  2. Apellidos: Apellidos del contacto.
  3. Correo electrónico: Campo obligatorio. Es el correo que se utilizará para enviar la invitación y para que el cliente ingrese al sistema, así que asegúrate de que sea un correo activo y que se pueda acceder a él.
  4. Teléfono: Número de teléfono del contacto.
1. Activa la opción de Enviar invitación de acceso, para hacerle llegar por correo electrónico la invitación a crear su cuenta.
2. Haz clic en Guardar Cliente al final de la pantalla.
1. Se enviará un correo electrónico de invitación al contacto registrado, quien deberá aceptar la invitación para crear su cuenta y acceder al Portal de Cliente.
Reenviar la invitación al Portal de Cliente

Nota: La invitación enviada al cliente tiene una vigencia de 72 horas (3 días). Si el cliente no acepta la invitación dentro de ese plazo, será necesario reenviarla.
1. Ingresa al detalle del cliente desde Contactos > Clientes.
1. Haz clic en la opción de Editar, ubicada al final de la fila del contacto.
1. Dirígete a la sección Acceso al Portal de Cliente (Contactos).
2. Ubica el contacto al que deseas reenviar la invitación dentro de la sección de Accesos.
3. Haz clic en la opción Enviar invitación.
1. El sistema enviará un nuevo correo de invitación con una vigencia adicional de 3 días.
  Una vez aceptada, tu cliente podrá crear su cuenta y comenzar a utilizar el Portal de Cliente.
2 marzo, 2026
Qué es el portal del Cliente y sus funcionalidades
El Portal de Cliente es un espacio dentro de docDigitales que te permite dar acceso a tus clientes para que consulten, descarguen y gestionen los documentos de facturación que les generas, todo desde un mismo portal.

A través de este portal, tus clientes pueden acceder a sus documentos sin necesidad de que los reenvíes por correo, evitando extravíos y solicitudes repetitivas. Además, desde el Portal de Cliente podrán pagar sus facturas en línea y aceptar cotizaciones, según la configuración de tu cuenta.

Nota: El Portal de Cliente es un portal de consulta, descarga y pago de facturas.
No reemplaza el portal de empresa, que es donde se crean, editan y administran los documentos y acciones del sistema.

Funciones principales del Portal de Cliente

El Portal de Cliente te permite:
- Invitar a tus clientes a crear su cuenta, desde tu cuenta de docDigitales.
- Compartir documentos de facturación de manera centralizada.
- Contar con un repositorio de facturas, notas de venta y cotizaciones para tus clientes.
- Permitir que tus clientes acepten cotizaciones desde el portal.
- Recibir notificaciones automáticas cuando una cotización es aceptada.
- Permitir el pago de facturas en línea desde el Portal de Cliente.
Nota:El pago de facturas solo estará disponible si tienes esta opción activada en tu cuenta. Si deseas habilitarla, consulta el manual “Activa los pagos en línea”.

¿Qué documentos se pueden consultar desde el Portal de Cliente?

Una vez que tu cliente crea su cuenta, podrá consultar los siguientes documentos:
- Facturas
- Notas de Venta
- Cotizaciones
- Recibos de Pago
- Complementos de Recepción de Pago (CRP)
Nota: Cada documento se mostrará con su estatus correspondiente, que será el mismo en ambas cuentas (cliente y proveedor).

¿Qué acciones puedo realizar desde el Portal de Cliente?

Una vez teniendo tu cuenta creada con la invitación que recibiste por medio del correo electrónico, podrás realizar las siguientes acciones:
- Consultar documentos de facturación.
- Ver el detalle de cada documento a manera de vista previa sin descargas adicionales.
- Descargar documentos en PDF y .ZIP.
- Buscar y filtrar documentos por proveedor, fecha, folio, estatus o monto.
¿Quién puede utilizar el Portal de Cliente?

El Portal de Cliente puede ser utilizado por:
- Clientes con un plan activo en docDigitales.
- Clientes con una prueba gratuita de 30 días.
- Usuarios que no tienen cuenta en docDigitales, pero reciben una invitación para crear su cuenta y acceder únicamente a este Portal.
2 marzo, 2026
Exporta el listado de tus transacciones
Desde el módulo de Bancos puedes exportar las transacciones de tus cuentas bancarias a un archivo Excel. Esta función es útil para consultar información o movimientos cuando no tengas conexión a internet activa.

