Categoría: Academia

Todo lo que necesitas para aprender a usar y dominar tu cuenta.

Acepta la invitación y crea tu cuenta dentro del Portal Cliente
El Portal de Cliente te permite consultar los documentos de facturación que una empresa te envía a través de docDigitales, como facturas, cotizaciones, notas de venta, comprobantes de pago o Complementos de Recepción de Pago (CRP).

Para acceder al portal, es necesario que la empresa te envíe una invitación por correo electrónico y completes la creación de tu cuenta asignando una contraseña propia.

Acepta la invitación y crea tu cuenta en el Portal de Cliente

Cuando una empresa te invita a su Portal de Cliente, recibirás un correo electrónico para iniciar el proceso de registro.

Nota: La invitación expira en 3 días, si por algo tu invitación expiró, solicita a la empresa una nueva invitación.
1. Abre tu correo electrónico y busca dentro de tu bandeja un correo con el asunto “Confirmación de Cuenta” enviado por docDigitales.
2. Dentro del correo, da clic en el botón Aceptar invitación.
1. Se abrirá una nueva pestaña en tu navegador que te llevará a la pantalla de creación de cuenta con tu correo electrónico ya precargado.
1. Crea una nueva contraseña que cumpla con los siguientes requisitos:
  1. Mínimo 8 caracteres.
  2. Incluir al menos una mayúscula.
  3. Incluir al menos una minúscula.
  4. Incluir al menos un carácter especial (! # @ . $ , %).
Nota: Si deseas ver la contraseña que escribiste, da clic en el icono del ojo para mostrar la contraseña.
1. Ingresa nuevamente la contraseña en el campo de confirmación.
1. Da clic en el botón Generar contraseña para continuar.
1. Tu contraseña se ha guardado y tu cuenta se ha creado exitosamente.
Nota: Si ambas contraseñas coinciden y cumplen con los requisitos, el sistema te redirigirá automáticamente a la pantalla de inicio de sesión, si no se te mostrará el error correspondiente.

Accede a tu Portal de Cliente

Una vez creada tu cuenta, ya puedes ingresar al Portal de Cliente y consultar los documentos que la empresa te ha generado.
1. Ingresa al portal de inicio de sesión o da clic a este link https://pymes.docdigitales.com/ .
2. Escribe tu correo y contraseña que generaste en el proceso anterior.
3. Da clic en el botón de iniciar sesión.
1. Se abrirá la vista principal del Portal de Cliente con el listado de documentos que te han generado.
Consulta el detalle del Portal de Cliente dentro de nuestro manual “Acciones que puedes realizar en el Portal de Cliente”

Notas Importantes
- Guarda tu contraseña en un lugar seguro, ya que es la que te permitirá acceder a tu Portal de Cliente.
- Si en algún momento olvidas tu contraseña, desde la pantalla de inicio de sesión haz clic en la opción ¿Olvidaste tu contraseña? Y sigue las instrucciones para establecer una nueva contraseña y recuperar el acceso.
- Si ya tenías una cuenta creada dentro de nuestra plataforma para acceder a este portal podrás hacerlo desde tu Nombre de Usuario > Portal de Cliente, con tu mismo correo y contraseña que utilizas para ingresar a tu cuenta.
- Si más de una empresa te ha dado acceso al Portal de Cliente, al momento de dar clic en el correo de aceptar invitación, serás redirigido al login y dentro de tu Portal tendrás acceso a todos los documentos que te han generado dichas empresas.
3 marzo, 2026
Cancela la invitación o elimina el acceso al Portal de Cliente
Puedes cancelar una invitación al Portal de Cliente cuando el correo electrónico es incorrecto, ya no está activo o la invitación fue enviada por error.

