Busca o filtra transacciones

Dentro del módulo de Bancos puedes filtrar y buscar movimientos bancarios para localizar ingresos o egresos específicos de forma rápida, sin navegar entre los distintos movimientos y optimizar tus tiempos.

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Filtrar Movimientos por banco

1. Ingresa a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
2. Da clic en Bancos > Transacciones.

3. Se abrirá el Listado de Transacciones, con todos los movimientos sincronizados de tus bancos conectados.

4. Ubica el panel de filtros en la parte superior y selecciona los filtros que necesites:

• a. Banco: Selecciona el banco del que deseas consultar los movimientos, solo te aparecerá el listado de bancos que tengas conectados en tu cuenta.

• b. Cuenta: Elige el tipo de cuenta bancaria a consultar.

• c. Tipo de Movimiento: Selecciona si se trata de Ingresos o Egresos.

5. Al seleccionar los filtros, el listado se actualiza automáticamente con los movimientos que coincidan.

6. Para aplicar un nuevo filtro, deselecciona las opciones activas e inicia el proceso nuevamente.

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Buscar Transacciones

1. Dentro del Listado de Transacciones, ubica la opción Buscar.

2. Da clic en la flecha para desplegar los campos de búsqueda.
3. Se abrirán los campos disponibles para la búsqueda de transacciones, ingresa los que requieras:

• a. Concepto: Escribe el concepto o descripción de la transacción.

• b. Fecha: Selecciona en el calendario el rango de fechas a consultar tanto la fecha inicial como la fecha final.

c. Cantidad: Indica el rango de cantidades mínimos y máximos a buscar dentro de los movimientos.

4. Haz clic en el botón Buscar para aplicar los criterios.

5. Se mostrará el listado de Transacciones que coincidan con la búsqueda.

6. Si deseas iniciar una nueva búsqueda:
   1. Haz clic en Limpiar Campos para borrar los criterios.
   2. O selecciona Cancelar para cerrar el panel de búsqueda.

Nota: Los montos de las transacciones se mostrarán en color verde si se tratan de ingresos y en rojo si se tratan de egresos.