Consulta el detalle de tu cliente
- Ingresa al Listado de Clientes desde el menú lateral izquierdo Contactos > Clientes.
- Haz clic sobre el nombre del cliente que deseas visualizar.
- Se desplegará la pantalla de Detalle de Cliente.
Panel de acciones administrativas
Desde este panel podrás crear distintas acciones a tu cliente como:
Panel de información de contacto
- Razón Social: Es la razón social que ingresaste al momento de crear a tu cliente.
- Nombre Comercial: Nombre como se le conoce comúnmente a la empresa.
- RFC: En este espacio aparecerá el RFC que registraste.
Panel lateral
En este panel podrás encontrar la siguiente información:
- Icono y nombre del colaborador a cargo del cliente.
- Tarifa predeterminada del cliente, si es que se le asignó alguna.
Pestañas de navegación
Detalle del Cliente
Encuentra toda la información de contacto de tu cliente.
- Lista de contactos: nombre, correo y teléfono de contacto con la empresa cliente.
- Dirección fiscal y de sucursales, tal como la registraste al momento de crear el perfil del cliente.
Relación Comercial
- Nota interna: Verás el campo con la información adicional que agregaste al crear el perfil de tu cliente, como información financiera o administrativa relevante. Si no escribiste nada, el campo aparecerá vacío.
- Historial : Consulta el historial de acciones y eventos relacionados con el cliente de manera cronológica:
- Creación del cliente: Colaborador que creó el perfil del cliente con fecha y hora.
- Conversión de prospecto a cliente: Si el cliente fue registrado primero como un prospecto, se muestra el colaborador que realizó la conversión de Prospecto a Cliente, junto con fecha y hora del cambio. También se muestra el historial de eventos registrados desde que era prospecto.
- Relación a documentos: Se mostrará si se ha generado una nueva factura, cotización o nota de venta. Incluye el número de folio del documento, fecha, hora y colaborador que lo realizó. Puedes dar clic sobre el nombre del documento para ver el detalle del mismo.
- Cambio de estado de los documentos: Se muestra cuando una cotización se convierte a una nota de venta o una nota de venta a una factura, en conjunto con el nombre del colaborador que lo realizó. Si das clic sobre el nombre del documento te llevará hacia el detalle del mismo.
- Creación de un nuevo Trato: Se mostrará cuando hayas creado un trato (oportunidad comercial que se gestiona desde el embudo de ventas) para el cliente en cuestión, junto con su valor estimado.
- Cambio de estado del Trato: Se registra cuando el Trato sea marcado como Ganado o No Ganado y el colaborador que realizó el cambio de estado. También se muestra cuando un Trato es marcado como Cerrado o cuando es Reabierto.
*Si deseas consultar el historial de meses anteriores, haz clic en el campo desplegable del mes actual, para abrir la lista de los meses desde la creación del cliente y selecciona el mes que deseas consultar.
Seguimientos
En la pestaña de Seguimientos podrás ver todos los registros de tareas vinculadas a este cliente.
- Nombre y clave del Seguimiento.
- Trato Relacionado.
- Fecha Inicio.
- Fecha fin.
- Prioridad.
- Colaborador Asignado.
- Estado del Seguimiento.
Si deseas conocer más a detalle cada campo puedes consultar el manual Detalle de Seguimientos.
*Puedes buscar y filtrar los seguimientos de tus clientes desde la barra superior y si deseas consultar el detalle de un seguimiento en especifico, haz clic sobre él.
Facturación y Ventas
Dentro de esta pestaña encontrarás toda la información relacionada con la facturación y gestión administrativa de tu cliente, incluyendo las condiciones de pago.
Cuentas por Cobrar
Información registrada para gestionar la cobranza del cliente.
- Condiciones de pago.
- Días de crédito.
- Límite de crédito.
Recordatorios de Pago
Vista de la configuración de los recordatorios de pago, de manera desglosada.
Datos de CFDI
Datos básicos y necesarios para llevar a cabo la facturación electrónica.
- Uso de CFDI.
- Régimen Fiscal.
- Forma de Pago.
Datos Bancarios
Verás la información de la cuenta bancaria que has asignado para los depósitos de los pagos por los productos o servicios que tu cliente adquiera. Si tiene más de una cuenta bancaria registrada, se mostrará el desglose de cada una.
- Banco.
- Nombre del Banco.
- Forma de pago.
- RFC del Banco.
- Número de cuenta bancaria.
- Descripción de la cuenta bancaria.
Documentos
Desde esta pestaña podrás adjuntar, consultar, descargar o eliminar documentos relacionados con tu cliente. Puedes subir archivos como:
- Constancia de situación fiscal.
- Contratos.
- Comprobantes de pago.
- Documentos técnicos o cualquier documento relevante para la gestión comercial.
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