Consulta el listado y detalle de tus cuentas

Desde el módulo de Bancos puedes consultar la información general y el detalle de las cuentas bancarias que tienes conectadas en tu cuenta de docDigitales.

Esto te permite revisar o consultar saldos, tipo de cuenta y la información de la sincronización de las mismas.

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Consultar el listado de cuentas bancarias conectadas

1. Accede a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
2. En el menú lateral izquierdo, da clic en Bancos > Cuentas.

3. Se abrirá la pantalla con el Listado de Cuentas conectadas a tu cuenta.

4. En esta vista podrás consultar información general de cada banco conectado.

• Banco: Muestra el logo y el nombre del banco conectado.

• Cuentas conectadas: Indica cuántas cuentas de ese banco están vinculadas.

• Última sincronización: Muestra la fecha y hora de la última actualización de movimientos bancarios.

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Consultar el detalle de una cuenta bancaria conectada

1. Dentro del Listado de Cuentas, localiza la cuenta que deseas revisar.
2. Da clic en la flecha hacia abajo (▼) ubicada al inicio de la fila de la cuenta.

3. Se desplegará la información detallada de la cuenta seleccionada, en la cual podrás consultar:

• a. Cuenta: Tipo de cuenta bancaria registrada.

• b. Número de cuenta: Número de la cuenta asociada.

• c. Saldo: Saldo disponible según la última sincronización.

• d. Sincronizar transacciones: Indica si la sincronización de movimientos está activada o desactivada.

Nota: Si notas que los saldos no cuadran, revisa antes la fecha de la última sincronización, para confirmar que la cuenta está actualizada.