Visitadocdigitales.com Desde el módulo de Bancos, puedes conectar todas tus cuentas bancarias para consultar saldos y movimientos de las mismas sin salir de docDigitales y tener que consultar pestaña a pestaña en los portales bancarios.
Nota: La información bancaria se sincroniza y actualiza automáticamente cada 24 horas.
Conecta un banco a tu cuenta
- Accede a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
- En el menú lateral izquierdo, da clic en Bancos > Cuentas.
- Se abrirá el listado de Cuentas conectadas. Da clic en el botón + Conectar Banco.
- Se abrirá una ventana emergente donde encontrarás el listado de bancos disponibles para su conexión.
- Selecciona el banco a conectar.
- Posteriormente, se abrirá una ventana con los tipos de cuentas disponibles a conectar.
- Selecciona el tipo de cuenta que deseas conectar, ejemplo: Banca de empresas o Banca Personal.
- Ingresa tus datos bancarios:
- Número de cliente del banco o código de cliente: número asignado por tu banco para identificación única de tus cuentas.
- Contraseña: Clave de acceso para ingresar a tu banca en línea.
Nota: Toda la información que coloques se encuentra encriptada según el estándar “AES 256-bit” mismo estándar que utilizan las bancas e instituciones financieras privadas.
- Una vez ingresada la información da clic en el botón Conectar Banco dentro de la ventana emergente.
Nota: Si deseas cancelar el proceso de conexión, solo da clic en la equis ( x ) en la parte superior derecha de la ventana.
- Si la conexión se realiza exitosamente, verás el siguiente mensaje en la ventana emergente “Conexión realizada con éxito. La conexión con tu Banco se ha establecido de forma exitosa y su información se ha sincronizado”.
Nota: En caso de que la conexión sea fallida, se mostrará el siguiente error: “Credenciales inválidas. Las credenciales ingresadas no fueron aceptadas por la institución. Verifica la información o intenta de nuevo” . Para intentarlo nuevamente da clic en el botón Volver a intentar e ingresa tus datos de manera correcta.
- Si quieres conectar otro banco da clic en el botón Conectar otro Banco y realiza el procedimiento anterior, de caso contrario da clic en Finalizar.
- El banco conectado aparecerá dentro del Listado de Cuentas y se sincronizará de manera automática cada 24 horas.
Consideraciones importantes
- Al conectar un banco, se sincronizan automáticamente todas las cuentas asociadas a ese banco.
- En la primera conexión, docDigitales sincroniza los movimientos del último mes.
- Después de la primera conexión, los saldos y transacciones se actualizan cada 24 horas de forma automática.
- Tus datos están protegidos mediante encriptación AES 256-bit.