Cancelar Invitación

Nota: La invitación solo puede cancelarse si el cliente aún no la ha aceptado.
1. Ingresa a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
2. Accede al Listado de Clientes desde Contactos > Clientes.
1. Ubica al cliente al que deseas cancelar la invitación. Puedes utilizar la barra de búsqueda para encontrarlo más rápido.
1. Haz clic en el icono de edición (lápiz) ubicado al final de la fila.
1. Se abrirá la información del cliente en modo edición. Ubica la sección Acceso al Portal de Cliente (Contactos).
2. En el listado de contactos, localiza al contacto o correo al que deseas cancelar la invitación y haz clic en la opción Cancelar invitación.
1. El sistema mostrará la notificación “Invitación cancelada con éxito”.
1. Una vez cancelada, el contacto aparecerá nuevamente en el listado con la opción de enviar una nueva invitación o eliminar el acceso, según sea necesario.
Cancelar acceso

Puedes cancelar el acceso al Portal de Cliente cuando un contacto ya no debe visualizar los documentos del cliente, por ejemplo, por cambio de personal o baja administrativa.
1. Accede al Listado de Clientes desde Contactos > Clientes.
1. Encuentra al cliente al que deseas cancelar el acceso al Portal de Cliente. Puedes utilizar la opción de búsqueda para encontrarlo más rápidamente.
1. Haz clic en el icono de edición (lápiz) ubicado al final de la fila del cliente.
1. Se abrirá la información del cliente en modo edición, ubica la sección Acceso al Portal de Cliente (Contactos).
2. Haz clic en la opción Remover acceso al Portal de Cliente o en el icono de bote de basura junto al correo del contacto.
1. Se abrirá una ventana emergente para confirmar la acción haz clic en el botón Remover acceso.
Nota: Si no deseas continuar con la acción, haz clic en Cancelar y no se realizará la acción.
1. El sistema confirmará la acción con la notificación “Acceso removido con éxito” .
Nota: Una vez confirmada la acción, el contacto dejará de tener acceso al Portal de Cliente y ya no podrá consultar los documentos del cliente.
2 marzo, 2026
Invita a tu cliente a crear su cuenta en el Portal de Cliente
El Portal de Cliente es un espacio exclusivo donde tus clientes pueden consultar de forma directa los documentos que les generas, como facturas, complementos de pago y otros archivos, sin necesidad de solicitarlos por correo o de reenvío de documentos por extravío.

Para que tu cliente tenga acceso a su Portal de Cliente, es necesario enviarle una invitación desde tu cuenta de docDigitales.

Nota: Cada cliente puede tener hasta 3 accesos activos al Portal de Cliente.

Podrás darle el acceso a tus clientes de dos maneras distintas, esto dependerá si ya tienes a tu cliente dando de alta en tu cuenta o si apenas vas a registrar un nuevo cliente dentro de tu cuenta.

Opción 1. Registrar nuevo cliente e invitar al Portal de Cliente
1. Ingresa a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
2. Dirígete a Contactos > Clientes.
3. En el Listado de Clientes, haz clic en el botón + Nuevo Cliente, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
1. Comienza a capturar la información del cliente conforme al manual “Agrega un nuevo cliente”.
1. Ubica la segunda sección Acceso al Portal de Cliente (Contactos) y haz clic en + Nuevo Contacto.
1. Completa los siguientes campos del contacto para enviarle la invitación:
  1. Nombre: Nombre de la persona a quien se le dará acceso al portal.
  2. Apellidos: Apellidos del contacto.
  3. Correo electrónico: Campo obligatorio. Es el correo que se utilizará para enviar la invitación y para que el cliente ingrese al sistema, así que asegúrate de que sea un correo activo y que se pueda acceder a él.
  4. Teléfono: Número de teléfono del contacto.
Nota: Si deseas agregar más de un usuario para este cliente, solo haz clic nuevamente en la función + Nuevo Contacto y llena los campos solicitados, podrás dar acceso máximo a 3 usuarios por cliente registrado.
1. Activa la opción enviar invitación de acceso, para hacerle llegar su invitación por medio de correo electrónico ingresado.
1. Continúa con el llenado de la información restante del cliente, según el manual “Agrega un nuevo cliente”.
2. Para guardar el cliente y enviar la invitación, haz clic en Guardar Cliente.
1. El sistema enviará automáticamente un correo electrónico con la invitación para que tu cliente cree su contraseña y acceda a su Portal de Cliente.
Nota: Cada documento que se haya generado o generes para tu cliente se reflejará automáticamente dentro de su Portal de Cliente en su listado.