Nota: El sistema solo exportará las transacciones de los bancos y cuentas que tengas conectados dentro de tu perfil.

Exporta todas tus transacciones de tus bancos conectados a tu cuenta
1. Accede a tu cuenta dedocDigitales con tu correo y contraseña.
2. En el menú lateral izquierdo, da clic en Bancos > Transacciones.
1. Se abrirá el Listado de Transacciones con la información actualizada.
1. En el panel de opciones superior, haz clic en Exportar Excel.
1. El sistema descargará automáticamente un archivo Excel (.xls)con el detalle completo de todas tus transacciones bancarias registradas en el sistema.
Nota: El archivo se descargará automáticamente en tu computadora y lo podrás encontrar dentro de la carpeta descargas.

Exporta un listado de transacciones específicas
1. Dentro del Listado de Transacciones, utiliza las opciones de búsqueda o filtros para localizar los movimientos que deseas exportar.
Nota: Puedes filtrar por Banco, Cuenta o tipo de movimiento, o también buscar por rango de fechas, concepto y montos, para aprender a hacerlo, consulta nuestro manual “Busca o filtra transacciones”.
1. Una vez ubicadas las transacciones, marca la casilla de selección ubicada al inicio de cada fila de los movimientos a exportar dentro del archivo.
2. Después de seleccionar los movimientos deseados, haz clic en Exportar Excel en el panel superior.
1. Se descargará un archivo Excel en tu equipo únicamente con el detalle de las transacciones seleccionadas.
19 febrero, 2026
Consulta el listado de transacciones
Desde el módulo de Bancos, puedes revisar y consultar el detalle de los ingresos y egresos de todas tus cuentas bancarias conectadas. Esta pantalla te permite revisar de manera clara y precisa todos los movimientos bancarios desde un solo lugar.

Nota: La información bancaria se sincroniza y actualiza automáticamente cada 24 horas.

Accede al Listado de ingresos y egresos
1. Accede a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
2. En el menú lateral izquierdo, da clic en Bancos > Transacciones.
1. Se abrirá el Listado de ingresos y egresos de todas las cuentas bancarias conectadas a tu cuenta, donde podrás consultar los detalles del mismo:
- a. Concepto: Descripción del movimiento bancario.
- b. Banco: Banco al que pertenece la transacción.
- c.Cuenta: Tipo de cuenta bancaria relacionada con el movimiento.
- d.Tipo de movimiento: Indica si se trata de un Ingreso o un Egreso.
- e. Fecha: Fecha en la que se realizó el movimiento.
- f. Cantidad: Monto del movimiento.
- Los ingresos se muestran en color verde.
- Los egresos se muestran en color rojo.
Nota:Puedes buscar y filtrar transacciones por fecha, banco, tipo de movimiento, cantidad o concepto para localizar información específica más rápido.
Si quieres conocer cómo hacerlo, consulta el manual “Buscar o filtrar transacciones”.
19 febrero, 2026
Consulta el saldo de tus cuentas
Desde el Resumen de Bancos puedes consultar el saldo disponible de tus cuentas bancarias conectadas, ya sea de forma general o por banco específico.

En esta pantalla podrás visualizar los datos registrados en los últimos 365 días o desde que conectaste tus cuentas a docDigitales.

Nota: El saldo es importado directamente de tu cuenta bancaria, como aparece en tu banca en línea y los movimientos son sincronizados y actualizados cada 24 horas.

Consulta el saldo general de tus cuentas bancarias
1. Accede a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
2. En el menú lateral izquierdo, da clic en Bancos > Resumen.
1. Se abrirá el Resumen general de los movimientos de tus cuentas bancarias conectadas.
1. En la parte superior de la pantalla podrás consultar el desglose general de todas tus cuentas:
- a. Saldo: Total de saldos registrados en tus cuenta bancaria.
- b. Ingresos: Monto total de dinero ingresado a las cuentas desde los últimos 365 días o desde tu última conexión hasta el día de hoy.
c. Egresos: Monto total de dinero que ha salido de las cuentas desde los últimos 365 días o desde tu última conexión hasta el día de hoy.

