Archiva y encuentra tareas archivadas

Dentro del módulo de Proyectos puedes archivar tareas que ya no estén activas y recuperarlas cuando necesites retomarlas. Esta función te ayuda a mantener tu Listado de Tareas organizado y enfocado únicamente en las actividades prioritarias.


Nota: La tarea solo podrá ser archivada o desarchivada por el usuario que lo creó o el usuario asignado a la tarea. Si otro usuario intenta archivarla se le mostrará una notificación de error.

Archivar una tarea

  1. Ingresa al módulo Proyectos desde el menú lateral izquierdo.
  2. Haz clic en la pestaña Listado de Tareas.
Archiva o desarchiva una tarea de un proyecto dentro de un CRM
  1. Localiza la tarea que deseas archivar. Puedes utilizar la función de buscar para encontrarla más rápidamente.
  2. Marca la casilla de selección al inicio de la fila.
  3. En el panel de opciones superior, haz clic en la opción Archivar.
  4. La tarea se archivará y el sistema te confirmará la acción con una notificación “Tarea archivada con éxito”
Archiva una tarea de un proyecto en un CRM
  1. La tarea quedará ahora en la pestaña Archivados dentro del Listado de Tareas.

Puedes archivar varias tareas al mismo tiempo utilizando la multiselección.


Encontrar Tareas Archivadas

  1. Dentro del Listado de Tareas, ubica las pestañas en la parte superior de tu pantalla Activas y Archivados.
  2. Haz clic en la pestaña Archivados.
  3. Aparecerá el listado completo de todas las tareas que han sido archivadas.
Encuentra una tarea archivada dentro de un CRM

Desarchivar o restaurar una Tarea

  1. Ingresa a la pestaña de Archivados en el Listado de Tareas
  2. Encuentra la tarea a Desarchivar.
  3. Selecciona la casilla al inicio de la fila. Haz clic en Desarchivar en la parte superior de tu pantalla.
Desarchiva o encuentra una tarea de un proyecto dentro de un CRM
  1. La tarea quedará desarchivada y volverá a aparecer en la pestaña Activos del Listado de Tareas.
Desarchiva o encuentra una tarea de un proyecto dentro de un CRM

También puedes desarchivar o restaurar varias tareas de forma simultánea utilizando la multiselección.

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