Opción 2. Envía la invitación a un cliente ya registrado

Esta opción aplica cuando el cliente ya está registrado en tu cuenta y deseas darle acceso a su Portal de Cliente.
1. Ingresa al Listado de Clientes desde Contactos > Clientes.
1. Utiliza la función de búsqueda para localizar al cliente.
1. Una vez encontrado, haz clic en el icono de edición (Lápiz), ubicada al final de la fila.
1. Se abrirá la pantalla de edición de cliente, ahora ubica la sección Acceso al Portal de Cliente (Contactos).
2. Si ya existen accesos registrados, verás el listado de los usuarios registrados. Para agregar uno nuevo, haz clic en + Nuevo Contacto.
1. Completa la información del contacto para hacerle llegar su invitación:
  1. Nombre: Nombre de la persona a quien se le dará acceso al portal.
  2. Apellidos: Apellidos del contacto.
  3. Correo electrónico: Campo obligatorio. Es el correo que se utilizará para enviar la invitación y para que el cliente ingrese al sistema, así que asegúrate de que sea un correo activo y que se pueda acceder a él.
  4. Teléfono: Número de teléfono del contacto.
1. Activa la opción de Enviar invitación de acceso, para hacerle llegar por correo electrónico la invitación a crear su cuenta.
2. Haz clic en Guardar Cliente al final de la pantalla.
1. Se enviará un correo electrónico de invitación al contacto registrado, quien deberá aceptar la invitación para crear su cuenta y acceder al Portal de Cliente.
Reenviar la invitación al Portal de Cliente

Nota: La invitación enviada al cliente tiene una vigencia de 72 horas (3 días). Si el cliente no acepta la invitación dentro de ese plazo, será necesario reenviarla.
1. Ingresa al detalle del cliente desde Contactos > Clientes.
1. Haz clic en la opción de Editar, ubicada al final de la fila del contacto.
1. Dirígete a la sección Acceso al Portal de Cliente (Contactos).
2. Ubica el contacto al que deseas reenviar la invitación dentro de la sección de Accesos.
3. Haz clic en la opción Enviar invitación.
1. El sistema enviará un nuevo correo de invitación con una vigencia adicional de 3 días.
  Una vez aceptada, tu cliente podrá crear su cuenta y comenzar a utilizar el Portal de Cliente.
2 marzo, 2026
Qué es el portal del Cliente y sus funcionalidades
El Portal de Cliente es un espacio dentro de docDigitales que te permite dar acceso a tus clientes para que consulten, descarguen y gestionen los documentos de facturación que les generas, todo desde un mismo portal.

A través de este portal, tus clientes pueden acceder a sus documentos sin necesidad de que los reenvíes por correo, evitando extravíos y solicitudes repetitivas. Además, desde el Portal de Cliente podrán pagar sus facturas en línea y aceptar cotizaciones, según la configuración de tu cuenta.

Nota: El Portal de Cliente es un portal de consulta, descarga y pago de facturas.
No reemplaza el portal de empresa, que es donde se crean, editan y administran los documentos y acciones del sistema.

Funciones principales del Portal de Cliente

El Portal de Cliente te permite:
- Invitar a tus clientes a crear su cuenta, desde tu cuenta de docDigitales.
- Compartir documentos de facturación de manera centralizada.
- Contar con un repositorio de facturas, notas de venta y cotizaciones para tus clientes.
- Permitir que tus clientes acepten cotizaciones desde el portal.
- Recibir notificaciones automáticas cuando una cotización es aceptada.
- Permitir el pago de facturas en línea desde el Portal de Cliente.
Nota:El pago de facturas solo estará disponible si tienes esta opción activada en tu cuenta. Si deseas habilitarla, consulta el manual “Activa los pagos en línea”.