Consulta el saldo de una cuenta bancaria específica
1. Dentro del Resumen de Bancos, ubica el selector de cuentas bancarias.
  Por defecto, se muestra seleccionada la opción “Todos los bancos”.
1. Haz clic en la flecha hacia abajo para desplegar el listado de bancos conectados.
2. Selecciona el banco del cual deseas consultar la información.
1. La pantalla se actualizará automáticamente y mostrará los datos correspondientes a la cuenta seleccionada:
  1. Saldo: Total registrado en tu cuenta bancaria.
  2. Ingresos: Monto total de dinero ingresado a las cuentas desde los últimos 365 días o desde tu última conexión al día de hoy.
  3. Egresos: Total de dinero que ha salido de esa cuenta bancaria desde los últimos 365 días o desde tu última conexión a la fecha actual.
Nota: Si deseas conocer la información por mes, pasa el cursor sobre la gráfica y se mostrará la información detallada.

Nota: Si quieres conocer los detalles del Resumen de Bancos, consulta nuestro manual “Resumen de Bancos y cuentas”.
19 febrero, 2026
Consulta el listado y detalle de tus cuentas
Desde el módulo de Bancos puedes consultar la información general y el detalle de las cuentas bancarias que tienes conectadas en tu cuenta de docDigitales.

Esto te permite revisar o consultar saldos, tipo de cuenta y la información de la sincronización de las mismas.

Consultar el listado de cuentas bancarias conectadas
1. Accede a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
2. En el menú lateral izquierdo, da clic en Bancos > Cuentas.
1. Se abrirá la pantalla con el Listado de Cuentas conectadas a tu cuenta.
1. En esta vista podrás consultar información general de cada banco conectado.
- Banco: Muestra el logo y el nombre del banco conectado.
- Cuentas conectadas: Indica cuántas cuentas de ese banco están vinculadas.
- Última sincronización: Muestra la fecha y hora de la última actualización de movimientos bancarios.
Consultar el detalle de una cuenta bancaria conectada
1. Dentro del Listado de Cuentas, localiza la cuenta que deseas revisar.
2. Da clic en la flecha hacia abajo (▼) ubicada al inicio de la fila de la cuenta.
1. Se desplegará la información detallada de la cuenta seleccionada, en la cual podrás consultar:
- a. Cuenta: Tipo de cuenta bancaria registrada.
- b. Número de cuenta: Número de la cuenta asociada.
- c. Saldo: Saldo disponible según la última sincronización.
- d. Sincronizar transacciones: Indica si la sincronización de movimientos está activada o desactivada.
Nota: Si notas que los saldos no cuadran, revisa antes la fecha de la última sincronización, para confirmar que la cuenta está actualizada.
18 febrero, 2026
Activa y desactiva la sincronización de cuentas bancarias
Desde el módulo de Bancos puedes activar o desactivar la sincronización de transacciones de las cuentas bancarias cuando lo requieras. Esta acción te permite pausar o reanudar la actualización automática de movimientos bancarios.

Nota: Al conectar una cuenta bancaria, la sincronización queda activada automáticamente y se actualiza cada 24 horas, al desactivar la sincronización, las transacciones dejarán de actualizarse hasta que la vuelvas a activar.

Desactivar la sincronización de una cuenta bancaria
1. Accede a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
2. En el menú lateral izquierdo, da clic en Bancos > Cuentas.
1. Se abrirá el Listado de Bancos conectados.
2. Ubica el banco y da clic en la flecha hacia abajo (▼) para ver el detalle.
1. Si el banco tiene más de una cuenta conectada, localiza la cuenta correspondiente a desactivar la sincronización.
2. Al final de la fila, desactiva la opción Sincronizar transacciones. Por default todas las cuentas tendrán activada la sincronización.
1. Los cambios quedarán guardados de manera automática y aparecerá una notificación de confirmación de la acción: “Cambios guardados con éxito”.
Activa nuevamente la sincronización de tu cuenta
1. Dentro del Listado de Cuentas, despliega el detalle del banco de la cuenta.
2. Ubica la cuenta bancaria a la que deseas activar la sincronización nuevamente.
3. Al final de la fila, da clic en la opción Sincronizar transacciones para activarla nuevamente.
1. La sincronización quedará activa y el sistema mostrará la notificación “Cambios guardados con éxito” para confirmar la acción.
Nota: Si tu rol de usuario no cuenta con los permisos necesarios, se mostrará una notificación en la parte lateral derecha con el mensaje:“No tienes los privilegios para realizar esta acción”.
18 febrero, 2026
Conecta tus bancos
Desde el módulo de Bancos, puedes conectar todas tus cuentas bancarias para consultar saldos y movimientos de las mismas sin salir de docDigitales y tener que consultar pestaña a pestaña en los portales bancarios.

