Activa y desactiva la sincronización de cuentas bancarias

Desde el módulo de Bancos puedes activar o desactivar la sincronización de transacciones de las cuentas bancarias cuando lo requieras. Esta acción te permite pausar o reanudar la actualización automática de movimientos bancarios.

Nota: Al conectar una cuenta bancaria, la sincronización queda activada automáticamente y se actualiza cada 24 horas, al desactivar la sincronización, las transacciones dejarán de actualizarse hasta que la vuelvas a activar.

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Desactivar la sincronización de una cuenta bancaria

1. Accede a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
2. En el menú lateral izquierdo, da clic en Bancos > Cuentas.

3. Se abrirá el Listado de Bancos conectados.
4. Ubica el banco y da clic en la flecha hacia abajo (▼) para ver el detalle.

5. Si el banco tiene más de una cuenta conectada, localiza la cuenta correspondiente a desactivar la sincronización.
6. Al final de la fila, desactiva la opción Sincronizar transacciones. Por default todas las cuentas tendrán activada la sincronización.

7. Los cambios quedarán guardados de manera automática y aparecerá una notificación de confirmación de la acción: “Cambios guardados con éxito”.

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Activa nuevamente la sincronización de tu cuenta

1. Dentro del Listado de Cuentas, despliega el detalle del banco de la cuenta.
2. Ubica la cuenta bancaria a la que deseas activar la sincronización nuevamente.
3. Al final de la fila, da clic en la opción Sincronizar transacciones para activarla nuevamente.

4. La sincronización quedará activa y el sistema mostrará la notificación “Cambios guardados con éxito” para confirmar la acción.

Nota: Si tu rol de usuario no cuenta con los permisos necesarios, se mostrará una notificación en la parte lateral derecha con el mensaje:“No tienes los privilegios para realizar esta acción”.