¿Qué documentos se pueden consultar desde el Portal de Cliente?

Una vez que tu cliente crea su cuenta, podrá consultar los siguientes documentos:
- Facturas
- Notas de Venta
- Cotizaciones
- Recibos de Pago
- Complementos de Recepción de Pago (CRP)
Nota: Cada documento se mostrará con su estatus correspondiente, que será el mismo en ambas cuentas (cliente y proveedor).

¿Qué acciones puedo realizar desde el Portal de Cliente?

Una vez teniendo tu cuenta creada con la invitación que recibiste por medio del correo electrónico, podrás realizar las siguientes acciones:
- Consultar documentos de facturación.
- Ver el detalle de cada documento a manera de vista previa sin descargas adicionales.
- Descargar documentos en PDF y .ZIP.
- Buscar y filtrar documentos por proveedor, fecha, folio, estatus o monto.
¿Quién puede utilizar el Portal de Cliente?

El Portal de Cliente puede ser utilizado por:
- Clientes con un plan activo en docDigitales.
- Clientes con una prueba gratuita de 30 días.
- Usuarios que no tienen cuenta en docDigitales, pero reciben una invitación para crear su cuenta y acceder únicamente a este Portal.
2 marzo, 2026
Elimina transacciones del listado
El módulo de Bancos te permite mantener tu información bancaria organizada y actualizada.
Si identificas transacciones que ya no necesitas conservar en el listado, puedes eliminarlas fácilmente.

Nota: Una vez eliminadas las transacciones se eliminarán de manera permanente y no es posible recuperarlas.

Eliminar una transacción o movimiento bancario
1. Ingresa a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
2. Dirígete al menú Bancos > Transacciones.
1. Se abrirá el Listado de Transacciones, con todos los movimientos sincronizados de tus bancos.
1. Ubica la transacción que deseas eliminar. Haz clic en la casilla de selección para marcar la transacción
2. Da clic en el botón Eliminar.
Nota: Puedes apoyarte de los filtros por Banco, Cuenta, Fecha o Monto. O también puedes buscar el movimiento en específico con la herramienta de búsqueda.
1. Se abrirá una ventana emergente de confirmación. Haz clic en Eliminar Transacción para confirmar la acción.
Nota: Si no deseas eliminar la transacción, haz clic en Cancelar y la acción se cancelará sin realizar cambios.

Nota: Si deseas eliminar varias transacciones puedes hacerlo por medio de la multiselección de movimientos, repitiendo el proceso anterior, solo seleccionando todos los movimientos a eliminar.

Nota: El movimiento se eliminará únicamente de tu listado dentro del sistema. Esto no implica que se elimine de tu cuenta bancaria; la eliminación aplica exclusivamente dentro de tu cuenta.
19 febrero, 2026
Exporta el listado de tus transacciones
Desde el módulo de Bancos puedes exportar las transacciones de tus cuentas bancarias a un archivo Excel. Esta función es útil para consultar información o movimientos cuando no tengas conexión a internet activa.

Nota: El sistema solo exportará las transacciones de los bancos y cuentas que tengas conectados dentro de tu perfil.

Exporta todas tus transacciones de tus bancos conectados a tu cuenta
1. Accede a tu cuenta dedocDigitales con tu correo y contraseña.
2. En el menú lateral izquierdo, da clic en Bancos > Transacciones.
1. Se abrirá el Listado de Transacciones con la información actualizada.
1. En el panel de opciones superior, haz clic en Exportar Excel.
1. El sistema descargará automáticamente un archivo Excel (.xls)con el detalle completo de todas tus transacciones bancarias registradas en el sistema.
Nota: El archivo se descargará automáticamente en tu computadora y lo podrás encontrar dentro de la carpeta descargas.