Nota: La información bancaria se sincroniza y actualiza automáticamente cada 24 horas.

Conecta un banco a tu cuenta
1. Accede a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
2. En el menú lateral izquierdo, da clic en Bancos > Cuentas.
1. Se abrirá el listado de Cuentas conectadas. Da clic en el botón + Conectar Banco.
1. Se abrirá una ventana emergente donde encontrarás el listado de bancos disponibles para su conexión.
2. Selecciona el banco a conectar.
1. Posteriormente, se abrirá una ventana con los tipos de cuentas disponibles a conectar.
2. Selecciona el tipo de cuenta que deseas conectar, ejemplo: Banca de empresas o Banca Personal.
1. Ingresa tus datos bancarios:
  1. Número de cliente del banco o código de cliente: número asignado por tu banco para identificación única de tus cuentas.
  2. Contraseña: Clave de acceso para ingresar a tu banca en línea.
Nota: Toda la información que coloques se encuentra encriptada según el estándar “AES 256-bit” mismo estándar que utilizan las bancas e instituciones financieras privadas.
1. Una vez ingresada la información da clic en el botón Conectar Banco dentro de la ventana emergente.
Nota: Si deseas cancelar el proceso de conexión, solo da clic en la equis ( x ) en la parte superior derecha de la ventana.
1. Si la conexión se realiza exitosamente, verás el siguiente mensaje en la ventana emergente “Conexión realizada con éxito. La conexión con tu Banco se ha establecido de forma exitosa y su información se ha sincronizado”.
Nota: En caso de que la conexión sea fallida, se mostrará el siguiente error: “Credenciales inválidas. Las credenciales ingresadas no fueron aceptadas por la institución. Verifica la información o intenta de nuevo” . Para intentarlo nuevamente da clic en el botón Volver a intentar e ingresa tus datos de manera correcta.
1. Si quieres conectar otro banco da clic en el botón Conectar otro Banco y realiza el procedimiento anterior, de caso contrario da clic en Finalizar.
1. El banco conectado aparecerá dentro del Listado de Cuentas y se sincronizará de manera automática cada 24 horas.
Consideraciones importantes
- Al conectar un banco, se sincronizan automáticamente todas las cuentas asociadas a ese banco.
- En la primera conexión, docDigitales sincroniza los movimientos del último mes.
- Después de la primera conexión, los saldos y transacciones se actualizan cada 24 horas de forma automática.
- Tus datos están protegidos mediante encriptación AES 256-bit.
18 febrero, 2026
Resumen de Bancos
Desde la vista principal del módulo de Bancos, puedes acceder al Resumen, una pantalla que te permite visualizar de forma concentrada la información financiera de todos los bancos conectados a tu cuenta.

Desde esta vista puedes consultar ingresos, egresos y saldos para dar seguimiento al flujo de efectivo del negocio de manera rápida y clara.

Resumen de bancos

Para acceder a esta pantalla ingresa al módulo de bancos:
1. Accede a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
2. Desde el menú lateral izquierdo haz clic en Bancos > Resumen.
1. Se abrirá el resumen donde podrás encontrar distintos datos que mostrara tu información financiera actualizada en los últimos 365 días (si la conexión tiene más de 365 días). Sí no, se te mostrarán de la fecha de la primera conexión a la fecha actual.
Nota: Al abrir la pantalla verás un resumen de todos tus bancos. Si quieres consultar la información de uno en particular, solo da clic en el campo de Bancos y elige el banco que deseas.

¿Qué puedo consultar en el dashboard de bancos?

