El Portal de Cliente es un espacio exclusivo donde tus clientes pueden consultar de forma directa los documentos que les generas, como facturas, complementos de pago y otros archivos, sin necesidad de solicitarlos por correo o de reenvío de documentos por extravío.
Para que tu cliente tenga acceso a su Portal de Cliente, es necesario enviarle una invitación desde tu cuenta de docDigitales.
Nota: Cada cliente puede tener hasta 3 accesos activos al Portal de Cliente.
Podrás darle el acceso a tus clientes de dos maneras distintas, esto dependerá si ya tienes a tu cliente dando de alta en tu cuenta o si apenas vas a registrar un nuevo cliente dentro de tu cuenta.
Opción 1. Registrar nuevo cliente e invitar al Portal de Cliente
- Ingresa a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
- Dirígete a Contactos > Clientes.
- En el Listado de Clientes, haz clic en el botón + Nuevo Cliente, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
- Comienza a capturar la información del cliente conforme al manual “Agrega un nuevo cliente”.
- Ubica la segunda sección Acceso al Portal de Cliente (Contactos) y haz clic en + Nuevo Contacto.
- Completa los siguientes campos del contacto para enviarle la invitación:
- Nombre: Nombre de la persona a quien se le dará acceso al portal.
- Apellidos: Apellidos del contacto.
- Correo electrónico: Campo obligatorio. Es el correo que se utilizará para enviar la invitación y para que el cliente ingrese al sistema, así que asegúrate de que sea un correo activo y que se pueda acceder a él.
- Teléfono: Número de teléfono del contacto.
Nota: Si deseas agregar más de un usuario para este cliente, solo haz clic nuevamente en la función + Nuevo Contacto y llena los campos solicitados, podrás dar acceso máximo a 3 usuarios por cliente registrado.
- Activa la opción enviar invitación de acceso, para hacerle llegar su invitación por medio de correo electrónico ingresado.
- Continúa con el llenado de la información restante del cliente, según el manual “Agrega un nuevo cliente”.
- Para guardar el cliente y enviar la invitación, haz clic en Guardar Cliente.
- El sistema enviará automáticamente un correo electrónico con la invitación para que tu cliente cree su contraseña y acceda a su Portal de Cliente.
Nota: Cada documento que se haya generado o generes para tu cliente se reflejará automáticamente dentro de su Portal de Cliente en su listado.
Opción 2. Envía la invitación a un cliente ya registrado
Esta opción aplica cuando el cliente ya está registrado en tu cuenta y deseas darle acceso a su Portal de Cliente.
- Ingresa al Listado de Clientes desde Contactos > Clientes.
- Utiliza la función de búsqueda para localizar al cliente.
- Una vez encontrado, haz clic en el icono de edición (Lápiz), ubicada al final de la fila.
- Se abrirá la pantalla de edición de cliente, ahora ubica la sección Acceso al Portal de Cliente (Contactos).
- Si ya existen accesos registrados, verás el listado de los usuarios registrados. Para agregar uno nuevo, haz clic en + Nuevo Contacto.
- Completa la información del contacto para hacerle llegar su invitación:
- Nombre: Nombre de la persona a quien se le dará acceso al portal.
- Apellidos: Apellidos del contacto.
- Correo electrónico: Campo obligatorio. Es el correo que se utilizará para enviar la invitación y para que el cliente ingrese al sistema, así que asegúrate de que sea un correo activo y que se pueda acceder a él.
- Teléfono: Número de teléfono del contacto.
- Activa la opción de Enviar invitación de acceso, para hacerle llegar por correo electrónico la invitación a crear su cuenta.
- Haz clic en Guardar Cliente al final de la pantalla.
- Se enviará un correo electrónico de invitación al contacto registrado, quien deberá aceptar la invitación para crear su cuenta y acceder al Portal de Cliente.
Reenviar la invitación al Portal de Cliente
Nota: La invitación enviada al cliente tiene una vigencia de 72 horas (3 días). Si el cliente no acepta la invitación dentro de ese plazo, será necesario reenviarla.
- Ingresa al detalle del cliente desde Contactos > Clientes.
- Haz clic en la opción de Editar, ubicada al final de la fila del contacto.
- Dirígete a la sección Acceso al Portal de Cliente (Contactos).
- Ubica el contacto al que deseas reenviar la invitación dentro de la sección de Accesos.
- Haz clic en la opción Enviar invitación.
- El sistema enviará un nuevo correo de invitación con una vigencia adicional de 3 días.
Una vez aceptada, tu cliente podrá crear su cuenta y comenzar a utilizar el Portal de Cliente.
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