Exporta un listado de transacciones específicas
1. Dentro del Listado de Transacciones, utiliza las opciones de búsqueda o filtros para localizar los movimientos que deseas exportar.
Nota: Puedes filtrar por Banco, Cuenta o tipo de movimiento, o también buscar por rango de fechas, concepto y montos, para aprender a hacerlo, consulta nuestro manual “Busca o filtra transacciones”.
1. Una vez ubicadas las transacciones, marca la casilla de selección ubicada al inicio de cada fila de los movimientos a exportar dentro del archivo.
2. Después de seleccionar los movimientos deseados, haz clic en Exportar Excel en el panel superior.
1. Se descargará un archivo Excel en tu equipo únicamente con el detalle de las transacciones seleccionadas.
19 febrero, 2026
Busca o filtra transacciones
Dentro del módulo de Bancos puedes filtrar y buscar movimientos bancarios para localizar ingresos o egresos específicos de forma rápida, sin navegar entre los distintos movimientos y optimizar tus tiempos.

Filtrar Movimientos por banco
1. Ingresa a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
2. Da clic en Bancos > Transacciones.
1. Se abrirá el Listado de Transacciones, con todos los movimientos sincronizados de tus bancos conectados.
1. Ubica el panel de filtros en la parte superior y selecciona los filtros que necesites:
- a. Banco: Selecciona el banco del que deseas consultar los movimientos, solo te aparecerá el listado de bancos que tengas conectados en tu cuenta.
- b. Cuenta: Elige el tipo de cuenta bancaria a consultar.
- c. Tipo de Movimiento: Selecciona si se trata de Ingresos o Egresos.
1. Al seleccionar los filtros, el listado se actualiza automáticamente con los movimientos que coincidan.
1. Para aplicar un nuevo filtro, deselecciona las opciones activas e inicia el proceso nuevamente.
Buscar Transacciones
1. Dentro del Listado de Transacciones, ubica la opción Buscar.
1. Da clic en la flecha para desplegar los campos de búsqueda.
2. Se abrirán los campos disponibles para la búsqueda de transacciones, ingresa los que requieras:
- a. Concepto: Escribe el concepto o descripción de la transacción.
- b. Fecha: Selecciona en el calendario el rango de fechas a consultar tanto la fecha inicial como la fecha final.
c. Cantidad: Indica el rango de cantidades mínimos y máximos a buscar dentro de los movimientos.
1. Haz clic en el botón Buscar para aplicar los criterios.
1. Se mostrará el listado de Transacciones que coincidan con la búsqueda.
1. Si deseas iniciar una nueva búsqueda:
  1. Haz clic en Limpiar Campos para borrar los criterios.
  2. O selecciona Cancelar para cerrar el panel de búsqueda.
Nota: Los montos de las transacciones se mostrarán en color verde si se tratan de ingresos y en rojo si se tratan de egresos.
19 febrero, 2026
Consulta el listado de transacciones
Desde el módulo de Bancos, puedes revisar y consultar el detalle de los ingresos y egresos de todas tus cuentas bancarias conectadas. Esta pantalla te permite revisar de manera clara y precisa todos los movimientos bancarios desde un solo lugar.

Nota: La información bancaria se sincroniza y actualiza automáticamente cada 24 horas.

Accede al Listado de ingresos y egresos
1. Accede a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
2. En el menú lateral izquierdo, da clic en Bancos > Transacciones.
1. Se abrirá el Listado de ingresos y egresos de todas las cuentas bancarias conectadas a tu cuenta, donde podrás consultar los detalles del mismo:
- a. Concepto: Descripción del movimiento bancario.
- b. Banco: Banco al que pertenece la transacción.
- c.Cuenta: Tipo de cuenta bancaria relacionada con el movimiento.
- d.Tipo de movimiento: Indica si se trata de un Ingreso o un Egreso.
- e. Fecha: Fecha en la que se realizó el movimiento.
- f. Cantidad: Monto del movimiento.
- Los ingresos se muestran en color verde.
- Los egresos se muestran en color rojo.
Nota:Puedes buscar y filtrar transacciones por fecha, banco, tipo de movimiento, cantidad o concepto para localizar información específica más rápido.
Si quieres conocer cómo hacerlo, consulta el manual “Buscar o filtrar transacciones”.
19 febrero, 2026
Elimina o desconecta un banco conectado
Desde el módulo de Bancos puedes eliminar o desconectar bancos que ya no utilices o que no necesites mantener vinculados dentro de tu cuenta. Esto te permitirá liberar espacios para conectar nuevas cuentas.