Nota: Toda la información que se muestra es de los últimos 365 días en caso de que tu cuenta tenga más de un año conectada, caso contrario se mostrará la actualización desde el día de la conexión y se actualiza cada 24 horas. Si acabas de conectar tu banco solo te mostrará las transacciones de los últimos 30 días.
1. Campo de bancos: Indica la información de todos los bancos que tienes conectados.
Nota: Si deseas consultar un banco en específico, da clic sobre la casilla y selecciona manualmente el banco requerido.
1. Moneda: Muestra la moneda en la que se presenta el resumen financiero.
1. Actualización: Indica la fecha y hora de la última sincronización de los movimientos bancarios.
1. Saldo actual: Muestra la cantidad disponible conforme a la última sincronización.
  - Verde: Si el saldo es positivo.
  - Rojo: Si el saldo es negativo.
1. Ingresos: Indica el total de dinero recibido en la(s) cuenta(s) bancaria(s) dentro del periodo indicado en el resumen, como depósitos o pagos de clientes.
1. Egresos: Muestra el total de dinero saliente de la(s) cuenta(s) bancaria(s) dentro del periodo indicado en la parte superior, como pagos, transferencias o retiros.
Nota: Si estás conectando por primera vez tus cuentas, solo se te mostrará la información de los últimos 30 días.
1. Gráfica del estado general por mes: Gráfica comparativa donde se muestra mes a mes desde la conexión de los bancos, los ingresos y egresos, al pasar el cursor sobre algún mes en específicos podrás observar los montos reales.
Resumen del estado general de Cuentas
1. Banco: Muestra el nombre de tu banco conectado, ejemplo: Banamex, Santander, HSBC, etc.
2. Cuenta: Indica el tipo de cuenta que es, ejemplo: Cheques, Crédito, Ahorro, etc.
3. Ingreso: Indica el ingreso que ha tenido la cuenta los últimos 365 días o desde que se realizó la conexión del banco y es actualizado cada 24 horas.
4. Egreso: Indica el egreso o dinero saliente que ha tenido la cuenta, se actualiza diariamente en conjunto con los ingresos.
5. Saldo: Es el saldo de la cuenta bancaria como aparece dentro de tu banca en línea y es importada directamente desde tu banco.
Nota: El sistema docDigitales no tiene acceso a todo el histórico de tus movimientos, solo importamos la información tal cual aparece dentro de tus cuentas bancarias.

Consideraciones importantes

Nota: El acceso a este módulo depende del plan contratado, si no tienes acceso a este módulo se mostrará el siguiente mensaje: “No tienes los privilegios para ver esta información”
- Al conectar un banco por primera vez, el sistema importará de manera automática las transacciones del último mes.
- A partir de la primera conexión las transacciones se sincronizan de manera automática cada 24 horas.
- Si la primera sincronización es menor a un año, el resumen te mostrará desde el día de conexión hasta la fecha actual.
- Si no cuentas con bancos conectados el resumen no te mostrará información
18 febrero, 2026
Accesos y permisos del módulo de Bancos
El módulo de bancos y acceso a todas sus funcionalidades y conexión a distintas cuentas bancarias dependerá del plan que tengas contratado.

Si deseas acceder a más funciones o conectar más bancos, puedes actualizar tu plan desde tu cuenta para aprovechar al máximo nuestra plataforma de gestión integral.

Planes con acceso a Bancos

Si tienes contratado alguno de los siguientes planes, sí cuentas con acceso al módulo de Bancos:
- Plus
- Avanzado
- Premium
Si actualmente cuentas con un Plan Gratis, Lite o Esencial, es necesario actualizar tu plan para poder utilizar las funcionalidades del módulo de Bancos.

Límite de bancos por plan

Cada plan permite conectar una cantidad específica de bancos de forma simultánea:
- Plus: Hasta 2 bancos
- Avanzado: Hasta 5 bancos
- Premium: Hasta 10 bancos
Una vez que alcances el límite de bancos permitidos por tu plan: Será necesario subir de plan para conectar más bancos, o si ya cuentas con el Plan Premium y requieres más conexiones, deberás contactar al equipo de Soporte al Cliente.

Consideraciones importantes
- Las transacciones bancarias se sincronizan automáticamente cada 24 horas.
- El módulo de Bancos es un espacio de consulta, reporte y seguimiento.
- Desde este módulo no es posible realizar transacciones bancarias, únicamente consultarlas.
- Los movimientos bancarios mostrados no pueden editarse desde el sistema.
18 febrero, 2026