Nota: Al eliminar un banco, el espacio quedará libre para conectar una nueva cuenta en caso de que hayas llegado al límite de conexiones por cuenta. Descubre las limitantes en nuestro manual “Accesos del módulo de bancos”.

Eliminar o desconectar un banco de tu cuenta

Nota: Al eliminar el banco las transacciones dejarán de sincronizarse y dejará de aparecer en el listado de cuentas.
1. Accede a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
2. En el menú lateral izquierdo, da clic en Bancos > Cuentas.
1. Se abrirá el Listado de cuentas bancarias conectadas.
1. Ubica el banco que deseas eliminar o desconectar de tu cuenta.
2. Al final de la fila, haz clic en el icono de Eliminar (bote de basura).
1. Se abrirá una ventana emergente para confirmar la acción. Haz clic en Eliminar Banco para continuar.
1. Se confirmará la eliminación del banco, con la notificación “Banco eliminado con éxito”
2. Ahora el banco ya no aparecerá dentro del listado de cuentas y las operaciones dejarán de sincronizarse
Nota: Si deseas cancelar la operación, haz clic en Cancelar dentro de la ventana emergente y el banco no será eliminado.

Nota: Al haber eliminado un banco, ya no podrás consultar su información; si lo necesitas en un futuro tendrás que realizar nuevamente su conexión.
19 febrero, 2026
Consulta el saldo de tus cuentas
Desde el Resumen de Bancos puedes consultar el saldo disponible de tus cuentas bancarias conectadas, ya sea de forma general o por banco específico.

En esta pantalla podrás visualizar los datos registrados en los últimos 365 días o desde que conectaste tus cuentas a docDigitales.

Nota: El saldo es importado directamente de tu cuenta bancaria, como aparece en tu banca en línea y los movimientos son sincronizados y actualizados cada 24 horas.

Consulta el saldo general de tus cuentas bancarias
1. Accede a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
2. En el menú lateral izquierdo, da clic en Bancos > Resumen.
1. Se abrirá el Resumen general de los movimientos de tus cuentas bancarias conectadas.
1. En la parte superior de la pantalla podrás consultar el desglose general de todas tus cuentas:
- a. Saldo: Total de saldos registrados en tus cuenta bancaria.
- b. Ingresos: Monto total de dinero ingresado a las cuentas desde los últimos 365 días o desde tu última conexión hasta el día de hoy.
c. Egresos: Monto total de dinero que ha salido de las cuentas desde los últimos 365 días o desde tu última conexión hasta el día de hoy.

Consulta el saldo de una cuenta bancaria específica
1. Dentro del Resumen de Bancos, ubica el selector de cuentas bancarias.
  Por defecto, se muestra seleccionada la opción “Todos los bancos”.
1. Haz clic en la flecha hacia abajo para desplegar el listado de bancos conectados.
2. Selecciona el banco del cual deseas consultar la información.
1. La pantalla se actualizará automáticamente y mostrará los datos correspondientes a la cuenta seleccionada:
  1. Saldo: Total registrado en tu cuenta bancaria.
  2. Ingresos: Monto total de dinero ingresado a las cuentas desde los últimos 365 días o desde tu última conexión al día de hoy.
  3. Egresos: Total de dinero que ha salido de esa cuenta bancaria desde los últimos 365 días o desde tu última conexión a la fecha actual.
Nota: Si deseas conocer la información por mes, pasa el cursor sobre la gráfica y se mostrará la información detallada.

Nota: Si quieres conocer los detalles del Resumen de Bancos, consulta nuestro manual “Resumen de Bancos y cuentas”.
19 febrero, 2026